Synthèse de l’étude publiée par l’ACPR (Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution).
En 2024, l’assurance santé et prévoyance (incluant les garanties décès) représente 84,5 milliards d’euros de primes en affaires directes, dont 47,2 milliards en santé (+8%) et 37,3 milliards en prévoyance
(+3,4 %).
Les dommages corporels
constituent la première activité en assurance non-vie avec près de 50% des
primes acquises (68 milliards € sur un total de 137 milliards).
La hausse des primes en
santé est en partie liée à une hausse du nombre de contrats et en partie à une
hausse des tarifs, qui marque un rattrapage après plusieurs années de
progression inférieure à l’inflation (+1,6% en moyenne annuelle sur 2019-2023
de la composante Services d’assurance santé de l’indice des prix de l’INSEE
contre une inflation moyenne de 3%).
Cette progression des
primes de santé est directement liée à la progression des charges de
prestations, qui dépend de deux facteurs :
• La répartition des
rôles et des charges entre l’assurance maladie obligatoire (AMO) et
l’assurance maladie complémentaire (AMC).
• Une tendance
lourde de hausse globale des dépenses de santé avec le vieillissement de la
population et l’inflation des soins et des biens médicaux.
L’activité santé a généré un résultat technique positif de 790 millions d’euros en 2024 (rentabilité technique de 1,7%, contre 3,3% pour l’ensemble de l’activité non-vie) après une perte technique de
-130 millions d’euros en 2023. L’activité
prévoyance est quant à elle nettement plus rentable mais en léger repli avec un
résultat technique de 4 milliards d’euros en 2024 (rentabilité technique de
10,9%), après 5 milliards d’euros en 2023 (dont 2,3 milliards d’euros sans les
assurances décès).
Les organismes opérant
en santé - prévoyance
La population est
composée de sociétés d’assurance qui opèrent dans les quatre segments de marché
(santé / prévoyance ; individuel / collectif), de mutuelles qui sont presque
toutes spécialisées en santé (individuel et collectif) et d’institutions de prévoyance
qui sont spécialisées en risques collectifs (santé et prévoyance).
On peut distinguer
• 256 organismes spécialisés dans la santé - prévoyance. Ces organismes spécialisés réalisent
98% de leurs primes affaires directes en santé - prévoyance et représentent 54% de ce marché : soit
45 milliards d’euros de primes. Ils enregistrent un résultat
technique de 1,7 milliard d’euros en 2024 et un résultat net de 900 millions
d’euros, soit une rentabilité sur fonds propres de 2,5% à mettre en regard de
l’objet non lucratif et d’un niveau de fonds propres plus élevé des organismes
mutualistes constituant majoritairement cette population.
• 147 organismes généralistes, parmi lesquels les bancassureurs et les grands groupes d’assurance, réalisent 46% de l’activité en santé / prévoyance, soit 39 milliards d’euros de primes. Ils réalisent
3,1 milliards de résultat technique en santé et prévoyance, les deux tiers en assurance-décès. Hors assurances décès (sur l’activité dommages corporels donc), ces organismes enregistrent une rentabilité technique de 3,6%, un niveau similaire à la rentabilité technique des organismes spécialisés en santé - prévoyance (3,8%).