Eversheds Sutherland conseille le groupe BUTAGAZ dans le cadre de l’Acquisition de la société O’Sitoit
Le Groupe Butagaz, filiale de DCC, poursuit son développement dans le domaine de la transition énergétique de proximité avec le rachat des activités d’O’SiToiT, spécialiste local des centrales photovoltaïques sur grandes toitures. Le fournisseur multi-énergies et multi-services réalise sa quatrième acquisition dans l’énergie solaire photovoltaïque sur le territoire français depuis 2017. Il confirme ainsi sa stratégie d’investissements dans les solutions énergétiques vertes et locales ainsi que ses engagements dans la décarbonation et la transition énergétique de proximité. Dans le cadre de cette acquisition, le cabinet d'avocats Eversheds Sutherland a conseillé Le Groupe Butagaz avec une équipe composée sur les aspects transactionnels d’Alexandre Morel (associé) et de Jade Huard (collaboratrice) en Corporate/M&A et des équipes suivantes sur les aspects due diligence : Dan Roskis (associé), Thomas Strange (counsel) et Julie Poivet (collaboratrice) sur les aspects contractuels de l’opération ; Eric Métais (associé), Guillaume Hesse (collaborateur senior), Matthieu Augagneur et Margot Lacoste (collaborateurs) en droit immobilier ; Déborah Attali (associée), Nicolas Etcheparre (counsel) et Juliette Duval (collaboratrice) en droit social ; Emmanuel Ronco (associé), Edouard Burlet (collaborateur senior) et Clémence Dubois Ahlqvist (collaboratrice) sur les aspects IP/IT/RGPD ; et Jacques Bouillon et Olivier Le Bars (associés), Alix Boudin Gilles (collaboratrice) sur les aspects réglementaires. Le vendeur était quant à lui conseillé par Virginie Desille-Becker (SELARL d’Avocats MALAVAL & DESILLE-BECKER).
Une levée de fonds de 2M€ pour CiiB
François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, a ainsi souligné devant l'Assemblée nationale que "la France est un pays d’épargne, l’épargne des ménages est très abondante". En effet, leurs disponibilités placées en sommeil dans des comptes bancaires, de type Livret A, représentent 200 milliards d’euros. Dans ce contexte, le cabinet de conseil en ingénierie et introduction boursière CiiB réalise une levée de fonds de 2 millions d’actions pour consolider le groupe et accélérer le développement de ses Carnets d'Annonces O.T.C (Over The Counter) d'ici 2026. Une levée de fonds en 2023 pour accélérer le développement des Carnets d’Annonces avec 25 actions CiiB offertes aux 2 000 premiers clients est envisagée pour 1 000 actions achetées à 0.9 euros, avec la possibilité de gagner du pouvoir d'achat en toute sécurité et d'obtenir un rendement réel. Ceci va permettre d'accélérer le développement technique et la création de 100 premières minibourses O.T.C Carnets d'Annonces, auxquelles viendront s'ajouter d'autres centaines d'entreprises. Le concept : une "mini bourse digitale privée" qui permet aux actionnaires des sociétés non cotées d’échanger leurs actions de gré à gré. Elle offre aux entreprises la possibilité de lever des capitaux de 300 K€ à 2 M€.
Augmentation de capital avec DPS pour Obiz
Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant initial de 7 M€ pouvant être porté à 8 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Cette augmentation de capital est destinée en premier lieu aux actionnaires d’Obiz mais également ouverte à tous les investisseurs, s’inscrit dans le cadre du financement de l’acquisition de la société SLD, éditeur français de solutions innovantes (API, plateformes SaaS) dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises permettant de donner accès aux loisirs, au sport et à la culture, sans contraintes et à tarifs réduits. L’augmentation de capital se déroule à travers l’émission de 1 413 876 actions nouvelles au prix unitaire de 4,96 €, représentant une décote faciale de 14,2% par rapport au cours de clôture de l’action Obiz le 2 juin 2023 (5,78 €). Cette Opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF).