NCI lance son 1er fonds de dette
privée dédié aux entreprises régionales avec la participation de Banque
Populaire Grand Ouest et Banque Populaire du Nord.
D’une taille cible de
100 M€, ce nouveau fonds de dette privée est destiné à accompagner les PME et
ETI du Nord-Ouest dans leurs projets de croissance, de transmission ou de
réorganisation du capital. Objectif : proposer des solutions de financement
longues, non dilutives et complémentaires au capital.
Une idée née d’un
besoin des entreprises régionales
À l’origine du projet,
un constat partagé : le besoin des dirigeants d’entreprise de disposer d’un
outil de financement différent, à long terme et non dilutif (qui ne nécessite
pas d’ouvrir son capital). De là est née l’idée, ambitieuse, d’un fonds de dette
régional dédié aux PME et ETI.
« Ce nouveau fonds
illustre la capacité d’innovation de NCI et vient compléter notre gamme
d’outils au service de la croissance durable des entreprises de nos
territoires. Ce fonds a vocation à réunir divers investisseurs institutionnels
parmi ses souscripteurs pour s’inscrire dans une démarche mutualisée, au
croisement de différents réseaux économiques régionaux et au service de
l’économie réelle. En proposant une solution de dette privée accessible aux PME
et ETI, nous répondons à un besoin concret des dirigeants qui souhaitent
financer leur développement sans dilution du capital. » déclare Antoine
Léandri, Directeur Fonds de Dette NCI
Le fonds compte parmi
ses premiers souscripteurs la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) et la Banque
Populaire du Nord (BPN), aux côtés d’autres investisseurs institutionnels
historiques et family offices. Ces LPs représenteront jusqu’à 20% de la taille cible
du fonds.
Banque Populaire Grand
Ouest et sa banque d’affaires OTOKTONE, partenaires de longue date de NCI, ont
joué un rôle actif dès la genèse du projet.
« Ce fonds est le fruit
d’une conviction commune : les dirigeants d’entreprise ont besoin de solutions
de financement souples et adaptées à leur réalité. Il ne s’agit pas d’un
produit concurrent des offres de crédit, mais d’un outil complémentaire pour accompagner
la croissance des entreprises. En imaginant ce dispositif, nous voulions allier
proximité, pragmatisme et utilité économique. NCI a su concrétiser cette
ambition et lui donner une portée plus large, au service de la compétitivité
des entreprises de nos territoires » commente Benoît Caron, Directeur de la banque
d’affaires OTOKTONE (BPGO).
Banque Populaire du
Nord est un partenaire privilégié de NCI sur son territoire : « Sur notre territoire,
nous rencontrons de plus en plus de dirigeants qui ne manquent ni d’idées, ni
de projets, mais qui cherchent des solutions de financement plus souples et
surtout mieux adaptées à leur réalité. Dans les Hauts-de-France, beaucoup d’entreprises
arrivent à un moment charnière : transmettre, se développer, structurer une
croissance externe, sans pour autant bouleverser leur gouvernance.
Ce fonds de dette
privée est né de ce constat très concret. Il ne s’agit pas d’un outil théorique
ou financier de plus, mais d’une réponse pragmatique à des besoins que nous
voyons tous les jours auprès des dirigeants et de leurs conseils.
En nous engageant aux
côtés de NCI, nous faisons ce que nous faisons depuis toujours à la Banque
Populaire du Nord : connecter des solutions de financement utiles à des
entreprises, ancrées dans leur territoire, avec une vision de long terme. » ajoute Raphaël
Cavrois, Directeur Banque Privée, Entreprises et Institutionnels
Un outil de financement
complémentaire au capital-investissement
Ce nouveau fonds de
dette s’inscrit dans la stratégie de diversification de NCI, déjà présent sur
le capital-innovation et le capital-transmission. Son objectif : atteindre 100
M€ de dette privée d’ici 2027 pour financer des entreprises à fort potentiel du
Nord-Ouest, avec une attention particulière portée aux projets créateurs de
valeur locale et d’ancrage territorial.
Les financements
proposés prendront la forme de dette junior ou senior, d’un montant entre 3 M€
et 7 M€, remboursables in fine avec une durée maximale de huit ans, permettant
aux dirigeants de renforcer leurs fonds propres sans dilution du capital ni changement
de gouvernance afin de financer des besoins généraux de l’entreprise, des
opérations de croissances externes, des sujets de transmission ou des projets
de transitions énergétiques ou environnementaux.
Un fonctionnement
original :
• L’origination des
opérations sera assurée par les équipes de NCI et par différents réseaux
partenaires, dont BPGO et Banque Populaire du Nord et d’autres acteurs issus du
tissu économique et bancaire.
• La gestion et la
décision d’investissement relèvent exclusivement de NCI, suivant strictement
les règles et pratiques en vigueur, garantissant indépendance et rigueur dans
les choix d’investissement.
« Cette initiative illustre pleinement notre
manière d’agir : inscrire nos engagements dans la durée et cultiver des
relations durables avec l’ensemble de notre écosystème. Avec ce nouveau fonds,
nous affirmons une nouvelle fois notre capacité à innover, à apporter des
solutions pertinentes aux entreprises et à contribuer concrètement à la
création de valeur dans nos territoires. La dynamique de levée en cours
témoigne d’un intérêt partagé par plusieurs partenaires institutionnels », concluent
Anne-Cécile Guitton, Présidente et Stéphane Kerlo, Directeur Général de NCI.