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Opérations sur capital - 12 avril 2015

   
NOS PUBLICATIONS
 
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.
 
 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 
 
 
 
La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
  

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

Go-process acquiert Deal Informatique

Go-Process acuiert la société Deal Informatique. Forte de près de 30 ans d’expérience et basée à Gradignan, Deal Informatique intervient dans les services informatiques, précisément les logiciels de gestion et d'aide au business en ligne.Deal Informatique, a enregistré pour l’année 2013 un chiffre d’affaire d’environ 7 millions d’euros et emploie 70 personnes.

deal.fr

 

RendezvousCheznous.com boucle son premier tour de table

Rendezvouscheznous.com propose aux internautes des centaines d’activités authentiques, voyages immersifs dans le savoir-faire des régions, au sein de son site collaboratif. La start-up vient de boucler un tour de table de 637.000 euros auprès d’un pool d’investisseurs comprenant les sociétés régionales de capital-risque PACA Investissement (créé par la Région avec le soutien du Feder), CAAP Création (filiale du Crédit Agricole Alpes Provence), SCR Provençale et Corse (Groupe BPPC) ainsi que des business angels, principalement des réseaux Alumni BA et Provence BA. Les 2 fondateurs conservent la majorité.

rendezvouscheznous.com

637 K€

Drivy dans sa levée de fonds de 8 millions d’euros

Drivy, start-up française spécialisée dans la location de voitures entre particuliers, a levé 8 millions d’euros auprès du fonds public Ecotechnologies de BPI France, de Via ID (groupe Mobivia), et de ses investisseurs historiques Index Ventures et Alven Capital. Moisand Boutin & Associés (MBA) a conseillé Drivy dans le cadre de l'opération.

drivy.com

 8 M€

Le groupe E-loue annonce le rachat de ContactNgo

Le groupe E-loue, spécialiste de la location sur internet, édite e-loue.com : premier site pour tout louer entre particuliers et auprès de professionnels (bricolage, jardinage, high-tech, etc.). E-loue annonce le rachat de ContactNgo, site spécialisé dans la location de camping cars.

e-loue.com

 

Weinberg Capital Partners acquiert JM Bruneau

JM Bruneau est un groupe spécialisé dans les fournitures et mobilier de bureau pour les entreprises. Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) en qualité d’arrangeur, agent et prêteur sur le financement mis en place dans le cadre de l’acquisition de JM Bruneau par Weinberg Capital Partners auprès d’Argosyn, l’entité contrôlée par le groupe de distribution allemand Otto et la famille Mulliez.

bruneau.fr

 

Adocia réalise placement privé de 32 M€

Adocia, société de biotechnologies lyonnaise fondée en 2005, est spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques déjà approuvées. L'émission des actions nouvelles par Adocia est destinée à lui fournir des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie de développement et ses besoins généraux. Le cabinet Jones Day est intervenu comme conseil d'Adocia dans le cadre de l'opération.

adocia.com

32 M€ 

5M Ventures investit dans Albert

5M Ventures, spécialiste du Média for Equity, réalise un nouvel investissement dans la société d’e-learning Albert, spécialiste du cours d’anglais par Skype. Albert  lance en France les cours d'anglais par Skype à prix compris entre 4,99€ et 6,90€ le cours (selon le pack choisi). Grâce à des professeurs localisés en Inde, diplômés des meilleures universités et sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, Albert révolutionne l'accès aux cours d'anglais. Les cours visent ceux qui ont besoin d'améliorer leur anglais parlé : en grande partie les actifs urbains, mais aussi les étudiants et écoliers.

albert-learning.com

 

Sculpteo lève 5 millions d'euros

Sculpteo annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Creadev et de XAnge, investisseur historique. Sculpteo, spécialiste de l’impression 3D en ligne, annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de XAnge Private Equity, acteur majeur du multicorporate venture et de Creadev, société d’investissement de la famille Mulliez. Les fonds vont permettre à l’usine en ligne de renforcer son dispositif industriel, d’accélérer sa croissance et le déploiement de son offre au niveau mondial. 

sculpteo.com

5 M€ 

HID Global rachète Quantum Secure

HID Global, spécialiste des solutions d’identification sécurisée, annonce avoir racheté Quantum Secure, fournisseur de solutions logicielles axées sur la gestion des identités, la conformité avec la législation et l’activation des accès dans le cadre d’une infrastructure de sécurité physique. Avec ce rachat, HID Global sera mieux à même de déployer une solution complète de gestion des identités.

hidglobal.fr

 

Ingérop acquiert ETR Ingénierie

Créée en 1998 par Patrick Choquel, la société ETR Ingénierie compte une vingtaine de collaborateurs qui unissent leurs compétences pour mener à bien de nombreux projets dans la région. Cette acquisition s’inscrit dans un projet de développement de l’activité Bâtiment d’Ingérop dans le nord de la France. Les équipes d’Ingérop et ETR se rejoindront cet été sur le site de Lesquin, nouvelle implantation d’Ingérop dans la région.

ingerop.fr

 

Diana Holding conforte sa position d’actionnaire de référence de la société Belvédère S.A.

Conformément à sa volonté de développement à l’international, Diana Holding, un des principaux acteurs de la filière agricole et du secteur agro-industriel marocain, confirme sa volonté de mettre en place un partenariat stratégique de long terme avec la société Belvédère et annonce avoir franchi le seuil des 15% du capital de Belvédère S.A. Ce faisant, Diana Holding entend profiter de toutes les synergies opérationnelles que son partenariat avec la société Belvédère rendra possibles et demande donc à renforcer sa présence au Conseil d’Administration de la société.

dianaholding.com

 

Lancement d’une augmentation de capital pour financer le contrat majeur avec Hydro Québec Distribution

Finaxo, spécialiste des hautes technologies de l’environnement, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital pour le financement du contrat majeur d’approvisionnement d’électricité avec Hydro Québec Distribution.

finaxo.fr

 

Solucom : finalisation du rapprochement avec Hapsis

Créé en 2002, et fort d’une trentaine de collaborateurs, Hapsis est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé dans la gestion des risques et la sécurité numérique. Son portefeuille client est composé de très grands comptes, issus en particulier du domaine bancaire. Ce rapprochement répond à l’ambition de Solucom, cabinet de conseil en management et système d'information, d’accélérer son développement dans le domaine de la cybersécurité, un marché en pleine expansion avec la multiplication des menaces.

solucom.fr

 

Europe Active lève 400 000 euros

OTC Agregator, spécialiste du financement des PME de croissance s’appuyant sur une communauté de 400 entrepreneurs-investisseurs, annonce son entrée au capital d’Europe Active,  spécialiste du voyage « actif » en Corse. Dans le cadre de cette opération, le FIP Corse Croissance investit 400 000 euros afin de financer le développement d’Europe Active et ainsi renforcer sa visibilité sur son marché européen. Europe Active, société installée à Borgo, a été créée en 2006 par Anthony Laplagne avec l’idée originale de proposer la découverte du terroir Corse, offrant ainsi une alternative au tourisme balnéaire classique.

europe-active.com

400 K€ 

InnovaFonds reprend en LBO le groupe Numalliance

InnovaFonds prend une participation dans le groupe industriel Numalliance aux côtés du management et de quatre investisseurs financiers, dans le cadre de la sortie des partenaires historiques, notamment l’investisseur principal, Azulis Capital. Bpifrance Investissement et Société Générale Capital Partenaires rejoignent le pool d’investisseurs, tandis que BNP Paribas Développement et Euro Capital, actionnaires sortants, réinvestissent un ticket minoritaire dans l’opération. Basé à Saint-Michel-sur-Meurthe (dans les Vosges), Numalliance est spécialisé dans la fabrication de machines-outils de formage et pliage à froid de tubes, fils et méplats. Le groupe emploie 174 personnes principalement réparties sur 4 sites industriels en France. Fortement orienté vers l’international, Numalliance présente un chiffre d’affaires de plus 40 M€, dont près de 90% réalisé à l’export.

numalliance.com

 

GDF Suez prend une participation dans Redbird

GDF Suez, acteur de l’énergie, annonce avoir pris une participation au capital de Redbird, expert dans l’analyse des données techniques collectées par drones, à travers sa filiale de corporate venture capital GDF Suez New Ventures, qui accompagne les entreprises innovantes. Cet investissement, d’un montant de 2 millions d’euros, permettra à Redbird de poursuivre sa croissance, d’accélérer la mise au point de nouvelles solutions innovantes et de renforcer les synergies existantes avec GDF Suez.

gdfsuez.com

2 M€ 

ESI Group fait l’acquisition des actifs de Picviz Labs

Actuellement composée de cinq collaborateurs, la société française Picviz Labs a été créée en 2010. Elle propose une solution de « découverte de l’inconnu » au travers d’investigation dans les grands volumes de données. Sa technologie d'analyse visuelle de Big Data soutenue par un moteur de visualisation de données aussi rapide qu’unique en son genre, permet à ses clients de détecter des problèmes insoupçonnés.

esi-group.com

 

DSO-Interactive rachète Teotys

Après avoir racheté, en début d’année 2014, la société Prestalliance, spécialisée dans le recouvrement des créances âgées dans le secteur du crédit à la consommation, et la société SEDREE en juillet 2014, spécialisée dans le secteur des mutuelles et assurances, DSO-Interactive poursuit son développement et rachète Teotys, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring.Cette société, dont le siège est à Malakoff, est spécialisée dans la gestion du poste clients. Elle a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 8 millions d’euros. Cette opération de croissance externe s'inscrit dans une stratégie globale de développement du groupe DSO-Interactive pour se positionner à tous les niveaux de la gestion du poste clients : de la commande à l’encaissement et au recouvrement, pour tous types de donneurs d’ordre.

dso-interactive.com

 

Charterhouse dans l’acquisition du Groupe Comexposium

Le fonds d’investissement européen Charterhouse acquiert – au côté de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (la « CCIP ») – le Groupe Comexposium, 4ème organisateur mondial de salons. Mayer Brown a conseillé Charterhouse notamment sur la structuration de cette transaction.

charterhouse.co.uk

 

Clasquin acquiert LCI International

La société Clasquin détient désormais 80% du capital de la société Financière LCI, laquelle s’est portée acquéreur ce jour de 100% du capital de la société LCI International (Lafont-Chavent International), suite à la réalisation des opérations prévues au protocole d’accord du 10 mars 2015. La société LCI International est une société spécialisée dans le freight forwarding entre la France, les pays du Maghreb, la Turquie et la Bulgarie. LCI International possède 3 implantations en France (Villefranche sur Saône (69), La Crèche (79) et Vitrolles (13)) et 3 filiales et participations en Tunisie.

clasquin.com

 

1 million d’euros levé par SatisFactory

SatisFactory, spécialiste du Feedback Management, annonce une levée de fonds de près d’un million d’euros auprès de Generis Capital Partners, avec le soutien du conseil régional d’Ile de France (programme PM’up) et de fonds extérieurs. Ce financement va permettre à SatisFactory d’accélérer sa croissance en investissant dans sa solution de feedback management, « Sharing-Data », et de soutenir son développement à l’international.

satisfactory.fr

1 M€ 

Aryzta AG : projet d’investissement stratégique dans Picard aux côtés de Lion Capital

Aryzta AG, acteur international de l’alimentation basé en Suisse, est en négociation exclusive avec Lion Capital, en vue d’un investissement stratégique dans Picard, spécialiste de la distribution d’aliments surgelés en France. Selon les termes de l’opération, qui valorise Picard à 2,25 Md d’euros, Aryzta ferait, initialement, l’acquisition de 49 % du capital de Picard. Aryzta bénéficierait ensuite d’une option d’achat lui permettant d’acquérir le solde du capital dans un délai de trois à cinq ans et disposerait de deux sièges au conseil de surveillance de Picard. Le cabinet d’avocats Freshfields Bruckhaus Deringer LLP conseille Aryzta AG.

aryzta.com

2,25 Md€ 

Hardy et Associés cède une partie de son activité à Allure Finance

Hardy et Associés a transféré à Allure Finance une partie de son activité de conseil en investissements financiers, permettant à Allure Finance de développer sa base de clientèle. Hardy et Associés était conseillé par August & Debouzy.

allurefinance.fr

 

Cellectis entre sur le Nasdaq et lève 228 millions de dollars

Cellectis (Alternext : ALCLS), société spécialisée dans l'ingénierie du génome employant des produits best-in-class dans le domaine émergent de l'immuno-oncologie, a réalisé son introduction en bourse sur le Nasdaq à New York. A cette occasion, Cellectis a émis 5.500.000 actions nouvelles livrées sous la forme d'American Depositary Shares pour un prix unitaire de 41,50 dollars, représentant une levée de fonds de 228.250.000 dollars.

cellectis.com

 228 M$

Freemo® lève 600K€

Freemo®, créateur de lien social, effectue une première levée de fonds de 400K€, auprès de plusieurs business angels, ainsi qu’auprès d’investisseurs : Centre France qui injecte 100 K€ dans la société et Crédit Agricole Création qui investit 100 K€, en obligations convertibles. La plateforme mobile a pour premier objectif de connecter les utilisateurs entre eux pour simplifier la communication entre les individus d’une même communauté et les organisations : syndics, bailleurs sociaux, mairies, etc.

freemo.blue

 600 K€

Acquisition de PMC par Tessi

Cette opération permet à Tessi de renforcer son pôle marketing services avec l’acquisition d’une agence conseil en marketing opérationnel. Grâce à ses techniques innovantes de promotion et d’animation et un réseau de partenaires uniques sur le marché, PMC, qui compte parmi ses clients de grandes marques de tous secteurs d’activité, a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 3,9 M€. Saint Léger Capital a conseillé la cession de PMC à la société Tessi.

tessi.fr

 

Teclib’ rachète Auguria

Teclib’ annonce sa fusion avec la société Auguria, société de conseil en informatique à destination des PME/PMI. Ce rapprochement stratégique positionne Teclib’ comme une entreprise compétitive et innovante sur le marché des solutions Open Source d’e-commerce et d’ERP. Cette alliance vient consolider la présence de Teclib’ en France avec un renforcement dans les Pays de la Loire grâce à l’acquisition d’Auguria, société d’origine nantaise.

teclib.com

 

Succès de l’introduction en Bourse d’OSE Pharma sur Euronext Paris

L’offre clôturée le 24 mars 2015 a bénéficié d’une solide demande de la part des investisseurs institutionnels français et européens et également des particuliers. La demande globale s’est élevée à 5 361 427 titres correspondant à 57,9 M€, soit un taux de souscription de 3,6 fois l’offre globale en milieu de fourchette (hors exercice de la clause extension et de l’option de surallocation). Le placement global (80% de l’offre globale), principalement destiné aux investisseurs institutionnels, a été souscrit près de 2,5 fois et l’offre à prix ouvert (« OPO ») réservée aux investisseurs personnes physiques en France a été souscrite 8 fois.

osepharma.com

57,9 M€ 

Succès de l’introduction en bourse de Cerenis Therapeutics qui lève 53,4 M€ sur Euronext Paris

Cerenis Therapeutics, société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies HDL (bon cholestérol) pour le traitement des maladies cardio-vasculaires et métaboliques, a annoncé le succès de son introduction en bourse sur le compartiment B du marché règlementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), en levant 53,4 M€ par voie d’augmentation de capital. 

cerenis.com

 53,4 M€

Carbonex lève 6,9M€

Spécialisé dans la production de charbon de bois éco responsable pour barbecue, Carbonex a fait appel à Rive Private Investment (né de la rencontre Elyseum Investment et 123Venture) pour lever 6,9 M€ via une émission obligataire (deux tranches). Dans un secteur dominé par les importations de charbon de bois depuis des zones où les forêts sont parfois abusivement exploitées et où les conditions de travail sont parfois très difficiles, cet investissement contribue à la relocalisation en France d’activités industrielles. Ainsi, la société productrice de charbon pourra tripler ses capacités de production. L’équipe corporate de Taylor Wessing Paris a conseillé Carbonex dans le cadre de l'opération.

carbonex.fr

 6,9 M€

Nutrionix s'apprête à lever 1 million d'euros

Société française, Nutrionix est spécialisée dans le développement de solutions de substitution du sodium dans les aliments industriels. Réduire la teneur en sodium des aliments se fait de plus en plus pressante à l'échelle internationale afin de lutter contre la pandémie d'hypertension artérielle essentiellement due à la surconsommation de sel. Ses principaux investisseurs actuels sont Seventure Partners, Sham innovation (Turenne Capital) ainsi que des Business Angels, entrepreneurs indépendants dans le secteur de la santé. La société lève 1 million d'euros, partagé entre ses investisseurs historiques et la plateforme de financement participatif WiSEED pour financer son développement en France et au Brésil.

wiseed.com/fr/startups/nutrionix

1 M€ 

Calcium Capital acquiert le groupe Cap Vert

Calcium Capital annonce l’acquisition du groupe Cap Vert aux côtés de son management. Le Groupe Cap Vert est actif dans l’entretien et l’aménagement d’espaces verts au service des collectivités et des entreprises. Dirigé par M. Alain Capillon, Cap Vert est un acteur de référence sur le segment de l’élagage, spécialité du groupe. Cette opération permet d’organiser la sortie du capital du fonds d’investissement Perfectis Private Equity, qui a accompagné la croissance de Cap Vert pendant 7 ans. Le cabinet Scemla Loizon Veverka & de Fontmichel (SLVF) est intervenu en tant que conseil de Calcium Capital sur l’ensemble des aspects juridiques de cette acquisition.

calciumcapital.com

 

Paris Turf finalise l'acquisition de Geny Infos

Le Groupe Paris Turf, depuis 1946, spécialiste de l’information et des services à destination des parieurs hippiques vient de finaliser l’acquisition de son concurrent le groupe Geny Infos, filiale du PMU, lui-même 2ème groupe média hippique français, éditeur du quotidien Geny Courses et opérateur de paris en ligne sous la marque Genybet.fr. Depuis 2010, à la suite de l’ouverture du marché à la concurrence, Paris Turf a ajouté à son activité « médias », une nouvelle activité en devenant opérateur de paris hippiques en ligne via le site leturf.fr dont le développement, fruit d’une politique d’innovations constantes, a été très rapide (+10 % en 2014). En 2015, le groupe table sur un CA, toutes activités confondues, en croissance, supérieur à 80M€.

paris-turf.com

 

Axelliance Groupe acquiert Axiome et Squadra

Axelliance Groupe, spécialisé en courtage en assurance B2B, a été créé en 2004 par Daniel Derderian. Il conçoit et gère pour le compte d’assureurs de premier plan des produits d’assurance qu’il distribue en direct auprès de PME et d’ETI et en tant que grossiste via un réseau de courtiers. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 35 M€ en 2014 et compte 130 collaborateurs. ActoMezz accompagne le groupe Axelliance dans l’acquisition d’Axiome et de Squadra, donnant ainsi naissance au 10ème courtier français. Avec 250 collaborateurs répartis principalement sur Paris et Lyon, Axelliance Groupe réalisera 55 M€ de chiffre d’affaires en 2015, soit plus de 300 M€ de primes collectées.

axelliance.com

 

Hansaton Akustik GmbH acquiert la société Audio Médical Industrie

La société Hansaton Akustik GmbH, fabricant allemand d’appareils d’aide auditifs basé à Hambourg, a acquis la participation majoritaire détenue par la société MW dans la société française Audio Médical Industrie, l’importateur distributeur en France des produits Hansaton. Implantée notamment en Allemagne, en France et aux Etats-Unis, Hansaton Akustik GmbH emploie environ 200 personnes à travers le monde. Le groupe a enregistré pour l’année 2014 un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros. Armand Associés a conseillé Hansaton Akustik GmbH dans le cadre de l'opération.

hansaton.de

 

Bruno Maisonnier cède sa participation dans Aldebaran Robotics à Softbank

Gide a conseillé Bruno Maisonnier, fondateur d'Aldebaran Robotics, une société française spécialisél dans le domaine de la robotique humanoïde, pour la cession de sa participation dans Aldebaran Robotics à son actionnaire majoritaire le géant japonais des télécommunications Softbank. Softbank qui détenait 80 % du capital d'Aldebaran accroît sa participation à 95 %.

aldebaran.com

 

Orange détient désormais 100% de Cloudwatt

Orange acquiert les participations de Thales (22%) et de la Caisse des Dépôts et Consignations (33%) au capital de Cloudwatt, Orange détenant désormais 100% du capital de Cloudwatt. Le cabinet Lacourte Raquin Tatar a conseillé Orange dans le cadre de l'opération.

cloudwatt.com

 

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