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Opérations sur capital - 7 novembre 2014

BE - Financement des intiatives
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Numericable Group lance une augmentation de capital

Numericable Group lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant brut d'environ 4,7 milliards d'euros. Cette augmentation de capital permettra au Groupe de financer une partie du prix d'acquisition de SFR devant être versé en numéraire à la date de réalisation de l'acquisition de SFR, soit 13,5 milliards d'euros avant ajustements contractuels, ainsi qu'une partie des frais liés à l'opération.La réalisation de l'acquisition de SFR demeure soumise à la seule condition suspensive de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire de Numericable Group devant se tenir le 27 novembre 2014 de l'apport à la Société de 57 227 114 actions SFR (soit environ 25,4% du capital de SFR), à l'issue duquel Vivendi détiendra 20% du capital de Numericable Group après prise en compte de l'augmentation de capital objet de ce communiqué. Altice France, qui détient 74,59 % du capital et des droits de vote de la Société, s'est engagée à voter en faveur de l'apport lors de cette assemblée générale.

numericable.com

 4,7 Md€

Accor entre au capital de Mama Shelter

Mama Shelter et Accor ont annoncé avoir conclu un protocole par lequel Accor entrerait au capital de Mama Shelter à hauteur d’environ 35%. Ce volet capitalistique est assorti d’un volet opérationnel permettant à Mama Shelter, grâce à l’accès aux réseaux de développement et de distribution de Accor, d’accélérer ses ouvertures de nouveaux hôtels et de proposer de nouvelles destinations à ses hôtes. Une vingtaine de nouveaux MAMA devraient voir le jour dans les cinq prochaines années. Scemla Loizon Veverka & de Fontmichel (SLVF) représente Mama Shelter et la famille Trigano. Marie-Laure Deligarde conseille Accor. Delsol Avocats conseille l’entrepreneur Michel Reybier et la Société Foncière P.L.M., associés de Mama Shelter.

mamashelter.com / accor.com

 

Yelp rachète Cityvox

Yelp continue son déploiement sur la scène française et européenne et vient d'annoncer le rachat de Cityvox, le site français spécialisé dans les adresses de restaurants et de sorties dans les grandes villes françaises. Avec cette intégration, les utlisateurs vont ainsi avoir accès à l’ensemble des avis et photos de Cityvox au sein de Yelp et découvrir une plateforme encore plus riche en terme de contenus et d'avis de consommateurs.

yelp.fr / cityvox.fr

 

Bpifrance Investissement entre au capital de Neoen

Le FCPI ETI 2020, géré par Bpifrance Investissement, la société de gestion de Bpifrance, dans le cadre de son entrée au capital de Neoen, société française spécialisée dans les énergies renouvelables. Cette opération, à laquelle ont également participé des actionnaires de Neoen, a été réalisée pour partie au moyen d’une souscription à une augmentation de capital de Neoen, et pour partie par le biais d’une acquisition d’actions Neoen auprès de l’un de ses actionnaires historiques. A l’issue de cet investissement, le FCPI ETI 2020 détient 15,44% du capital de Neoen. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé le FCPI ETI 2020. Neoen était conseillée par le cabinet d’avocats Bredin Prat AARPI.

bpifrance.fr / neoen.fr 

 

DMS lance le projet TomoS en tant que chef de file et obtient le financement du Fonds unique interministeriel et de la Région Languedoc Roussillon

Dans le cadre du 18ème appel à projet du Fonds unique interministériel (FUI), le projet TomoS, dont DMS est chef de file, a été sélectionné par la DGE (Direction Générale des Entreprises) parmi les 128 dossiers présentés à cette occasion. Le FUI a classé TomoS en projet de rang 1. La région Languedoc Roussillon a également apporté son soutien en assurant le cofinancement du projet. L’objectif du projet TomoS est de développer un procédé innovant de reconstruction d’image par tomosynthèse à partir d’une table de radiologie classique pour des examens habituellement réalisés sur CT- Scan ou IRM. Cette technologie permettra de réaliser une imagerie volumique similaire à celle obtenue via un scanner pour une irradiation bien inférieure.

dms.com

 

Cartiera Galliera reprend la société Papeterie de Raon

Spécialisée dans la fabrication de papiers d’emballage recyclés,  cette papeterie industrielle vosgienne était en redressement judicaire depuis 2013 avec beaucoup d’inquiétudes sur son avenir. Par cette opération, le Groupe Galliera , présent sur le marché de la papeterie depuis presque 400 ans par la Société Cartiera Mantovana, consolide sa stratégie d’internationalisation devenant l’un de leaders européens du papier pour emballage alimentaire. DS AVOCATS a accompagné le groupe italien dans le cadre de l'opération.

cartieradigalliera.com

 

Telorion lève 750 000 euros

Telorion, éditeur de solutions numériques qui facilitent l’accès aux smartphones pour les déficients visuels, lève 750 K€ auprès du Fonds d’impact social Investir & +, de Geoffroy Roux de Bézieux (fondateur de The Phone House et de Virgin Mobile, soit plus de 15 années d'expérience dans le mobile), du réseau de Business Angels DDIDF, du fonds familial Aremus Ventura ainsi qu’auprès des investisseurs historiques. Déjà soutenu par l’incubateur de l’Institut de la Vision et récent vainqueur du Silmo d’Or 2014 (catégorie « basse vision »), Telorion vise à imposer sa plateforme comme le standard d’accessibilité visuelle des produits numériques mobiles auprès des équipementiers et des opérateurs.

telorion.com

750 K€ 

TRE Solar acquiert Agritre avec le soutien d’Ardian et du groupe Tozzi

Ardian, la société d’investissement privée et indépendante de premier plan et le groupe industriel Tozzi actif dans les énergies renouvelables, propriétaires à 100% de la joint-venture TRE Solar, annoncent aujourd’hui l’acquisition de la société Agritre, qui développe et construit une centrale électrique biomasse en Italie. Cette transaction est une nouvelle étape dans le partenariat établi en 2007 entre l’activité Infrastructure d’Ardian et la division TRE Tozzi Renewable Energy du groupe Tozzi, afin d’investir dans les énergies renouvelables. Les premières collaborations entre les deux sociétés ont d’abord porté sur la construction de parcs éoliens en Italie (Daunia Serracapriola et Daunia Calvello). Puis la coopération s’est renforcée en 2009 avec la création de TRE&Partners, une joint-venture spécialisée dans les parcs éoliens et les centrales hydroélectriques. La dernière joint-venture, TRE Solar, dont Ardian détient 65% et le groupe Tozzi 35%, fut créée en 2011.Dans le cadre de cette opération, Ardian et le groupe Tozzi investiront plus de 100 millions d’euros dans Agritre afin de permettre à l’entreprise de construire une centrale électrique biomasse d’une capacité de 25.2 MW dans le Sud de l’Italie.

tre-energia.com / ardian-investment.com

 

NVH Medicinal lance une campagne de crowdfunding et ouvre son capital

En partenariat avec Happy Capital, la société NVH Medicinal lance une campagne de crowdfunding (financement participatif) et ouvre son capital à hauteur de 420 000 €. L’objet de cette levée de fonds est de financer le développement et la commercialisation de produits à base de collagènes de nouvelle génération. NVH Medicinal est une société de biotechnologies dont les développements portent sur le rôle et l’utilisation du collagène en santé. NVH Medicinal dispose d’une licence mondiale exclusive et de plusieurs brevets (plus de 20 au total) protégeant l’exploitation et les applications d’une nouvelle génération de collagènes, dénommés protéines analogues du collagène, en santé. Elles sont issues d’un co-développement avec le CHU de Dijon et sont actuellement valorisées comme matière 1ère biologique, comme produit de diagnostic et comme thérapie.

happy-capital.com

420 K€ 

ERYTECH Pharma réalise une émission d’actions nouvelles d’un montant de 30 millions d’euros.

ERYTECH Pharma a procédé à l’émission d’actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital d’un montant de 30 millions d’euros et avoir obtenu le visa de l’AMF sur son Prospectus. L’opération porte sur un total de 1 224 489 actions nouvelles réservées à des investisseurs spécialisés dans les valeurs des secteurs de la santé. Au total 80% de l’émission a été réalisé avec l’international, dont 68% aux Etats-Unis. ERYTECH Pharma est une société biopharmaceutique française, créée à Lyon en 2004, qui développe des thérapeutiques innovantes dans le traitement des patients atteints de cancers et particulièrement de leucémies aigües  et de certaines tumeurs solides. ERYTECH Pharma était accompagnée par la cellule de droit boursier du cabinet DELSOL Avocats.

erytech.com

 30 M€

123Venture cède trois parcs solaires

123Venture a annoncé la cession à un investisseur allemand spécialisé dans les énergies renouvelables de trois centrales solaires d’une puissance de 19,6 MWc. Solairedirect, actionnaire minoritaire des centrales, a participé à la transaction.123Venture avait acquis en 2010 85% des trois centrales photovoltaïques situées sur les communes d’Esparron-de-Verdon (PACA) et de Saint-Hilaire-du-Rosier (Rhône Alpes), pour le compte de Fonds d’Investissement de Proximité et de clients privés en mandat de gestion. 123Venture avait investi dans les projets développés par Solairedirect avant leur construction. Les centrales ont été construites avec succès par Solairedirect qui les exploite depuis leur mise en service en 2011. Elles ont réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de plus de neuf millions d’euros.

123venture.com

 

Solucom et Audisoft Oxéa étudient leur rapprochement

Solucom et Audisoft Oxéa annoncent être entrés en négociation exclusive en vue de se rapprocher. Audisoft Oxéa est un cabinet de conseil en management qui accompagne les grands acteurs du secteur financier sur l’ensemble de leurs enjeux en matière de performance, réglementation, conformité, contrôle interne et gestion des risques. Le cabinet intervient aujourd’hui auprès de clients tels BPCE, Banque de France, Caisse des Dépôts, BNP Paribas, ou encore Société Générale. Ce projet de rapprochement s’inscrit pleinement dans la stratégie définie par le plan Solucom 2015. Il répond à l’ambition de Solucom de renforcer encore ses positions auprès des principaux acteurs du secteur bancaire.

solucom.fr / audisoftoxea.com

 

SQLI acquiert LSF Interactive

SQLI, partenaire de référence des entreprises dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de leur transformation digitale, annonce l’acquisition du fonds de commerce de LSF Interactive, agence digitale intégrée de communication et marketing. Une acquisition qui renforce les expertises et la taille du Groupe dans ce domaine.

sqli.com / lsfinteractive.fr

 

Actimos cède Wipolo au groupe Accor

Actimos, développeur de Wipolo, et ses actionnaires ont cédé Wipolo au groupe Accor, premier groupe hôtelier mondial. Wipolo est un service gratuit sur le web et le mobile qui permet d’organiser ses voyages, de partager ses itinéraires et de découvrir de nouvelles destinations grâce à ses amis. Gide a conseillé Actimos et ses actionnaires dans le cadre de l'opération. Accor était conseillé par Jones Day.

wipolo.com / accor.com

 

Vivalto Santé acquiert la Clinique Chirurgicale Val d'Or à Saint Cloud

Vivalto Santé acquiert auprès de Foch Santé Investissements l'intégralité du capital social de la société Clinique Chirurgicale Val d'Or, qui exploite à Saint Cloud (92), l’établissement du même nom, spécialisé en chirurgie thoracique. Le cédant est une société appartenant au groupe de l’hôpital Foch. CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Vivalto Santé. Le cédant était conseillé sur le plan juridique par le cabinet Solférino Associés. Par cette acquisition, et par celle de la Clinique Chirurgicale Victor Hugo réalisée le 25 septembre dernier, le groupe Vivalto Santé entend poursuivre son développement en Ile de France, entamé en 2012 avec l’acquisition du Centre Médico-Chirurgical de l’Europe à Port Marly, dans les Yvelines.

vivalto-sante.com

 

Tikehau IM et Macquarie Group soutiennent l'acquisition de OneCast, filiale de TF1, par le groupe Itas TIM  

Tikehau IM et Macquarie financent l'acquisition de OneCast, filiale de diffusion pour les multiplex TNT de TF1, par le groupe Itas TIM par la mise en place d’une Unitranche. Ce financement est une tranche additionnelle à la dette Unitranche mise en place en juillet 2014 par Tikehau IM et Macquarie Lending pour financer la croissance du groupe Itas TIM. Itas TIM et OneCast avaient signé un accord d'exclusivité le 11 septembre 2014. Cette acquisition permettra à Itas TIM de consolider sa position sur le marché français en augmentant sa part de marché sur la diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Salvepar a également participé à hauteur de 12 millions d’euros à un financement obligataire de la société ITAS TIM.

itastim.fr

12 M€

Bnbsitter lève 400 000 euros

Une première levée de fonds, pour un montant global de 400 000 euros vient d’être finalisée pour la start-up Bnbsitter, un service de conciergerie pour les locations courte-durée grâce au fonds d’investissement Fashion Capital Partners, dédié aux startups technologiques de la Mode et du Luxe et aux marques émergentes haut de gamme, et plusieurs Business Angels : Laurent Benhamou (Viva Multimedia), Frédéric de Bourguet (The Establishment), Yohan Ruso (Praditus, Catherine Max, Arlettie, eBay), Nicolas Santi-Weil (AMI, The Kooples).

bnbsitter.com

400 K€ 

Nielsen Fait l’Acquisition d’Affinnova

Nielsen Holdings N.V., société d'information et d’insights, a finalisé l’acquisition d’Affinnova, société d’études marketing et media. Les équipes d’Affinnova rejoignent le département Innovation de Nielsen, renforçant sa présence internationale et accélérant la finalisation de solutions digitales et innovantes pour chaque étape du processus de développement produits et son activation.

nielsen.com / affinnova.com

515 M€ 

Qualium Investissement acquiert IMV Technologies

Qualium Investissement annonce avoir conclu un accord avec Pragma Capital pour l’acquisition du Groupe IMV Technologies, spécialiste en biotechnologies de la reproduction et de l’insémination artificielle. Créée en 1963 et basée à L’Aigle (Orne), IMV Technologies a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 63 M€, dont environ 80% lié à la reproduction animale. Avec 5 filiales à l’étranger (Etats-Unis, Inde, Chine, Italie, Pays-Bas) et un vaste réseau de distributeurs dans plus de 120 pays, IMV Technologies réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’exportation. Le Groupe emploie 450 salariés et dispose de 4 sites de production, à L’Aigle, Rambouillet, Shanghai et Amsterdam.

qualium-investissement.com / imv-technologies.com

 

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