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Opérations sur capital - 22 octobre 2014

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La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
 
 
 
 
 
  
 

Inspirations est une publication mensuelle consacrée aux débats, à la culture et aux loisirs. Elle est dédiée aux décideurs curieux d'explorer de nouveaux horizons géographiques, intellectuels et esthétiques. 

 
 
 
 

 
Fréquences Boursières  
 

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
 
  
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

AXA Seed Factory investit dans Particeep

AXA Seed Factory réalise son 2ème financement dans le domaine du « Crowdfunding » avec Particeep, un logiciel permettant de créer sa propre plateforme de financement participatif. La société souhaite également proposer aux investisseurs une solution pour assurer leurs investissements. Le tour de table est d’un montant de 350 K€.

particeep.com

 350 K€

NewWind R&D lance sa campagne de crowdfunding avec WiSEED

Après 3 ans de R&D, le concept de l’Arbre à Vent® est arrivé à maturité, les premiers Arbres à Vent® seront disponibles dès le printemps 2015. NewWind R&D, start-up spécialisée dans la transformation des énergies cinétiques en électricité propre et durable, entend lever 1 million d’euros en ouvrant son capital aux particuliers via la plateforme de crowdfuding WiSEED. Les souscriptions sont ouvertes du 9 octobre au 30 novembre 2014.

newwind.fr

 1 M€

Phileas Sommelier lève des fonds sur SmartAngels

Phileas Sommelier, l'application e-sommelier créée pour les restaurateurs et des consommateurs, a choisi pour sa levée de fonds la plateforme spécialisée dans l'equity-crowdfunding, SmartAngels. Phileas Sommelier s'appuie sur sa communauté de 300 vignerons à l'échelle mondiale ainsi que sur Gérard Basset, meilleur sommelier du monde 2010-2013.

phileaswineclub.com

 

Adikteev lève 1,1M€

Adikteev, un réseau publicitaire («ad-network») de plus de 200 éditeurs de sites partenaires, vient de lever 1,1M€ auprès de ISAI, leader du tour, suivi par Ventech, Laurent Asscher (investisseur dans Webedia, Mailjet, Orolia notamment), Cyril Vermeulen (ex-auFeminin.com), Philippe Besnard (Quantum advertising et ex-Specific Media) et Bastien Duclaux (Twenga) tous trois souscripteurs d’ISAI, le fonds des entrepreneurs Internet. Fondé fin 2012 à Paris par Xavier Mariani, Emilien Eychenne et Frédéric Leroy, Adikteev a connu en 2014 une très forte croissance de son ad-network dont l’audience est passée de 6 millions à 30 millions de visiteurs uniques (dédupliqués) entre janvier et août.

adikteev.com

 1,1 M€

BIA Consulting acquiert Alteam Consulting

Alteam Consulting est une Entreprise de Services Numériques (ESN) créée en 2000, spécialisée dans l’intégration de progiciels financiers (Murex, Calypso, Summit, Triple A, Soliam...), et réalise près de 2,5 M€ de chiffre d’affaires auprès d’une clientèle composée exclusivement de grands comptes. L’activité se répartit pour 50 % au sein des principales Banques d’Investissement, 30 % auprès des spécialistes de la Gestion d’Actifs , 20% au sein de Banques Privées. BIA Consulting est une société de conseil en systèmes d'information dédiée aux Business Analystes (MOA) et à la Business Intelligence dans les secteurs de la Banque de détail et de l’Assurance. Le nouvel ensemble prévoit un chiffre d’affaires de 5 M€ pour l’année 2015.

biaconsulting.fr

 

SQLI acquiert Naxeo

SQLI, partenaire des entreprises dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de leur transformation digitale, annonce l’acquisition de Naxeo, spécialiste du commerce connecté.

sqli.com

 

Vivalto Santé Groupe acquiert la Clinique Chirurgicale Victor Hugo à Paris

Vivalto Santé Groupe a acquis plus de 95% du capital social de la société Clinique Chirurgicale Victor Hugo, qui exploite à Paris (16e) l’établissement du même nom. Par cette acquisition, le groupe Vivalto Santé entend poursuivre son développement en Ile de France, entamé en 2012 avec l’acquisition du Centre Médico-Chirurgical de l’Europe à Port Marly, dans les Yvelines. Avec environ 2.500 salariés et 800 praticiens, le groupe affiche environ 260 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour cette opération, Vivalto Santé était conseillée sur le plan juridique par CMS Bureau Francis Lefebvre. Les cédants étaient conseillés sur le plan juridique par le cabinet Orlandi.

vivalto-sante.com

 

Bluenove lève 1,9 millions de dollars et fusionne avec Clouds

bluenove, spécialiste français du conseil et des services en innovation ouverte (Open Innovation), annonce sa fusion avec la startup canadienne Clouds, pionnier de l’intelligence collective grâce à son logiciel Assembl et à la plateforme Imagination for People. L’opération s’est effectuée avec le soutien du Fonds d’Investissement Canadien Fondaction qui investit 1,9 millions de dollars canadiens (1,34 millions d’euros). La nouvelle entité bluenove Group sera basée au Canada et opèrera depuis Paris et Montréal. Ses équipes réunissent 35 consultants et développeurs.

bluenove.com

1,9 M$ 

Klokers lève 750 000 euros

klokers® est une nouvelle marque, propriété d’AFFORDANCES SAS, créée en janvier 2014 dans le secteur des montres et accessoires Swiss Made à un coût accessible. Au premier semestre 2014, klokers® a levé 750 000€ auprès d’investisseurs privés internationaux, d’un Family Office actif dans le secteur de la maroquinerie de luxe conseillé par Mazars Corporate Finance, du réseau Grenoble Angels, de la banque publique d’investissement Bpifrance et de la Communauté de l’Agglomération d’Annecy.

klokers.com

750 K€ 

Y-Proximité acquiert Store Factory

Y-Proximité, filiale de Fiducial, créatrice de sites internet pré-packagés, vient de faire l'acquisition de la société Store Factory. Elle enrichie ainsi son offre avec un spécialiste des sites de vente en ligne. Store Factory, créée en décembre 2004, propose  la réalisation de sites e-commerce aux TPE, artisans et professions libérales, à l'aide d'un outil simple d'utilisation et à un coût raisonnable.

fiducial.fr

 

Neodis Immobilier rejoint le Groupe Proprietes-Privees.com

Après le rachat de Paradissimmo, site d'estimations sur Internet, le groupe Proprietes- privees.com vient de concrétiser sa première opération de croissance externe en achetant le réseau concurrent Neodis Immobilier.

proprietes-privees.com

 

Batiactu Groupe annonce l'acquisition du portail Xpair.com

Batiactu Groupe, spécialiste des contenus et services en ligne pour la construction, l'habitat et  l'immobilier, poursuit son développement avec l'acquisition du portail Xpair.com, support d'information technique entièrement dédié aux professionnels du génie climatique et énergétique, et du site Climamaison.com, guide expert du confort thermique destiné aux particuliers.

batiactugroupe.com

 

Nexity s’engage dans deux fonds de capital investissement

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation, Nexity renforce ses liens avec les start-up et s’engage dans deux FPCI (fonds professionnel de capital investissement). Nexity a décidé de rejoindre les entrepreneurs et family offices qui ont investi dans le fonds Booster 1, géré par la société Newfund, un fonds qui développe une approche entrepreneuriale du financement de l'innovation, notamment dans le domaine du digital (impact du digital dans les transformations métiers, smart cities, objets connectés…). Cette prise de participation fait suite à un premier investissement réalisé en juillet 2014 dans le fonds Demeter 3 Amorçage, dédié à l’investissement dans des start-ups « cleantech » dans les secteurs des éco-industries et des éco-énergies.

nexity.fr

 

SourceHOV et BancTec concluent un accord de fusion

BancTec et SourceHov, sociétés sœurs détenues par Handson Global Management («HGM»), ont décidé de fusionner pour créer l’une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine du traitement des transactions ("Transaction Processing Solutions"). La nouvelle entreprise ainsi formée aura un chiffre d’affaires consolidé de plus de 900 millions de dollars, comprendra plus de 16 000 employés, travaillera sur plus de 100 sites de production et aura une équipe globale au service des 3000 plus grandes entreprises mondiales réparties sur les trois continents : Amériques, Europe et Asie.

sourcehov.com

 

Sofidy acquiert cinq boutiques situées dans le 8ème arrondissement de Paris

La SCPI IMMORENTE 2, représentée par SOFIDY, a fait l’acquisition de cinq boutiques situées au 36 avenue Matignon auprès de privés, pour un montant de 7,1 M€. Loué à quatre galeristes, l’ensemble développe une surface totale d’environ 730 m² sur trois niveaux. Dans cette opération, l'acquéreur était conseillé par 1768 Notaires. Les vendeurs indivisaires étaient représentés parJacquin-Maruani et Associés, Orrick Rambaud Martel et Ngo, Cohen, Amir-Aslani et Associés. La transaction a été réalisée par le département Investissement de Knight Frank dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente avec Rondest et Associés.

sofidy.com

 7,1 M€

Fashion Capital Partner investit dans Mybeautifuldressing.com

Fashion Capital Partners est un véhicule d’investissement ayant pour objet la prise de participation minoritaire dans des start-ups à différents stades de maturité ainsi que leur accompagnement dans leur développement. Elle promeut les interactions entre la mode et la technologie et sensibilise à la digitalisation du marché tout en encourageant à explorer de nouveaux business models. Mybeautifuldressing.com est un vecteur utilisant ces nouveaux business models, basé sur le principe de « Watch, Click & Buy » et il est naturel que Fashion Capital Partners s’y intéresse. Mybeautifuldressing.com est le 2e investissement depuis le lancement de la société d’investissement.

fashioncapitalpartners.com

 

Kai Yuan Holdings Limited s'offre l'hotêl Mariott Champs-Elysées

Kai Yuan Holdings Limited, société cotée à la Bourse d'Hong-Kong, qui avait signé en juin dernier une promesse d'achat, a finalisé auprès de la société Tamweelview European Holdings l'acquisition des murs et du fonds de commerce de l'hôtel Marriott Champs-Elysées pour un montant total provisoire de 344 M€. La Société Générale est intervenue pour le financement et en tant qu'arrangeur. Le cabinet d'avocats King and Spalding a été le conseil du vendeur Tamweelview European Holdings. Kai Yuan Holdings Limited était assistée par Deloitte , TAJ, K&L Gates et Le Breton & Associés. La Société Générale était assistée par le cabinet Depardieu Brocas Maffei.

kaiyuanholdings.com

 344 M€

Aximeo prend une participation au capital du groupe MCA

Coblence & Associés a accompagné, le groupe MCA dans le cadre de la nouvelle prise de participation de la société Aximeo à son capital à hauteur cette fois-ci de 21%. Créé en 1991 par son PDG actuel, Pierre Ebenstein, le groupe MCA, spécialisé dans le domaine du conseil et de l’ingénierie comptera, à la fin de l’année 2014, près de 800 collaborateurs pour un CA qui atteindra les 55M€.

mca-ingenierie.fr

 

Refinancement de la Tour First à la Défense par Aareal Bank AG et PBB Deutsche PfanddBriefBank

Aareal Bank AG et PBB Deutsche PfandBriefBank ont réalisé un refinancement senior de la Tour First, sise à Paris la Défense, détenue par un fonds de Beacon Capital Partners pour un montant de 515 millions d’euros et négocié une dette mezzanine complémentaire avec Blackstone pour un montant de 85 millions d’euros. Le fonds dette Senior European Loan Fund 1, géré par AEW Europe et M&G Investments, sont les autres partenaires financiers de cette opération. La tour First, située à l’entrée de La Défense, s’étend sur 50 étages, pour une hauteur de 231 mètres, elle est louée à 83% auprès de EY et Euler Hermes. Aareal Bank AG et PBB Deutsche PfandBriefBank étaient conseillées par De Pardieu Brocas Maffei. Beacon Capital Partners était conseillé par les cabinets Linklaters, Goulston & Storrs, Debevoise et Taj ainsi que par l’étude Wargny Katz. Blackstone était conseillé par Allen & Overy et par l’étude Lasaygues.

aareal-bank.com / pfandbriefbank.com

515 M€ 

Financement de l’acquisition du « 32 Blanche »

Aareal Bank AG a financé l’acquisition  du « 32 Blanche » par Oxford Properties Group, la branche immobilière d'Omers, auprès d’un fonds immobilier géré par The Carlyle Group pour un montant d’environ 263 millions d’euros. Le « 32 Blanche » est un immeuble de bureaux de grand standing, d'une superficie de 21.125 m², entièrement loué à des locataires de renom tels que Criteo, Mutuelle Intériale ou BlaBlaCar. Il situé dans le quartier d’affaires du 9ème arrondissement de Paris entre l'Opéra, les Grands Magasins et la Gare Saint Lazare. Cette acquisition représente pour le Groupe Oxford Properties sa première acquisition d’un immeuble de bureaux en Europe continentale. Aareal Bank était conseillée par De Pardieu Brocas Maffei et l’étude Allez. Oxford Properties Group était conseillé par les cabinets Gide Loyrette Nouel et Bredin Prat ainsi que l’étude Lasaygues & Associés.

aareal-bank.com / oxfordproperties.com

263 M€ 

Le Groupe SNI lance la deuxième levée de fonds du FLI (Fonds de logement intermédiaire)

Après un premier closing à 515 millions d’euros, qui a permis au FLI de devenir le plus important fonds français dédié au marché résidentiel, la SNI, filiale du groupe Caisse des Dépôts et premier bailleur de France, vise un montant d’au moins 700 millions d’euros et une capacité d’investissement de près de 1,2 milliard d’euros. La vocation du Fonds de logement intermédiaire (FLI) est de permettre aux institutionnels d’accéder à un portefeuille diversifié de logements intermédiaires en zone tendue, avec un objectif d’au moins 7.000 logements. Pour ce faire, le Groupe SNI table sur une nouvelle levée de fonds lancée en octobre pour aboutir à 700 millions d’euros à l’issue d’un deuxième et dernier closing prévu en mars 2015. Combiné à un levier de 40%, elle offrira au FLI une capacité d’investissement proche de 1,2 milliard d’euros.

groupesni.fr

 1,2 Md€

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