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Opérations sur capital - 14 octobre 2014

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Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
 
  
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

Orange lève 3 milliards d'euros

Orange a réalisé une triple émission obligataire soumise au droit anglais le 1er octobre 2014. Orange a levé avec succès l'équivalent d'environ 3 milliards d'euros de titres super subordonnés à durée indéterminée en euros et en livres sterling cotés sur Euronext Paris en trois tranches : deux tranches en euros et une tranche en livre sterling. Le montant de souscription est destiné à financer notamment le projet d'OPA en cours d'Orange sur Jazztel. Orange était conseillé par Gide. Allen & Overy est intervenu en qualité de conseil du syndicat des banques.

orange.com

 3 Md€

Clasquin finalise ses acquisitionsaux USA et en Allemagne

Les acquisitions de 80% du capital de Garnett Logistics Group (USA) et de 100% du capital de GAF (Göritz Air Freight GmbH, Allemagne) ont été réalisées fin septembre 2014. Garnett Logistics Group est spécialisé dans le freight forwarding (sea and air), avec une activité forte dans le domaine du projet industriel. Le chiffre d’affaires de Garnett est supérieur à $26m en 2013, avec une marge commerciale brute de $3,6m. La société GAF est spécialisée dans le fret aérien depuis et vers les USA et l’Asie. Le chiffre d’affaires de GAF est supérieur à €2m, avec une marge commerciale brute supérieure à €0,7m.

clasquinfinance.com

 

Equiman acquiert Multi-Impact

Equiman, la holding détenue majoritairement par le fonds Equistone et propriétaire par ailleurs de Meilleurtaux.com, a procédé à l’acquisition de Multi-Impact, coutier gestionnaire d’assurance-emprunteur et de prévoyance. Basée à Reims, Multi-Impact a connu un fort développement de son activité depuis trois ans. La société a ainsi collecté pour le compte de ses partenaires assureurs près de 18 m€ de primes en assurance individuelle, et prévoit de réaliser la souscription et la mise en place de plus de 24.000 affaires nouvelles en assurance des emprunteurs en 2014, pour un chiffre d’affaires d’environ 3 m€.

equiman.com

 

Solexia acquiert la Maison Chillet

Le groupe Solexia, fonds lyonnais indépendant d’investissement entrepreneurial a officiellement acquis la Maison Chillet, entreprise familiale, créée en 1902 à Saint-Symphorien-sur-Coise (69) par Antoine Chillet. La Maison Chillet, référence depuis 1902 dans la fabrication de saucissons et de produits charcutiers de qualité., compte 46 personnes et commercialise 20 tonnes de saucissons par semaine, près de 70 000 pièces, pour un chiffre d’affaires de près de 7,5 M€ en 2013.

groupe-solexia.fr

 

Sun’R refinance 34 centrales photovoltaïques

Fondée en 2007, Sun’R exploite des centrales de production d’électricité photovoltaïques. Sun’R exploite aujourd’hui 65 centrales, lesquelles représentent un investissement de 50 millions d’euros et génèrent un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros, pour un Ebitda récurrent annuel de 6.4 millions d’euros. En 2014, pour accélérer son développement, Sun’R a racheté, dans un premier temps les parts détenues par des investisseurs privés dans 8 sociétés de projet, grâce à un crédit relais de 7.2 millions d’euros, portant ainsi le parc de centrales détenues en propre à 34 unités. Dans un deuxième temps, la société a refinancé son parc par une « dette projet » de 20 millions d’euros sur 14 ans. Sun'R était accompagnée par les équipes de la BRED dans le cadre de cette opération.

sunr.fr

50 M€ 

NGE émet un emprunt obligataire de 70 millions d'euros

NGE, spécialiste des travaux publics en France, a réalisé son premier appel aux marchés financiers à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire sécurisé d'un montant de 70.000.000 € portant intérêt au taux de 4,375 % l'an et venant à échéance le 31 juillet 2021.Cette émission est le premier placement privé obligataire coté sous format Euro PP assorti de sûretés consenties aux porteurs d'obligations. Pour cette opération, NGE était conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre. Allen & Overy est intervenu en qualité de conseil de CM CIC Securities et Société Générale. 

groupe-nge.fr

70 M€ 

Crédit Agricole Assurances et Ramsay prennent le contrôle de la Générale de Santé

Crédit Agricole Assurances et Ramsay Health Care Limited (Ramsay) ont finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’opérateur hospitalier français privé Générale de Santé SA (Générale de Santé), spécialiste de l'hospitalisation privée en France, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Ramsay et Crédit Agricole Assurances investiront dans Générale de Santé au prorata respectif de leur participation dans la coentreprise, Ramsay Santé (57% Ramsay et 43% Crédit Agricole Assurances). Générale de Santé est le premier opérateur français d’hôpitaux privés. Le groupe compte 75 établissements (dont 61 hôpitaux) intervenant dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de l’obstétrique et de la rééducation pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,7 milliard d’euros. Le groupe emploie quelques 19 000 collaborateurs.

generale-de-sante.fr

 

Caisse des Dépôts au capital de Vacances Bleues

La Caisse des Dépôts a pris une participation progressive dans le capital social de la société Vacances Bleues Patrimoine (SAS). Opérateur de tourisme renommé en France, Vacances Bleues détient plusieurs actifs hôteliers en France. Bersay & Associés a assisté la Caisse des Dépôts dans le cadre de l'opération.

vacancesbleues.fr

 

Vallourec réalise une émission obligataire de 500 millions d'euros

Gide a conseillé les teneurs de livre associés, Société Générale Corporate & Investment Banking, Santander Global Banking & Markets, BNP Paribas, CM-CIC et Commerzbank dans le cadre de l’émission d’obligations par Vallourec d’un montant de 500 millions d’euros à échéance 2024 portant intérêt à 2,250 % admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Vallourec était conseillé par Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP.

vallourec.com

500 M€ 

Le Groupe ADF recompose son tour de table

Le Groupe ADF, spécialiste de la maintenance industrielle en France et au Benelux, finance son projet de croissance et organise, à l'initiative de son management, la sortie d'Edmond de Rothschild Investment Partners. L'équipe de management accueille de nouveaux investisseurs pour accompagner le Groupe ADF dans une nouvelle phase de son développement.Ce nouveau tour de table est marqué par l'entrée au capital d'ActoMezz, au travers d'une opération « sponsorless », qui investit aux côtés du management majoritaire et d'Etoile ID (filiale du Groupe Crédit du Nord), partenaire historique du Groupe ADF. La participation du management et des salariés (à travers un FCPE) se trouve renforcée, s'élevant à près de 90% du capital à l'issue de l'opération.

groupeadf.com

 

Acquisition d'Alsyd par Promoplast

Promoplast, créateur-fabricant de supports de communication personnalisés annonce l’acquisition d’Alsys, spécialisée dans les emballages alimentaires depuis 50 années, pour renforcer sa position de fabricant auprès des bouchers-charcutiers-traiteurs. Basée à Châteaubriant (44), Promoplast compte 130 collaborateurs et génère 14 millions d’euros de chiffre d’affaire avec plus de 8000 clients actifs chaque année.

promoplast.fr

 

Le Petit Ballon lève 1 million d’euros

Le Petit Ballon, spécialisée dans la vente de vin par abonnement en ligne a annoncé une levée de fonds de 1 million d’euros auprès de Wonderbox afin de déployer son activité à l’échelle européenne. Créé en 2011 par Martin Ohannessian, Matthieu Lesne et Jean-Michel Deluc (ancien chef sommelier du Ritz), Le Petit Ballon a séduit près de 10 000 abonnés en moins de 3 ans.

lepetitballon.com

1 M€ 

Acquisition d’une société par le Groupe Aubay en Espagne

Le groupe Aubay annonce l’acquisition de 76% du capital de la société Norma4 en Espagne, principalement implantée à Madrid et spécialisée dans les services de développement d’applications, de support à la production et de conseil technologique. Cette société réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 M€ avec un effectif de 285 collaborateurs essentiellement dans le secteur bancaire auprès de comptes stratégiques comme Banco Santander et BBVA. Cette acquisition va renforcer la position du groupe auprès du secteur bancaire en Espagne. Aubay sera désormais présent dans la quasi-totalité des institutions financières des pays où ses consultants interviennent.

aubay.com

 

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