Gestionnaire d'actifs mondial spécialisé dans
le crédit public et privé, Muzinich & Co. annonce le refinancement d'un
portefeuille d'avion en leasing, dans le cadre du développement de sa
plateforme de financement spécialisée dans l’aviation. Le portefeuille comprend
six appareils en leasing, dont cinq Airbus A320neo à fuselage étroit et un
Airbus A350 à fuselage large. La nouvelle facilité d'un montant pouvant
atteindre 320 M$, structurée et financée par Goldman Sachs Alternatives, offre
une capacité de financement supplémentaire pour soutenir la croissance continue
des stratégies aviation de Muzinich.
La division aviation de Muzinich propose des solutions de dette sécurisée et de leasing aux compagnies aériennes, aux loueurs et aux autres opérateurs du secteur à l'échelle mondiale. Ce refinancement illustre la capacité de la société à constituer des portefeuilles d'avions de nouvelle génération sous baux à long terme auprès de grandes compagnies aériennes, tout en accédant à des sources diversifiées de financement institutionnel pour accompagner ses investissements futurs.
« Ce refinancement
illustre parfaitement la manière dont nous gérons activement notre portefeuille
aviation afin de créer de nouvelles opportunités pour nos investisseurs, déclare Thomas Light,
responsable des investissements aéronautiques. Cette facilité
constitue une étape importante dans le développement de nos activités aviation
et témoigne de la confiance que nos partenaires financiers accordent à nos
capacités d'origination et de structuration. Des transactions de ce type nous
permettent d'optimiser notre structure de capital tout en renforçant notre
aptitude à accompagner compagnies aériennes et loueurs dans le monde entier
avec des solutions de financement et de location flexibles et bien structurées.
»
Kevin Sterling,
responsable mondial du financement d'actifs et du crédit privé Investment Grade
chez Goldman Sachs Alternatives, poursuit : « Aux côtés de nos clients, nous
sommes ravis de soutenir Muzinich dans ce financement. Le portefeuille associe
des avions de nouvelle génération à des baux à long terme auprès de compagnies
aériennes établies, offrant un profil d'investissement attractif et une base
solide pour cette transaction. Nous nous réjouissons de poursuivre notre
collaboration avec Muzinich dans le cadre du développement de ses activités
d'investissement aviation. »
Depuis la création de sa plateforme de financement aviation en 2020, Muzinich a constitué plus de
2,9 milliards de dollars d'investissements aéronautiques sous gestion, couvrant à la fois le prêt et lle leasing. La société a financé plus de 140 appareils à l'échelle mondiale, avec une attention particulière portée aux avions de dernière génération exploités par des compagnies aériennes du monde entier. Dans la continuité de cette dynamique, Muzinich a récemment clôturé MAF V, un véhicule investissant dans des prêts adossés à des avions, soutenu par une facilité de portage avec Deutsche Bank et BNP Paribas. L'équipe londonienne, composée de huit professionnels, propose des solutions d'investissement aux investisseurs institutionnels dans les domaines du prêt, du leasing et des produits structurés.