Connexion
/ Inscription
Mon espace

[Les entretiens d'Esteval] Jean-Marc Bourmault, Patrimonia

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNÉS

Entretien avec Jean-Marc Bourmault, Directeur des partenariats de Patrimonia

Dans un contexte de matraquage réglementaire, pas moins de 7253 congressistes, professionnels du patrimoine, se sont réunis pour la 25ème édition de la convention Patrimonia qui s’est tenue à Lyon les 27 et 28 septembre derniers. Tour d’horizon avec Jean-Marc Bourmault, Directeur des partenariats de Patrimonia.

Quelles ont été les principales caractéristiques de cette 25ème édition de Patrimonia ?

Les secteurs de l’assurance et de la gestion d’actifs sont toujours bien représentés et la structure globale de la convention a été la même que celle des éditions précédentes. On y a également trouvé quelques acteurs du private equity et des prestataires de services pour les conseillers en gestion de patrimoine. Comme chaque année, nous avons été vigilants dans le choix des exposants.

Avez-vous retenu un thème particulier pour cette année ?

« Investir pour changer le monde » a été notre grande thématique, en toile de fond de l’ensemble des activités qui ont été proposées. D’une manière générale, la dynamique règlementaire en cours dans la profession s’est naturellement imposée dans cette édition. L’idée est d’apporter aux congressistes les clés pour faire face aux enjeux actuels de la profession : loi Pacte, loi Elan, PRIPS, RGPD, UCITS, amendement Montgolfier...

Pour mettre en place le programme de cette année, vous avez fait appel à un comité d’expert. Qui le compose ?

Il s’agit de membres de l’équipe, de consultants et de représentants d’associations professionnelles. Nous avons travaillé ensemble sur les conférences et les thèmes des tables rondes. Les échanges ont été riches et constructifs. Notre objectif est de maintenir l’exigence de qualité qui a toujours prévalu dans l’organisation de Patrimonia.

D’autres nouveautés ?

Nous avons mis en place un village de l’assurance-vie luxembourgeoise et avons enrichi la Patrimonia Academy, un espace pédagogique dédié au métier du conseil en gestion de patrimoine. Au total, nous avons programmé 70 ateliers et tables rondes avec près de 150 intervenants.

Une place particulière est également consacrée aux start-ups…

Effectivement, dans un contexte de digitalisation de l’économie et des échanges, les fintechs jouent un rôle grandissant. Tout comme l’évolution de la réglementation, les évolutions techniques et technologiques ont un impact significatif sur la profession. Une vingtaine de start-ups étaient présentes à l’occasion de cette édition.

Lire la suite...


Articles en relation

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
[Les entretiens d'Esteval] Serge Harroch, Euclide Financement

Entretien avec Serge Harroch, associé fondateur d'Euclide-Financement Aujourd'hui le crédit prend une place majeure dans la gestion de patrimoine. Son utilisation n'est pourtant pas toujours maîtrisée par les acteurs du patrimoine. C'est pour pallier ce problème que Serge Harroch a fondé Euclide et qu'il forme, semaine après semaine, les conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons récemment échangé avec cet entrepreneur pour faire un point d'étape à l'occasion d'une enquête menée auprès...

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Financement immobilier : Euclide Financement sonde les CGP

Euclide Financement, courtier en financement dédié aux professionnels du patrimoine et à leurs clients, a récemment dévoilé les résultats d'une première étude réalisée auprès de 257 conseillers. Cette enquête a pour objectif de dresser un état des lieux de la profession. Elle évalue l'appétence des professionnels face au crédit et met en lumière les pratiques en matière de financements immobiliers proposés à leurs clients. « Le crédit est le moyen essentiel et incontournable pour répondre aux...

BB - Analyse du marché immobilier
ABONNES
Les articles que vous auriez pu manquer sur le site de notre partenaire pierrepapier.fr

LES PLACEMENTS | TOUT SAVOIR | ACTUALITÉS | LES ACTEURS Newsletter du 29 oct. 2018 L'actualité de Pierrepapier.fr Spécial Patrimonia Métier, produits, clients : les CGP s'expriment à Patrimonia Voir les interviews   Blockchain et immobilier : perspective d'un mariage heureux ? L'immobilier a déjà initié son virage numérique, ouvrant la perspective d'une restructuration des métiers ......

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
« SIMPLE CRM CGP », un outil intelligent pour faciliter la mise en conformité des CGP

Gérer simultanément le parcours client, l'administratif, automatiser les obligations réglementaires, assurer une traçabilité sécurisée pour le client tout en répondant aux exigences du régulateur... la CNCIF*, en association avec Happy Compliance, propose à ses membres CGP, un CRM multitâches et ultra-performant. Dénommé SIMPLE CRM CGP, cet outil arrive après plusieurs années d'évolutions réglementaires qui ont mobilisé les professionnels, notamment la doctrine relative au conseil en haut de...