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Opérations sur capital - 6 août 2014

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Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
 
  
 
 
 
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Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

Trace, finalisation de la cession à Modern Times Group

A l’issue de la finalisation de la cession, 75% du capital de Trace sont détenus par le groupe international de média et d’entertainment suédois MTG, le solde restant détenu par son équipe d’entrepreneurs, emmenée par Olivier Laouchez. Depuis 2012, NextStage a accompagné le groupe audiovisuel Trace dans son développement en Afrique, dans le domaine des mobiles et du digital et pour le lancement de Trace Sports. A partir d’un positionnement urbain et d’un focus sur la France et les pays émergents, Trace, créé par Olivier Laouchez en 2003, s’est doté d’une expertise unique auprès de la cible des 15-34 ans, passionnés de hip-hop, de Rap, de R&B, de musiques afro-caribéennes et de célébrités sportives. Le chiffre d’affaires est passé de 13 M€ en 2011 à près de 30 M€ en 2014. NextStage réalise, à travers cette opération, un TRI de 28% (net de frais et avant encaissement de séquestre –juin 2017).

nextstage.com - trace.tv/fr

 62 M€

Weinberg Capital Partners signe l’acquisition de BEST

Weinberg Capital Partners a annoncé la signature de l’acquisition de BEST Environnement Sécurité Technologie (BEST), spécialiste français de la distribution d’équipements de protection individuelle et collective pour les travaux de désamiantage. Cette acquisition a été effectuée auprès du management emmené par Philippe Lebon et d’Initiative & Finance. A l’issue de l’opération, Weinberg Capital Partners détient une position majoritaire aux côtés du management qu’il accompagnera dans son plan de développement.

bestfrance.fr - weinbergcapital.com

 

Ardian acquiert ADA Cosmetics auprès de The Carlyle Group

Ardian, société d'investissement, a annoncé la signature d’un accord pour l'acquisition d’ADA Cosmetics International GmbH auprès de The Carlyle Group. ADA Cosmetics est spécialiste des cosmétiques haut de gamme pour l’hôtellerie en Europe. Il s'agit du huitième investissement du fonds Expansion Fund III d’Ardian, qui a été clôturé à 500 millions d'euros en mars 2014. L’équipe de direction d'ADA Cosmetics a de nouveau pris une participation minoritaire dans la société dans le cadre de la transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités à la concurrence.

ardian-investment.com/fr - ada-cosmetics.com/fr

500 M€ 

Enertime lève 1,8 millions d'euros

La société Enertime, spécialiste français des machines thermodynamiques industrielles pour la transition énergétique boucle une augmentation de capital de 1,8 M€ avec Calao Finance et Siparex Proximite Innovation ainsi que des investisseurs individuels proches de la société. Après un premier tour de table de 1,5 M€ en 2011, ce nouveau financement va permettre à la société d’investir dans une première unité d’assemblage de turbomachines en Région Parisienne, de franchir une nouvelle étape de son développement à l'international.

enertime.com - siparex.com - calaofinance.com

 1,8 M€

Quantifind réalise une levée de fonds de 12 millions de dollars

Quantifind, société du domaine du « Big Data » spécialiste des stratégies marketing ,a annoncé avoir levé 12 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table mené par Comcast Ventures et Iris Capital, avec la participation des investisseurs historiques. Quantifind utilisera ces fonds pour accélérer ses investissements dans le développement de ses produits, et pour permettre de faire grandir ses équipes de vente et de service clients.

quantifind.com - comcastventures.com

 12 M€

Assystem : émission d'ODIRNANE pour un montant de 159 millions d'euros

Assystem, acteurs de l'ingénierie et du conseil en innovation, a réalisé : une opération d'émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) le 17 juillet 2014 pour un montant de 159 millions d'euros, et le rachat concomitant d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises le 6 juillet 2011. Dans le cadre de cette opération, Assystem était conseillée par Jones Day. Banque Degroof, CM-CIC, Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux et Chefs de File Associés, et Octo Finances, agissant en qualité d'Agent Placeur, sont conseillés, pour leur part, par Allen & Overy LLP.

assystem.com

 159 M€

KGHM Polska Miedz : crédit d'investissement d'une valeur de 2,5 milliards de dollars

KGHM Polska Miedz, spécialiste du secteur minier polonais a annoncé la signature, le 11 juillet 2014, d'un contrat concernant un crédit d'investissement de 2,5 milliards de dollars à des fins corporate. Il s'agit de l'une des plus importantes transactions de ce type menées à bien en Europe en 2014. L'accord a été conclu avec un consortium de banques polonaises et étrangères comprenant Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Santander Bank, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Handlowy w Warszawie et Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski. Gide est intervenu sur les aspects juridiques de financement du projet et a en outre accompagné KGHM lors des négociations des conditions de crédit.

kghm.pl

2,5 Md€ 

Environnement SA acquiert PCME Ltd

Environnement SA, spécialisé dans la fourniture d’équipements de mesures environnementales, annonce l’acquisition à 100% de la société britannique PCME Ltd, spécialiste de la fourniture d’équipement pour la mesure des particules en milieu industriel. Le Groupe Environnement SA réalise un investissement net de 8M€ sur une société de 60 salariés qui réalisera 10M€ de CA en 2014 (dont 2/3 à l’export) avec une rentabilité d’exploitation de plus de 15%, donc immédiatement relutif. Cette association va permettre au groupe Environnement SA d'accélérer sa croissance en visant un chiffre d'affaires de 100 M€ à l'horizon 2018-2020.

environnement-sa.frpcme.com

8 M€ 

Gimv vend sa participation dans dcinex à Ymagis SA

Gimv a annoncé avoir conclu un accord concernant la vente de sa participation dans dcinex à Ymagis SA (Euronext Paris : MAGIS), spécialiste des services et des technologies numériques pour l'industrie cinématographique. En vertu d'un accord entre dcinex SA et Ymagis SA, cette dernière acquerra à la clôture l'ensemble des actions et warrants émis par dcinex.

gimv.com/fr - dcinex.com - ymagis.com/fr

 

Soitec : augmentation de capital de 83 millions d’euros

Soitec annonce le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 25 juin 2014. Le produit brut de l’opération s’élève à 83 108 467 euros et se traduit par l’émission de 51 942 792 actions nouvelles au prix unitaire de 1,60 euros. La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à environ 199 millions d’euros, soit un taux de souscription de 239,29 %.

soitec.com/fr/

83 M€

Ardian signe un accord pour entrer au capital de SPIE Batignolles

Ardian, société d'investissement, a signé un accord avec Equistone Partners et les actionnaires managers et salariés de Spie batignolles, en vue d'entrer au capital du groupe. Ardian prendrait une participation minoritaire au capital aux côtés des principaux dirigeants du groupe en rachetant les 20 % détenus par Equistone en vue d’accompagner le développement futur de Spie batignolles, notamment par croissance externe. Avec plus de 7 000 salariés, Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à €2,1 milliards.

ardian-investment.com/fr - spiebatignolles.fr/

 

Côte d’Ivoire : émission obligataire inaugurale d’un montant de 750 millions de dollars US

La République de Côte d’Ivoire (notée B1 (perspective positive) par Moody’s et B (perspective positive) par Fitch), a procédé à une émission obligataire inaugurale d’un montant de 750 millions de dollars US à 10 ans au format 144A/Reg S à un taux de rendement de 5,625% par an (équivalent à un coupon de 5,375% et une marge de 298 points de base par rapport aux Mid-Swaps USD à 10 ans) arrivant à échéance en juillet 2024.

www.gouv.ci

750 M€ 

Airbus Group cède Cassidian Test & Services

Airbus Group a cédé la cession du contrôle majoritaire de Cassidian Test & Services, sa filiale spécialisée dans le développement et la fabrication de tests pour les équipements aéronautiques, à ACE Management et à l'Institut régional de développement industriel (Irdi). Airbus Group conservera, pour les trois ans à venir, une participation de 33,5 % du capital de la société qui deviendra Spherea Tests & Services. Gide a conseillé Airbus Group dans le cadre de la cession.

airbusgroup.com - cassidian-ts.comacemanagement.fr

 

Lucibel lève 17 millions d'euros et s’introduit sur Alternext Paris

Lucibel, spécialiste des solutions d’éclairage LED (Light-Emitting Diode, ou diode électroluminescente), annonce la clôture d’un placement privé de 7,6 M€ réalisé auprès d’investisseurs qualifiés. Cette levée de fonds s’accompagne de la conversion en actions de l’emprunt obligataire émis en décembre 2013, pour un montant de 9,5 M€ intérêts courus inclus. Ces deux opérations permettent à la société d’augmenter ses fonds propres de 17,1 M€, et de poursuivre sa stratégie de croissance et d’innovation. Enfin Lucibel fera dès demain son entrée en bourse sur Alternext Paris.

lucibel.com

17 M€

Proparco se finance à hauteur de 30 millions d'euros

Proparco, filiale de l'Agence Française de Développement (AFD), a mis en place une deuxième ligne de financement d'un montant de 30 millions d'euros au profit de Chaabi International Banque Offshore (CIB Offshore), filiale de la Banque Centrale Populaire. La convention de financement signée le 3 juin 2014 a pour objet de financer les activités de CIB Offshore, plate-forme du groupe Banque Populaire en matière de financement en devises. Gide conseilllait Proparco dans le cadre l'opération.

proparco.fr

30 M€ 

Vacalians Group refinance sa dette pour 150 millions d’euros

Vacalians Group dans le cadre du refinancement intégral de la dette des sociétés de son groupe pour un montant de 150 millions d’euros. Ce financement structuré a été réalisé avec un pool bancaire international composé de Groupe Crédit Agricole (coordinateur et arrangeur), Natixis – Groupe BPCE (arrangeur), Société Générale (arrangeur), Goldman Sachs (arrangeur), BNP, CIC, Arkéa. Ce refinancement porte notamment sur : un emprunt long terme de 120 M€ et un crédit d’investissement de 30 M€, pour soutenir ses objectifs de croissance externe. Le groupe Vacalians regroupe notamment Village Center et Vacances Directes. Pour cette opération, Vacalians Group était conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre.

vacalians-group.com

 150 M€

Véolia cède ses activités en Iraël

Oaktree Capital Management dans le cadre de la conclusion d’un protocole d'accord en vue de l’acquisition par des fonds d’investissement gérés par Oaktree Capital Management de l’ensemble des activités du groupe français Veolia en Israël. Cette cession est effectuée dans le cadre du recentrage stratégique de Veolia, implanté en Israël depuis plus de vingt ans dans les activités de gestion et traitement de l’eau, de l’énergie et des déchets.

oaktreecapital.com - veolia.fr

 

Les résultats de l’émission d’OCEANE d'Artea

Artea a annoncé le succès de son opération d’émission d’OCEANE avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, placement global et offre au public lancée le 11 juillet 2014 et clôturée le 29 juillet 2014. Le produit brut de l’opération s’élève à 14,01 M€ avec l’émission de 1 000 751 OCEANE à un prix unitaire de 14 €. ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération c’est-à-dire des immeubles green produisant plus de 100 % de leurs besoins énergétiques.

fonciere-artea.com

14 M€ 

Salvepar finalise la cession de sa participation dans Norbert Dentressangle

Salvepar annonce ce jour avoir finalisé la cession de la totalité de sa participation dans Norbert Dentressangle. Salvepar était actionnaire de Norbert Dentressangle depuis juin 2008 et avait entrepris l’allègement de sa participation au cours du dernier trimestre de l’exercice 2013. Depuis le début de l’exercice 2014, la cession de ces titres a permis de générer une plus-value d’environ 10 millions d’euros.

salvepar.fr - norbert-dentressangle.fr

 10 M€

BNP Parisbas Cardif acquiert Icare SA

BNP Paribas Cardif a conclu un accord avec Europ Assistance Holding S.A. portant sur l'acquisition de 100 % du capital d'Icare SA, société-mère du groupe Icare. L'acquisition reste soumise à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Icare est spécialiste de la distribution, de la gestion de contrats d'assurance et de services dédiés à l'univers de l'automobile en France. Gide a conseillé BNP Paribas Cardif dans le cadre de l'opération.

bnpparibascardif.com - icare-service.com/fr

 

Cession du groupe Geofor par Quatalyst Energy Limited à Fugro Mauritius Limited 

Fugro Mauritius Limited a réalisé l'acquisition du groupe Geofor basé à Libreville (Gabon), Douala (Cameroun), Pointe Noire (République du Congo) et São Tomé-ville (São Tomé) en vue de renforcer sa présence en Afrique centrale et dans les pays francophones d'Afrique. Outre ses bureaux anciennement établis, Geofor a une expérience significative au Niger, au Tchad et en Guinée équatoriale. Geofor est une société géotechnique onshore / nearshore qui fournit des services de forage d’eau. Pour cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre conseillait Quatalyst Energy Limited.

geofor.biz - fugro.com

 

 

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