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Opérations sur capital - 21 juin 2014

   
NOS PUBLICATIONS
 
 
 
La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
 
 
 
 
 
  
 

Inspirations est une publication mensuelle consacrée aux débats, à la culture et aux loisirs. Elle est dédiée aux décideurs curieux d'explorer de nouveaux horizons géographiques, intellectuels et esthétiques. 

 
 
 
 

 
  
 

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
 
  
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

ProSiebenSat.1 investit dans Deezer

Le groupe de media allemand ProSiebenSat.1 a pris une participation dans Deezer, service français d'écoute de musique en streaming. Cette opération prévoit notamment l'apport d'Ampya, le service de streaming de ProSiebenSat.1, à Deezer. Déjà présent dans plus de 180 pays avec ses 16 millions d'utilisateurs (dont 5 millions d'abonnés), Deezer entend grâce à ce partenariat stratégique poursuivre son développement en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Gide conseillait ProSiebenSat.1. Deezer était conseillé par LTA Avocats.

http://www.prosiebensat1.de/ - http://www.deezer.com/

 

Powa Technologies acquiert MPayMe

Le spécialiste international de commerce, Powa Technologies, a annoncé l'acquisition de l'expert mobile basé à Hong-Kong, MPayMe. L’entreprise compte augmenter considérablement sa portée mondiale et fournir une solution de paiement leader mondial pour la distribution, la télécommunication et le secteur des services publics. La fusion entre les deux sociétés verra Powa Technologies et MPayMe fonctionner comme une seule entité sous la marque Powa.

www.powa.com - corporate.znap.com

 

Mise en place du financement bancaire de l'acquisition de SIIC de Paris par Eurosic

Gide conseille Natixis et BNP Paribas en tant qu'arrangeurs et underwriters du financement mis en place au profit d'Eurosic pour l'acquisition de 89 % du capital de SIIC de Paris auprès de Realia et SFL et l'acquisition du solde du capital de SIIC de Paris dans le cadre de l'offre publique d'achat obligatoire qui sera initiée par Eurosic. Natixis et BNP Paribas consentiront également un prêt de refinancement à SIIC de Paris lors de l'acquisition des blocs par Eurosic. Eurosic était conseillée par les cabinets Allen & Overy et de Pardieu Brocas Maffei.

http://www.siicdeparis.fr/ - http://www.eurosic.fr/

 

NiXEN Partners sort du capital de Ceva Santé Animale

NiXEN annonce sa sortie du capital de Ceva Santé Animale, à l’occasion du quatrième LBO réalisé autour de l’équipe de management, en tant qu’actionnaire majoritaire, et de plusieurs investisseurs minoritaires dont en particulier Temasek et CDH Investments, pour conforter les ambitions internationales du groupe notamment en Asie. Avec un chiffre d’affaires de près de 700 M€ en 2013 contre 350 M€ en 2007, Ceva Santé Animale n’a cessé de renforcer sa position parmi les 10 premiers groupes vétérinaires mondiaux, avec une croissance ininterrompue de son activité et de sa rentabilité.

http://www.ceva.com/fr - http://www.nixen.com/

 

Unigrains au capital de Mobago

Eurogerm, spécialiste des ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé - Farine - Pain, coté sur Alternext Paris et éligible au dispositif fiscal PEA-PME, a annoncé la finalisation de l'opération sur le capital de Mobago à savoir : la sortie des partenaires financiers Cathay Capital et Crédit Agricole Régions Investissements, et la cession partielle des titres détenus par A.C.G., au profit d'Unigrains, nouveau partenaire financier.

http://www.unigrains.fr/ - http://www.eurogerm.com/

 

AlzProtect lève 2 millions d'euros

AlzProtect vient de compléter son tour de table auprès de plusieurs business angels et des deux fonds d'investissement Finovam et Nord France Amorçage, actionnaires historiques de AlzProtect. L'opération est complétée par BPI France, sous la forme d'une avance remboursable de Bpifrance à hauteur de 1 millions d'euros. Cette levée de fonds répond à la stratégie de croissance de AlzProtect qui souhaite accélérer le développement de son candidat-médicament AZP2006, présentant un potentiel thérapeutique dans la lutte contre les maladies neurodégénératives, en particulier dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Le cabinet Bignon Lebray est intervenu comme conseil de AlzProtect dans le cadre de sa levée de fonds.

http://www.alzprotect.com/

 2 M€

Blue ouvre son capital

Eligible à la réduction PME-ISF et PEA-PME. La société d’exploitation Blue SA gère des lieux évènementiels destinés au grand public, en interaction avec les artistes regroupés par Adrien Moisson dans la Rue Muller. Ont déjà ouvert : le Rosie, bar branché situé au 3 de la rue, et le Blue Note, situé au 14. Un troisième lieu est en préparation pour la fin d’année.

www.alternativa.fr

 

Ardian envisage d’entrer au capital du groupe Bio 7

Ardian, société d'investissement privée, a signé une exclusivité de négociation avec Chequers Capital et les actionnaires biologistes du groupe Bio 7, regroupés autour de Frédéric Barroux, en vue d'entrer au capital du groupe en tant qu’actionnaire minoritaire et remplacer Chequers Capital. Le Groupe Bio 7, au travers des Laboratoires multi-sites Medi 7, Lab 77 et Lab 78, est le leader de l’analyse médicale de routine dans les départements franciliens de l’Essonne (91), de la Seine et Marne (77) et des Yvelines (78). 

http://www.laboratoiresbio7.fr/ - http://www.ardian-investment.com/fr

 

H8 Collection ouvre son capital

Eligible à la réduction PME-ISF et PEA-PME. H8 Collection est une société d'exploitation d'hôtels de luxe. Non propriétaire des murs, ceux-ci sont loués à une SCI détenue par les promoteurs du projet. H8 ne vise pas de lieux "jet-set" mais des lieux de charmes luxueux, forts bien situés et disposant d'une trentaine de chambres. Ces domaines sont prisés par certaines célébrités dont l'intention est d'échapper au tumulte parisien.

www.alternativa.fr

 

OneSixty2 réalise une première levée de fonds auprès d'Extend AM

Le 24 avril 2014, OneSixty2, société de marketing digital spécialisée dans l'achat média programmatique, a effectué sa première levée de fonds auprès d'Extend AM. C'est l'occasion pour ce fonds d'investissement de se positionner sur le segment le plus porteur de la publicité digitale dans les prochaines années. L'entrée d'Extend AM permettra à OneSixty2 de soutenir son programme de R&D en renforçant ses équipes techniques et data. C'est l'opportunité pour la jeune entreprise d'accélérer les développements de sa plateforme et des solutions algorithmiques qu'elle met à disposition des annonceurs pour optimiser la rentabilité de leurs budgets d'achat d'espaces. Granrut  conseillait OneSixty2. Cabinet Alek Klioua accompagnait Extend AM.

http://www.onesixty2.com/ - http://www.extendam.com/

 

Chabaud et Associés ouvre son capital

Eligible à la réduction PME-ISF et PEA-PME. Repris fin 2012 par des investisseurs passionnés - Chabaud et Associés -, le Domaine Chanzy poursuit sa rénovation : équipements de vinification dernier cri, caves remises à neuf, rebranding. Le domaine bénéficie désormais du savoir-faire d'une équipe historiquement présente en Bourgogne : la famille Jessiaume. 

www.alternativa.fr

 

1er tour de table pour Axeleo

Créé à l’automne 2013, Axeleo, accélérateur français dédié aux startups numériques BtoB, réunit pour son premier tour de table une quinzaine d'entrepreneurs du numérique pour une levée de 550K€ ouverte jusqu’à 1M€. Parmi ces entrepreneurs, des acteurs majeurs du secteur en France et à l’international comme Patrick Bertrand (Cegid), Pascal Eymin (Cisco) mais aussi les fondateurs de pépites technologiques tels que Thierry Rouquet (Sentryo) ou Fabrice Lacroix (Antidot).

http://axeleo.com/

550 K€ 

Recommend boucle un tour de 800 000€

Recommend, application de recommandations basées sur les relations de confiance d'experts et d'amis, annonce une levée de fonds de 800 000 euros avec l'arrivée de nouveaux investisseurs reconnus dans l'univers technologique et Web : Xavier Niel (Kima Ventures), Charles Beigbeder (Gravitation), Carlos Da Silva (fondateur de Go Voyages/Odigeo) et Guillaume Victor-Thomas (fondateur et PDG Ecotour).

http://re.co/

800 K€

Cinven acquiert Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones

Après l’opération Numericable, nouvelle intervention de Cinven dans le secteur des TMT. Spécialiste européen du private equity, Cinven a annoncé l'acquisition de Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones (GNFT), opérateur de réseau de fibre et de gaz en Espagne et en Amérique latine pour une contrepartie totale de 510 M €.

http://www.cinven.com/ - http://www.gasnaturalfenosa.com/

510 M€

Brésil : Copel entre dans la centrale en construction de SMG

Voltalia annonce la prise de participation du brésilien Copel à hauteur de 49% du capital de ses centrales éoliennes Sao Miguel do Gostoso (SMG). Copel (Companhia Paranaense de Energia) est la plus grande entreprise de l'Etat brésilien du Parana. Détenue majoritairement par l'Etat du Parana et cotée sur les bourses de Sao Paulo et de New York, Copel est un producteur, transporteur et distributeur d'électricité. Les travaux ont démarré sur le site des fermes éoliennes de SMG. La production d'électricité devrait commencer au second trimestre 2015.

http://www.copel.com/

 

La famille Le Mer reprend le contrôle de Sermeta

Basé à Morlaix (29), le groupe Sermeta, spécialiste des échangeurs thermiques en acier inoxydable sert les plus grands fabricants de chaudières en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Bpifrance et Crédit Mutuel Arkéa via sa filiale de capital investissement de long terme Arkéa Capital Partenaire investissent respectivement 180 M€ et 70 M€ et permettent ainsi à la famille Le Mer de redevenir majoritaire au capital de la société fondée en 1993 par M. Joseph Le Mer, actuel président de Sermeta. Unexo et le groupe Crédit Agricole complète ce tour de table à hauteur de 22 M€. Cette opération vient finaliser  les négociations exclusives engagées avec Carlyle le 2 avril 2014.

http://www.sermeta.com/fr/ - http://www.carlyle.com/

22 M€ 

Batiactu Groupe annonce l'acquisition du site Enchantier.com

Batiactu Groupe, spécialiste des contenus et services en ligne pour la construction, l'habitat et l'immobilier, poursuit son développement avec l'acquisition du site internet Enchantier.com, premier site d'intermédiation permettant aux particuliers de pré-chiffrer leurs projets de travaux.

www.batiactugroupe.com - www.enchantier.com 

 

TellMePlus lève 650 K€

Récemment primée à l’IT Night 2014 et sélectionnée parmi les 25 startups les plus prometteuses par l'Electronic Business Group (EBG), la startup TellMePlus annonce une nouvelle levée de fonds de 650 000 euros auprès de business angels français et internationaux. TellMePlus commercialise une plateforme « big-data » de technologie prédictive co-développée avec le CNRS.

http://wysii.tellmeplus.com/

650 K€

Butler acquiert Fichet-Bauche Télésurveillance

Le groupe Butler annonce avoir signé un accord avec le groupe Gunnebo, industriel suédois coté à la Bourse de Stockholm, présent dans le domaine des systèmes de sécurité, en vue d’ acquérir sa filiale, Fichet-Bauche Télésurveillance, pionnier de la télésurveillance en France. Cet investissement a été réalisé par Butler Industries, holding de tête du groupe Butler. Depuis près de 30 ans, Fichet-Bauche Télésurveillance fournit des services de télésurveillance à distance des biens et des personnes, 7j/7 ,24h/24. Ses deux centres de télésurveillance sont installés à Vélizy et à Nice.

http://www.fichet-bauche.com/ - http://www.butlercapitalpartners.com/

 

Le Groupe Argus rachète Go Between Conseil et sa filiale Digital Dealer

Présent sur internet depuis 1997, et plus que jamais tourné vers l'avenir et le numérique au travers d'activités de conseils et d'accompagnement technique, le Groupe Argus vient d'acquérir 100% du cabinet Go Between Conseil et de sa filiale Digital Dealer. Go Between Conseil a été fondé en 2007 par Eric Saint-Frison, ancien Président de Ford France et grand expert de la distribution automobile, aujourd'hui spécialisé dans le conseil et la réflexion stratégique digitale pour les entreprises de la distribution automobile, ainsi que la conception d’outils web, offres de sites internet packagées ou sur mesure, via sa filiale Digital Dealer.

http://www.digitaldealer.fr/ - http://www.largus.fr/

 

BWS acquiert VOIP Telecom

Le groupe BWS, spécialiste de la téléphonie d’entreprise en mode IP, annonce l’achat de l’opérateur VOIP Telecom, acteur français depuis 2000 des solutions de voix sur IP. Cette acquisition permet de construire un groupe de télécommunication de nouvelle génération, basé sur les technologies IP / Centrex et des infrastructures dématérialisées en mode « cloud ».

http://www.voip-telecom.com/

 

Labellemontagne reprend Risoul

Station familiale située à 1850 mètres d’altitude, Risoul forme avec Vars le deuxième plus vaste domaine skiable des Hautes Alpes. Administrée par le groupe Valmont depuis 1974, via la Sermont, la station avait été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2013. Le Tribunal de Commerce de Paris a finalement tranché en faveur de Labellemontagne, groupe à capitaux familiaux qui gère désormais une douzaine de stations dans les Vosges, les deux Savoie, les Hautes Alpes et le Piémont (Italie). Le groupe prévoit d’investir au minimum 10 millions d’euros dans le domaine skiable de Risoul d’ici 2020. Lexcase conseillait Labellemontagne. Sermont était conseillé par UGGC.

http://www.labellemontagne.com/ - http://www.risoul.com/

 

Ramsay Health Care et Crédit Agricole Assurances prennent le contrôle de Générale de Santé

Crédit Agricole Assurances – Predica ("CAA") et Ramsay Health Care Ltd ("Ramsay"), spécialiste de l'hospitalisation privée en Australie, ont conclu un accord avec les actionnaires majoritaires de Générale de Santé pour l'acquisition de 83,43% du capital de celle-ci. Ramsay et CAA poursuivent ainsi le développement de leur partenariat en France, commencé en 2010 lors de la création de leur joint venture Ramsay Santé qu'ils détiennent respectivement à 57% et 43%. Ramsay et CAA investissent dans Générale de Santé dans les mêmes proportions. De Pardieu Brocas Maffei et Clifford Chance ont conseillé Ramsay Health Care Ltd et Crédit Agricole Assurances dans le cadre de cette opération. Générale de Santé était conseillée par Bredin Prat. Les vendeurs étaient conseillés par BDGS.

http://www.ramsayhealth.com/fr/ - http://www.generale-de-sante.fr/ - http://www.credit-agricole.fr/

 

Résultat de l’augmentation de capital de Salvepar

Salvepar a annoncé le résultat de l’augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 21 mai dernier. Le montant final brut de l’opération s’élève à 132 636 100 euros et se traduit par la création de 2 652 722 actions ordinaires nouvelles. 2 572 980 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 97 % des actions ordinaires nouvelles qui seront émises. La demande à titre réductible a porté sur 79 742 actions ordinaires et a été en entièrement allouée.

http://www.salvepar.fr/

 132 M€

Finaxy Group acquiert Addamas Assurances

Finaxy Group vient d’acquérir le courtier Addamas Assurances par l’intermédiaire de sa filiale GTA Semeuse, positionnée sur le marché des seniors. Créé et dirigé par Stephane Hug (ancien Directeur Général de la compagnie d’assurance de personnes Saint Andrew’s, puis du courtier le Voeu Funéraire), ce cabinet de courtage spécialiste de la garantie obsèques, a développé un important réseau de partenaires lié à la distribution de ces produits.

http://www.finaxygroup.com/ - http://www.addamas.fr/

 

Placement privé obligataire de 45 M€ pour La Foncière Verte

La Foncière Verte (FR0000039638 – LFVE – Éligible au dispositif PEA-PME) a annoncé avoir procédé avec succès au placement privé, auprès de sociétés de gestion privée et d'investisseurs institutionnels européens, d'un emprunt obligataire in fine de 45 millions d’euros d'une durée de 6 ans, portant intérêt au taux fixe annuel de 5,80%. Cette première émission obligataire permet à La Foncière Verte de diversifier ses sources de financements. Le produit de cette émission est destiné à l’acquisition de nouveaux actifs immobiliers.

http://www.lafonciereverte.com/

45 M€ 

Nouvelle boutique Longchamp sur les Champs-Elysées

Longchamp, célèbre enseigne de maroquinerie française, vient d'acquérir le droit au bail de la société MCS France (anciennement Marlboro Classics) situé au 77 avenue des Champs-Elysées à Paris 8e. Cette boutique des Champs-Elysées offrira toute la gamme des produits Longchamp (sacs et bagages, prêt-à-porter, souliers et accessoires) sur plus de 500 m² de surfaces commerciales. Pour cette opération, l’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre conseillait Longchamp.

http://fr.longchamp.com/

 

Microwave Vision lance une augmentation de capital

Microwave Vision, un spécialiste mondial des systèmes de tests des ondes électromagnétiques, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») pour un montant brut de 24,6 millions d’euros (pouvant être porté à 28,3 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension) . Le prospectus relatif à cette opération a été visé par l’AMF en date du 18 juin 2014 sous le numéro 14-300.

http://www.microwavevision.com/fr

24,6 M€ 

Axway finalise l'acquisition de Systar

Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), spécialiste de la gouvernance des flux de données, finalise l'acquisition de Systar, éditeur de logiciels de gestion de la performance opérationnelle. L'objectif est de fournir aux décideurs des informations essentielles pour optimiser la performance opérationnelle. Cette synergie technologique offrira aux entreprises une visibilité de leurs flux de données transactionnelles, dans leur contexte métier et à l'échelle de l'ensemble de leur écosystème renforçant ainsi la valeur métier apportée par Axway 5 Suite à ses clients.

http://www.axway.fr/ - http://www.systar.fr/

 

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