Ashurst a
conseillé la Banque africaine de développement (BAD) dans le cadre d'un prêt
vert partiellement garanti de 530 M€ au bénéfice d'OCP, le premier producteur
mondial de phosphate et l'une des entreprises industrielles les plus
stratégiques du continent africain.
Arrangée par BNP
Paribas et Société Générale, cette opération s'inscrit dans le cadre de
l’accélération de la transition industrielle du Groupe OCP et bénéficie d'une
garantie partielle de crédit de la BAD d'un montant de 450 M€. Il s'agit de
l'une des plus importantes mobilisations de capitaux verts réalisées à ce jour
sur le continent africain, illustrant le rôle grandissant des institutions de
financement du développement dans le déblocage de l'investissement privé au
service de la transition énergétique et du développement durable en Afrique.
Le Groupe OCP
consacrera le produit de ce prêt au financement d'investissements verts
éligibles au titre de son Programme d'Investissement Industriel 2023–2030. Les
fonds seront déployés conformément au Cadre de financement vert d'OCP, qui en
régit l'affectation selon les catégories d'investissements éligibles, notamment
: la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les investissements
dans les énergies propres, la gestion du stress hydrique et l'efficacité de
l'utilisation de l'eau, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le
développement de technologies propres et l'innovation éco-efficace, ainsi que
la préservation de la santé des sols et les pratiques agricoles durables.
Destinée à renforcer la sécurité alimentaire et climatique, cette opération
traduit l'engagement d'OCP à ancrer le développement durable au cœur de ses
activités industrielles.
À propos du rôle
d'Ashurst, l'associé responsable de l'opération, Tom Longmuir, a déclaré : « Cette opération
illustre, à une échelle significative, le potentiel transformateur du
rehaussement de crédit multilatéral pour mobiliser des capitaux privés au
service de la transition verte en Afrique. La garantie partielle de crédit de
la BAD a été le catalyseur décisif de cette transaction, rendant possible un
financement commercial de 530 millions d'euros en appui direct aux engagements
d'OCP en matière de décarbonation et de développement industriel durable. Nous
sommes fiers d'avoir accompagné la BAD sur une opération d'une telle importance
pour le Maroc et pour le continent. »
Ashurst entretient un
partenariat de longue date avec la BAD et possède une expérience approfondie
dans l'accompagnement des banques multilatérales de développement et des
institutions de financement du développement sur des financements
transfrontaliers complexes en Afrique. Cette transaction de référence pour la
BAD, menée par une équipe pluridisciplinaire mobilisée sur plusieurs bureaux —
Paris, Casablanca et Londres —, vient renforcer l'expertise reconnue du cabinet
en matière de financement du développement en Afrique.
L'équipe Ashurst était dirigée par les associés Tom Longmuir et Ouns Lemseffer, assistés des collaborateurs seniors Samia Khennous et Meriem Komiha, ainsi que du collaborateur Rohan Last. L'associé Tom Cummins et le collaborateur senior Matthew Harnett sont intervenus sur les aspects relatifs à l'arbitrage international.