Lise
a clôturé avec succès la première introduction en bourse (IPO) au monde
réalisée sur une infrastructure de marché nativement tokenisée. ST GROUP a levé
2,07 M€, l'opération constitue une première mondiale et marque un tournant pour
la finance de marché européenne.
Une mobilisation
inédite d'une nouvelle génération d'investisseurs
L'introduction en
bourse de ST GROUP s'est traduite par une forte mobilisation, qui confirme
l'attractivité d'une infrastructure de marché repensée pour les PME et ETI.
L'opération a permis de lever 2,07 M€, au terme d'une offre portant sur 113 525
actions au prix unitaire de 18,25 €.
Les investisseurs
particuliers y ont joué un rôle central, avec 97 % souscripteurs représentant
65 % du montant global. Leur âge médian s'établit à 46 ans, et 27 % ont moins
de 30 ans. L'ancrage géographique est résolument régional : 68 % des ordres
proviennent de régions, contre 32 % d'Île-de-France.
Seule bourse ouverte
24h/24 et 7j/7, Lise dévoile un constat inédit : 60 % des ordres ont été placés
en dehors des heures d'ouverture traditionnelles des marchés. Un signal clair
sur la relation au marché attendue par une nouvelle génération d'investisseurs,
plus directe, continue, et en phase avec les formats d'investissement actuels.
La présence
d'investisseurs institutionnels, et notamment de fonds spécialisés Small Caps,
confirme par ailleurs la capacité des fonds traditionnels à intervenir sur
cette nouvelle infrastructure de marché.
Une rupture historique
pour les marchés financiers
Cette IPO, conjuguée à
l'ouverture d'un marché secondaire qui sera accessible 24h/24 et 7j/7, ouvre un
nouveau chapitre dans l'histoire des marchés financiers. Pour la première fois
au monde, une entreprise accède aux marchés de capitaux via une infrastructure
boursière nativement tokenisée.
Selon Mark Kepeneghian,
CEO de Lise :
« Cette première IPO est bien plus qu'une IPO. C'est le lancement d'une
bourse de nouvelle génération, accessible 24h/24 et 7j/7. C'est la preuve que
les investisseurs particuliers ne sont pas fermés à la Bourse lorsqu'elle
s'adapte à eux. C'est la première d'une longue série qui va redynamiser les PME
et les ETI de nos régions. Et c'est surtout la démonstration que la France et
l'Europe peuvent encore être pionnières sur des ruptures technologiques
majeures. Aucune course n'est perdue d'avance. En combinant technologie, cadre
réglementaire et simplicité d'accès, nous transformons concrètement la manière
dont les entreprises se financent et dont les investisseurs accèdent à
l'économie réelle. Cette opération est une étape fondatrice dans la
construction d'une infrastructure de marché plus efficiente et plus inclusive ».
Cotation et accès
continu au marché secondaire
24 heures après la
clôture de la période de souscription, les actions ST Group seront admises à la
cotation sur le marché secondaire de Lise. Les titres sont négociables en
continu, 24h/24 et 7j/7. Les données de marché sont accessibles sur l'ensemble
des terminaux Bloomberg via le ticker STGPLISE, dans le cadre du partenariat
conclu entre Lise et Kaiko.
Une infrastructure
agile, pensée pour passer à l'échelle
Première PME
stratégique introduite en bourse sur Lise, ST Group a bouclé son opération en
moins de quatre mois. Cette agilité inédite bouscule les standards de l'IPO
traditionnelle, souvent perçue comme longue et coûteuse. Elle illustre la
capacité de Lise à rendre les marchés financiers réellement accessibles aux
entreprises en quête de changement d'échelle.
Plusieurs sociétés
préparent d'ores et déjà leur IPO sur ce nouveau marché. Lise accélère en
parallèle le déploiement de sa feuille de route, avec l'intégration de nouveaux
instruments financiers sur son infrastructure, obligations, fonds, puis à terme
produits dérivés, ainsi que l'élargissement de son écosystème institutionnel.
Cet élargissement
répond à un objectif clair : s'adresser à une base d'investisseurs beaucoup
plus large et diversifiée. En s'appuyant sur la puissance de son infrastructure
tokenisée, Lise entend accroître la profondeur des échanges et offrir une
liquidité optimale à l'ensemble de son écosystème.
Parmi les partenaires de l'opération : Actus communication et Finance, le Groupe Allinvest (ALLinvest Corporate Finance et ALLinvest Securities), Clifford Chance et Memo Bank.