Figen AI, startup française spécialisée en intelligence artificielle
appliquée à la finance et à l’épargne, dévoile sa dernière innovation et
annonce le lancement officiel de son outil,
« l’Enregistreur IA », conçu pour
capter, retranscrire et structurer automatiquement les échanges de découverte
et de suivi client.
Développé et pensé pour
les conseillers en gestion de patrimoine, l’outil s’appuie sur des agents IA
entraînés sur le vocabulaire patrimonial et fonctionne en présentiel comme en
visioconférence. L’ensemble des données et des traitements IA sont hébergés en
Europe.
Vincent Aurez,
président de Figen AI, explique : « Un conseiller en gestion de patrimoine
consacre en moyenne 20 à 30 minutes à rédiger son compte rendu, puis autant à
mettre à jour son CRM. Sur une base de 15 rendez-vous par semaine, cela
représente près de 10 à 15 heures mensuelles absorbées par de la saisie. Ce
temps est nécessaire pour assurer la conformité et la qualité du suivi, mais il
réduit mécaniquement le temps disponible pour l’analyse stratégique et la
relation client.
Notre objectif n’est
pas de remplacer le conseiller, mais de structurer automatiquement
l’information issue du rendez-vous afin de réduire significativement cette
charge administrative. Une IA spécialisée, entraînée sur le vocabulaire
patrimonial et intégrée au CRM, permet de transformer une conversation en
données exploitables en quelques minutes, sans compromettre la rigueur
réglementaire. »
Testé et disponible
sein de la plateforme, l’outil est déjà utilisé par des professionnels du
patrimoine et déployé également lors de grands événements de la profession tels
que Patrimonia et Next Gen Patrimoine…
• Un enregistreur
métier qui structure automatiquement chaque rendez-vous
L’Enregistreur IA de
Figen AI a été entraîné sur le vocabulaire spécifique du métier : clause bénéficiaire,
démembrement, contrat de capitalisation, private equity, assurance-vie, SCPI...
Contrairement aux
solutions généralistes, l’enregistreur ne se limite pas à retranscrire : il
comprend et structure les échanges pour les rendre immédiatement exploitables.
Utilisable en présentiel comme en visioconférence (Zoom, Google Meet, Microsoft
Teams, Livestorm), l’outil génère à l’issue de chaque réunion :
- des données
structurées (points clés, décisions, prochaines étapes)
- un compte rendu
synthétique exportable en PDF ou Word
• Trois modes, zéro
saisie et une mise à jour CRM automatisée
L’enregistreur s’adapte
aux différents types de rendez-vous :
- Réunion libre :
structuration d’échanges internes ou partenaires, sans rattachement à un
client.
- Nouveau client :
création automatisée d’une fiche CRM à l’issue du premier entretien.
- Client existant :
comparaison des informations recueillies avec les données déjà enregistrées et
suggestion de mises à jour.
À l’issue de chaque
rendez-vous, l’outil identifie les éléments susceptibles d’actualiser le profil
client (évolution des revenus, changement de situation familiale, nouvelles
acquisitions) et les soumet à validation.
L’objectif vise à
limiter les ressaisies et à fiabiliser la mise à jour des données.
L’enregistreur peut
également s’intégrer à différentes plateformes d’agrégation afin d’assurer une
continuité des informations dans l’écosystème de travail du conseiller.
• Sécurité et
souveraineté des données
La gestion
d’informations patrimoniales implique un haut niveau d’exigence en matière de
sécurité et de conformité. Figen AI garanti :
- Hébergement des
données en France
- Serveurs localisés en
Europe
- Conformité RGPD
- Respect des
obligations CNIL
- Exigences AMF
intégrées
Figen AI ne conserve
aucun fichier audio. Les enregistrements servent uniquement à générer les
livrables structurés, sans stockage durable des fichiers son.
• Une solution déjà
intégrée aux seins des événements majeurs du patrimoine
Patrimonia, qui réunit
chaque année près de 8 000 professionnels du patrimoine, et Next Gen
Patrimoine, salon dédié à la nouvelle génération de conseillers en gestion de
patrimoine, ont retenu Figen AI afin d’intégrer la solution à leur dispositif
et de permettre aux participants de découvrir l’Enregistreur IA dans un cadre
opérationnel.
Club Patrimoine, média
spécialisé de la profession, s’appuie également sur cette technologie pour
structurer et valoriser ses contenus.
Ces déploiements installent Figen AI comme un acteur technologique désormais intégré aux grands rendez-vous professionnels du patrimoine.