Simulabox, le logiciel SaaS d’ingénierie patrimoniale
et fiscale, officialise son lancement sur le marché du conseil patrimonial avec
plus de 100 conseillers déjà utilisateurs.
Après deux années de
développement et d’expérimentation auprès de professionnels du patrimoine,
Simulabox annonce officiellement son lancement sur le marché. Véritable
concentré d’ingénierie patrimoniale et fiscale, Simulabox s’impose comme le
logiciel SaaS permettant de simuler, comparer et formaliser en quelques clics
des stratégies patrimoniales personnalisées, fiables et conformes.
Organisée autour de 5
box thématiques : Financière - Patrimoine & Fiscalité - Donations &
Successions - Immobilière - Cession d’entreprise, cette solution logicielle
offre une approche modulaire et intuitive adaptée à toutes les situations
patrimoniales.
Déjà adopté par plus de
100 conseillers, le logiciel s’adresse à l’ensemble des professionnels du
patrimoine, de la finance et du droit (conseillers en gestion de patrimoine,
banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux, experts-comptables, avocats, notaires,
assureurs et courtiers en assurances).
Delphine Abergel,
experte en fiscalité, fondatrice et présidente de Simulabox, rappelle :
« Simulabox est
née d’un constat simple : les professionnels du patrimoine ont besoin d’un
outil fiable, conforme et simple d’usage, qui valorise leur expertise et
renforce la qualité du conseil. Notre ambition est de rendre l’ingénierie
patrimoniale accessible à tous les professionnels, tout en sécurisant leurs
préconisations ».
Une solution pensée
pour les professionnels, au service de leurs clients
Conçue par et pour les
professionnels du patrimoine, Simulabox répond aux besoins concrets du terrain.
Sur un marché du conseil patrimonial en pleine transformation, où les experts
doivent conjuguer technicité, conformité réglementaire et clarté pour leurs
clients, l’outil offre une approche simple, structurée et fiable, alliant
rigueur technique, ergonomie et pédagogie.
Simulabox permet aux
conseillers de réaliser des analyses patrimoniales fiables, de sécuriser leurs
préconisations et de valoriser leur expertise grâce à trois fonctionnalités
clés :
• des moteurs de calcul
patrimoniaux et fiscaux précis et vérifiables,
• une bibliothèque
d’explications techniques rédigée par des experts de terrain,
• un export instantané qui transforme les analyses en présentations claires et personnalisables pour
le client.
Cinq box pour couvrir
les grands enjeux patrimoniaux
Pour répondre aux
besoins quotidiens des professionnels, Simulabox s’articule autour de cinq box
thématiques, au choix, que le conseiller peut activer progressivement selon
l’évolution de ses besoins. Grâce à une approche modulaire, l’utilisateur
sélectionne uniquement les thématiques dont il a besoin, sans ressaisie de
données, et peut élargir son périmètre d’utilisation sans limite de dossiers.
• Box Patrimoine &
Fiscalité :
bilan patrimonial complet, IR, IFI, une vision globale et transparente de la
situation fiscale et patrimoniale.
• Box Donations /
Successions :
calculs de droits de mutation, protection du conjoint, scénarios successoraux,
gestion des clauses bénéficiaires.
• Box Financière : projection et
comparaison des différentes enveloppes (assurance-vie, PEA, capitalisation,
sociétés à l’IS…), intégrant frais, fiscalité des revenus et transmission.
• Box Immobilière : simulateur d’emprunt,
fiscalité des cessions immobilières, valorisation économique de l’usufruit.
• Box Cession de
Société :
analyse du coût fiscal d’une cession d’actions ou de parts, avec simulation des
régimes de faveur, opérations avant cession (apport, donation, démembrement).
Accessible en ligne,
sans installation, les différentes box sont mises à jour en continu pour
intégrer les dernières évolutions réglementaires, fiscales et
jurisprudentielles, tout en proposant des contenus pédagogiques exclusifs,
rédigés par des experts de terrain.
Les abonnements sont
sans engagement et incluent la formation des clients. Les jeunes structures de
moins de deux ans bénéficient d’un accès aux cinq box avec un tarif
préférentiel durant deux années.
Les objectifs de
Simulabox
Simulabox ambitionne de
devenir un véritable standard métier en rendant le conseil patrimonial plus
fluide, plus fiable et plus accessible à l’ensemble des professionnels. En
associant rigueur technique, conformité réglementaire et pédagogie, la solution
vise à moderniser la pratique du conseil et à renforcer la relation de
confiance entre experts et clients.
Dans une dynamique
d’évolution constante, Simulabox poursuit son développement pour couvrir
l’ensemble des thématiques patrimoniales et répondre à toutes les situations, y
compris les plus spécifiques. Cette progression s’appuie sur l’enrichissement
constant de ses box et l’élargissement de son périmètre d’analyse.
À long terme, Simulabox se donne pour ambition de devenir le fournisseur de référence des établissements bancaires en matière de simulateurs de calculs patrimoniaux et fiscaux en ligne.