Dans son dernier rapport, OC&C Strategy Consultants dresse le portrait d’un secteur en pleine transformation, porté par une demande en forte croissance et des avancées majeures en matière d’automatisation.
Quatre tendances clés
redessinent aujourd’hui le paysage de l’entreposage frigorifique en Europe,
ouvrant la voie à d’importantes opportunités pour les investisseurs, les
acteurs logistiques et les industriels. Alors que le secteur entre dans une
nouvelle phase de structuration, ce rapport éclaire les leviers stratégiques à
surveiller pour rester compétitif sur un marché désormais sous tension.
Les quatre tendances
stratégiques qui définissent 2025
1. Croissance soutenue
du marché
Les vents contraires
structurels favorisent une croissance régulière - La demande d'entreposage
frigorifique externalisé devrait croître de 5 à 6% par an, sous l'effet de
l'augmentation de la consommation d'aliments surgelés, de l'externalisation par
les producteurs et de l'évolution de la dynamique régionale. Les points chauds
de la croissance comprennent l'Europe de l'Est et la péninsule ibérique, avec
des catégories de produits clés comme les produits de pommes de terre surgelés,
la viande blanche et les produits de boulangerie qui offrent un potentiel
remarquable. Ils devraient dépasser des marchés tels que le DACH et l'Europe du
Sud.
2. Consolidation
continue du marché
Les fusions et
acquisitions et la consolidation ont encore de la marge - Malgré une décennie
de consolidation, 40% de la capacité reste entre les mains d'indépendants, en
particulier en Europe méridionale, centrale et orientale. Les
fusions-acquisitions stratégiques restent un levier puissant pour développer
l'échelle, débloquer des gains d'efficacité et améliorer les performances ESG.
3. Professionnalisation
des attentes des clients
Les attentes
croissantes des clients alimentent la professionnalisation - À mesure que les
chaînes d'approvisionnement se mondialisent, les clients des entrepôts
frigorifiques exigent des niveaux de service plus élevés, une visibilité en
temps réel et un alignement ESG. Le succès dépend de plus en plus d'offres de
services sur mesure, axées sur les régions, et de l'agilité opérationnelle.
4. Adoption sélective
de l'automatisation
L'automatisation
devient un outil sélectif mais en pleine expansion - Les entrepôts à hauts
rayonnages automatisés (AHB) gagnent du terrain, en particulier lorsque le
volume et la normalisation le permettent. Si l'automatisation n'est pas une
solution universelle, les installations conventionnelles étant par exemple
mieux adaptées aux produits frais, sa portée est appelée à s'étendre, en raison
de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et des progrès technologiques.
Pourquoi ce virage est
stratégique aujourd’hui ?
La convergence de ces quatre dynamiques crée un point d’inflexion stratégique pour le marché de l’entreposage frigorifique en Europe. Pour les investisseurs, le secteur présente un double atout rare :
une résilience défensive, même en période de
ralentissement économique, et une croissance structurelle portée par
l’évolution des modes de consommation (produits surgelés, livraison rapide,
e-commerce alimentaire).
Des acteurs comme
Picard ont récemment renforcé leurs capacités logistiques pour accompagner leur
développement omnichannel. En 2023, l’enseigne a par exemple ouvert un nouvel
entrepôt automatisé à Criquebeuf-sur-Seine, en Normandie, visant à optimiser ses
flux nationaux et répondre à la hausse des commandes en ligne. Cette stratégie
illustre parfaitement l’adaptation des distributeurs à un marché logistique de
plus en plus sophistiqué et tendu.