Le Groupe Inter Invest et CFNEWS ont remis les trophées de la 1ère édition du Palmarès de l’Investissement et du Patrimoine aux 17 lauréats les plus performants de l’année.
Organisé au Cercle de l’Union Interalliée, cet événement unique a
rassemblé les professionnels du secteur pour récompenser l’excellence et
l’innovation des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Groupements,
Family Offices et Banques Privées.
Ce Palmarès, conçu et
porté par le Groupe Inter Invest, en partenariat avec le média CFNEWS, se
distingue par une approche inédite : pour la première fois, ce sont les CGP qui
ont été élus par les fournisseurs alors que c’est habituellement l’inverse. Ainsi,
cette méthodologie originale sans candidature des lauréats, souligne
l’importance que les experts en structuration de produits financiers et
services accordent aux conseillers financiers et patrimoniaux. Une démarche
novatrice qui reflète l’engagement du Groupe Inter Invest en faveur d’une
reconnaissance juste et méritée des professionnels du secteur.
À l’issue de la
cérémonie, 17 lauréats ont été distingués pour leur excellence opérationnelle
sur différentes classes de produits financiers, différenciée à l’échelle
nationale, régionale et notamment selon des critères d’impact, de croissance et
d’innovation, une reconnaissance particulièrement appréciée des récipiendaires
présents à la cérémonie.
Commentaire de Jean-Baptiste
de Pascal, Directeur Général Délégué du Groupe Inter Invest : « Ce nouveau prix met
à l’honneur les CGP, Family Offices et Banques Privées qui jouent un rôle
essentiel de pédagogie et de conseil auprès des investisseurs. Ce classement,
réalisé par des professionnels pour des professionnels, vise à mettre en
lumière des experts talentueux, peu habitués aux prix et récompenses mais
reconnus par leurs pairs. Nous avons également tenu à valoriser les régions,
car la gestion de patrimoine ne se limite pas à Paris ! »
Le Palmarès 2024
• Prix de l’expertise
nationale
o Conseiller
en Gestion de Patrimoine : Cheval Blanc Patrimoine
o Family
Office : Ivesta
o Réseau
de CGP : Cyrus Herez Wealth Management
o Banque
Privée : Swiss Life Banque Privée
• Prix de l’expertise
régionale
o Île-de-France
: Althos Patrimoine
o Nord-Est
: Haenggi & Associés
o Nord-Ouest
: Aelis Gestion Privée
o Sud-Est
: Verum
o Sud-Ouest
: Prométhée Conseil
• Prix de l’expertise
produit
o Assurance
Vie : NT Conseil-Finances
o Private Equity : Rhétorès Finance
o Immobilier : Savinianne
o Ingénierie
Patrimoniale : Herest
• Prix de l’expertise
remarquable
o Impact
: Noiret Patrimoine
o Croissance
: Groupe Astoria
o Innovation
: Ramify
o Moins
de 30 ans : Camil Mikolajczack
Ce succès illustre la valorisation des acteurs de la gestion de patrimoine. Fort de cette première édition réussie, le Groupe Inter Invest et CFNEWS reconduiront cet événement l’année prochaine et envisagent d’ouvrir le Palmarès à de nouveaux partenaires pour continuer à promouvoir l’excellence du secteur.