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Baromètre des offres publiques du marché boursier parisien

Réalisé par la banque d’affaires Alantra pour le 1er semestre 2020, ce Baromètre révèle notamment les éléments suivants :

- Le nombre d’offres déposées et/ou annoncées à l’AMF, qui s’élève à 14 ce 1er semestre 2020, confirme la diminution engagée depuis 2017 (29 offres publiques déposées et/ou annoncées lors du S1 2017). 7 offres ont été effectivement déposées

- Le marché a principalement été tiré par les OPAS (4 opérations), suivies des OPR (2 opérations). 1 OPR-RO ferme la marche

- Les primes médianes offertes sur le dernier cours de bourse avant annonce sont de 15,4%. Nonobstant un éventuel rebond au S2 2020, cela représente également une chute sensible par rapport aux années précédentes (24,5% en 2018 et 25,3% en 2019)

- Euronext reste le marché cible de référence, avec 86% des offres, contre 14% sur Euronext Growth, tandis que les industriels s’imposent comme les principaux initiateurs (57%) face aux acteurs financiers (43%)

- Seules 2 opérations (groupe SABC et Blue Solutions) dépassent les 100 M€. Loin derrière, l’opération visant Dedalus France, objet d’une offre initiée par Dedalus Italia, avoisine les 13 M€.

- Avec 5 sociétés retirées de la cote, contre 11 aux premiers semestres 2016 et 2017, le S1 2020 s’inscrit dans la tendance baissière de ces dernières années, tout en signalant une stabilisation (6 sociétés retirées de la cote aux premiers semestres 2018 et 2019).

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