CMS Francis
Lefebvre a conseillé les entrepreneurs Grégoire Desmettre et Julien De Swaan,
via leur holding GJ Vinify, dans le cadre de la création du groupe VINIFY, aux
côtés du Crédit Agricole, via IDIA Capital Investissement, de SOFILARO et Grand
Sud-Ouest Capital, et de Bpifrance.
Cette alliance
stratégique permet l’acquisition de VITIVIN, Thierry Bergeon Embouteillage et
BEARNAIS Embouteillage et Filtration, créant ainsi un acteur de référence dans
l’embouteillage mobile de vin à la propriété et les services associés, au
bénéfice et au service de la filière viticole française.
Financée par une
augmentation de capital, cette opération de capital-développement permet à
VINIFY de réunir trois sociétés familiales régionales dotées de savoir-faire
complémentaires : VITIVIN, acteur de l’embouteillage mobile leader sur l’arc
méditerranéen ; Thierry Bergeon Embouteillage, acteur pionnier de
l’embouteillage mobile en Gironde reconnu pour son expertise technologique et
son innovation ; et BEARNAIS Embouteillage et Filtration, société du Sud-Ouest
de la France forte de 30 ans d’expérience dans les solutions œnotechniques de
la filtration, de l’embouteillage et de la thermovinification.
La plateforme
multi-services (embouteillage, traitement des vins, fourniture de matières
sèches, stockage) et multi-régionale (Sud-Ouest, Méditerranée, Rhône) ainsi
constituée est dotée d’une capacité d’embouteillage de près de 60 millions de
bouteilles par an pour le compte de plusieurs milliers de clients regroupant
châteaux, domaines, négociants privés ou caves coopératives
Les équipes de CMS
Francis Lefebvre, conseil de GJ Vinify, étaient constituées de :
• sur les aspects corporate et M&A : Arnaud Hugot, avocat
associé, Alice Evano, Louise Paysant et Inès Seguin, avocates ;
• sur les aspects de droit fiscal : Laurent Hepp, avocat
associé, Vincent Forestier, avocat counsel, et Emma Joubert, avocate ;
• sur les aspects de droit social : Caroline
Froger-Michon, avocate associée, et Violaine Goux, avocate.
GJ Vinify était
également conseillé par ODF Avocats pour l’acquisition de la société BEARNAIS
Embouteillage et Filtration.
Les investisseurs financiers étaient conseillés par Veil Jourde.