Estelle Merger-Lévis rejoint Sienna IM en tant que Directrice commerciale France Dette Privée. Rattachée à Laurent
Dubois, Managing Director - Dette Privée, elle remplace Pierre Leroux. Diplômée
de l’ESTP Paris, titulaire d’un MSc de Birmingham et d’un
Master en finance internationale de HEC Paris, Estelle Merger-Lévis était
directrice commerciale et membre du comité de direction d'Arkéa Investment
Services qu’elle a intégré en 2012 pour piloter le développement international
et la clientèle institutionnelle de Federal Finance Gestion et
Schelcher Prince Gestion. Auparavant, elle a passé 15 ans au sein de banques
d’investissement : Crédit Agricole CIB, Caisse des Dépôts et Natixis CIB.
Montefiore Investment renforce son offre à destination des investisseurs privés et la mise en place d’une organisation dédiée au « Private Wealth », avec la nomination de Joséphine Loréal en tant que Head of Private Wealth. Elle apporte près de 20 ans d’expertise dans la distribution d’actifs auprès des professionnels de la gestion patrimoniale, gestion privée et gestion de fortune. Passée par CDC IXIS AM, Edmond de Rothschild AM, ou plus récemment, Apax Partners et Astorg, elle rejoint Montefiore avec pour mission de structurer une offre sur-mesure, fidèle à l’ADN de long terme de l’entreprise. « […] L’arrivée de Joséphine Loréal et le développement de solutions dédiées vont nous permettre de structurer une offre ambitieuse et différenciante dans cet univers », se félicite Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment.
MAEKN franchi une
nouvelle étape avec le lancement commercial de son offre et la nomination de
Didier Lorre en tant que Chief Sales Officer, pour développer sa présence
auprès de la Distribution financière en France. Titulaire d’une
Maîtrise d’économie et de gestion de la faculté d’économie de Rennes 1, d’un
3éme cycle Audencia de Nantes, d’un D.U de GP de l’Aurep à Clermont-Ferrand, le
parcours de Didier Lorre est marqué par une expertise reconnue dans le secteur
financier et une énergie sans faille à accomplir ses missions. Didier Lorre a en
effet occupé successivement des postes de directeur commercial, directeur du
Développement, et d’associé, chez Invesco AM, Swan AM, Amilton AM, Vestathena
AM, Fideas Capital.
Pictet Wealth
Management France, la succursale bancaire du groupe Pictet, renforce ses
services dédiés aux grands patrimoines
- Valérie Gaillard
rejoint Pictet Wealth Management France en tant que responsable de l’ingénierie
patrimoniale
après plus de dix ans comme juriste fiscaliste senior chez Indosuez, Groupe
Crédit Agricole, à Paris. Auparavant, elle avait exercé en tant qu’avocate
fiscaliste au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats pendant sept ans.
Dotée d’un double Master en droit des affaires de l’Université de Montpellier
et en gestion de l’EDHEC Business School, Valérie Gaillard apporte une
expertise précieuse en structuration patrimoniale et en planification
successorale.
- Fabrice Adrien rejoint Pictet Wealth Management France en tant que conseiller senior en stratégie d’investissement et responsable de l’équipe des investment specialist pour la France. Après 20 ans chez J.P. Morgan Banque Privée, puis 5 ans chez Lombard Odier & Cie SA à Genève comme responsable de l’advisory, il apporte une vaste expertise en gestion de portefeuille, et conseil d’investissement à travers diverses régions et marchés pour le compte de clients privés et de family offices. Titulaire d’un Master en finance de Paris-Dauphine et d’un Master de l’IEP Pari, Fabrice Adrien est également analyste financier agréé CFA depuis 2004.
Evolution de la gouvernance d’Indosuez Wealth Management, filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, à la suite de l’acquisition de Degroof Petercam : trois nominations sont annoncées
• Mathieu Ferragut est
nommé Directeur général adjoint d’Indosuez Wealth Management en charge du pôle
Advisory, Financing et Coverage. Il conserve sa fonction de Directeur général
de CFM Indosuez, filiale d’Indosuez à Monaco, pour une période transitoire
jusqu’à la nomination d’un successeur. Ce pôle regroupe le Coverage ainsi que
les activités de Conseil patrimonial et de haut de bilan.
• Peter de Coensel est
nommé Directeur du pôle Investment Management. Peter de Coensel
conserve également sa fonction de Directeur général de DPAM, entité de gestion d’actifs
d’Indosuez Wealth Management. Ce pôle regroupe les activités de Public
Markets, Private Markets, Mandats de gestion et ESG.
• Pierre Masclet est
nommé Directeur général adjoint en charge du pôle Fund, Technology &
Banking Services. Pour
une période transitoire jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur général
chez Azqore, Pierre Masclet cumulera les deux fonctions. Le pôle Fund,
Technology & Banking Services regroupe les équipes Informatiques,
Organisation & Process, Opérations, Fund Solutions, Digital (y inclus WDX),
Data/Intelligence Artificielle et Sécurité des entités du Groupe Indosuez.
Nouvelle gouvernance chez Uzès Gestion, société de gestion de la Financière d’Uzès.
- Alexandre Perricard, 50
ans, nommé Président du Directoire, a rejoint Uzès Gestion en 2020 en tant
que DGA en charge de la gestion obligataire et de l’ISR, puis a été nommé DG en
2022. Auparavant, il était gérant senior de portefeuilles et responsable des
gestions Taux et ISR chez SG 29 Haussmann. De 2010 à 2014, il a occupé le poste
de Fixed Income Advisor à la Société Générale Private Banking à Luxembourg et
Paris. Il a commencé sa carrière en tant qu’analyste crédit au Crédit Lyonnais
AM avant de rejoindre Crédit Agricole AM puis Amundi à Milan et Paris. Il est
diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’une licence d’Histoire et ancien
élève du Mastère Spécialisé en Techniques Financières de l’ESSEC.
- Cédric Goirand, 33 ans, est nommé Directeur général. Titulaire d’un Master en finance de marché et investissement de SKEMA Business School (2016), Cédric Goirand commence sa carrière dans le secteur bancaire et le conseil avant de rejoindre Uzès Gestion en 2018. Il a pour mission le développement commercial de la société de gestion auprès des CGP et des clients institutionnels. Fort de son expertise et de son engagement, il est nommé Directeur général.
Pour Dominique Goirand, Président du conseil de surveillance et de la Financière d’Uzès :
« Cette évolution salue le professionnalisme en termes de gestion et les
talents de manager d’Alexandre Perricard auxquels viennent se joindre le
dynamisme commercial et l’expertise dont fait preuve Cédric Goirand depuis de
longues années. L’implication de l’actionnariat familial s’affirme et la
transition générationnelle est en marche au sein d'Uzès Gestion. »