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[Initiatives] « Tout en un », nouvelle offre de SAPIENDO à destination des professionnels du patrimoine

Sapiendo, fintech et acteur de référence dans le secteur de la retraite, lance une toute nouvelle offre tout en un, afin d’accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine à développer une approche globale de la retraite. Objectif : proposer une offre d’épargne retraite adaptée à chaque épargnant.

« Tout en un », englobe à la fois :

  • des outils digitaux calculatoires adaptés, c’est-à-dire : pertinents, rapides et simples d’utilisation,
  • des formations d’aide à la vente sur la retraite,
  • des webinaires à destination des clients, et
  • l’accès aux conseils des experts retraite Sapiendo via une hotline dédiée.

Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo explique : « Les Français souhaitent disposer d’une vision globale de leurs futurs revenus à la retraite, intégrant à la fois retraite obligatoire et épargne retraite. Leur proposer cette approche complète est indispensable si l’on souhaite les intéresser à la préparation financière de leur retraite. Cette approche globale passe par une approche de la retraite en 3 dimensions : retraite par répartition, épargne retraite, fiscalité des produits. C’est notre approche « 3D ».

Ces services, proposés sous forme d’abonnements mensuels à partir de 150€ sont très utiles pour un conseiller patrimonial s’il souhaite proposer un service de qualité autour de la retraite à ses clients ou prospects et aussi compléter ses compétences.

Les professionnels disposent ainsi qu’une solution complète pour développer efficacement une approche globale de la retraite avec leurs clients et prospects. C’est une source majeure de nouvelles opportunités commerciales à une époque où les Français s’intéressent de plus en plus et de plus en plus tôt à la préparation de leur retraite.

Ces solutions signées Sapiendo sont aussi un moyen efficace et peu coûteux de poursuivre la digitalisation de l’activité de leurs cabinets de conseil.

Sapiendo est le 1er acteur de ce secteur à avoir développé tout un panel de solutions digitales de calcul et de conseil retraite et à les allier à son équipe de consultants experts afin d’offrir des services retraite innovants. Ces solutions, qui séduisent déjà de nombreux acteurs institutionnels (banque/assurance), vont être accessibles aux CGP dans une formule d’abonnement tout en un.

Grâce à son expérience de plusieurs années en B2C mais également en B2B2C, Sapiendo a développé et affiné tout un panel d’outils permettant à la fois de sensibiliser aux enjeux d’une bonne préparation de leur retraite et d’offrir des solutions digitales de projection pour passer à l’action. C’est sur cette base que Sapiendo a conçu son abonnement tout en un à destination des professionnels de la gestion de patrimoine. Deux formules, qui peuvent être cumulées, sont à la disposition des CGP.

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