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Un outil pour les CGP et les experts-comptables

Eres, spécialiste en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, enrichit son offre digitale et lance « Perspectives », un simulateur d'efficacité en ligne. Il permet aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine et aux experts-comptables de réaliser en quelques minutes seulement des études personnalisées pour proposer ensuite à leur clients la meilleure solution d'épargne longue tout en optimisant leur fiscalité :

- Calculer les plafonds retraite de manière simple et détaillée, avec la prise en compte de la mutualisation des plafonds année par année, des reliquats de plafonds, etc. pour optimiser le levier fiscal.

- Visualiser l'économie fiscale immédiate générée grâce au Plan d'Epargne Retraite (PER).

- Simuler les gains réalisés par les clients grâce aux solutions retraite par rapport à un autre produit d’épargne.

- Apporter un conseil à forte valeur ajoutée aux clients concernant la sortie de leur épargne avec les rachats en capital fractionnés détaillés.

« Nous sommes très fiers de ce nouveau service mis à la disposition des CGP et experts-comptables avec lesquels nous travaillons. Le lancement du nouveau Plan d'Epargne Retraite (PER) a créé de nouveaux besoins en matière de conseil, et notamment celui de comparer les différentes solutions d'épargne longue qui s'offrent aux clients. Nous répondons à ce besoin avec une solution à forte valeur ajoutée qui permet de sécuriser le conseil », se félicite Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé d'Eres.  

La vidéo de présentation « Perspectives » est disponible ICI.

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