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Generali rachète 3 séries de titres subordonnés et émet son 2ème Green Bond

L'opération s'inscrit dans la démarche proactive de Generali de maîtriser son endettement. Cette 2ème émission représente une étape supplémentaire dans la réalisation des engagements du Groupe en matière de développement durable.

Cette offre de rachat de 3 séries de billets avec des dates de premier appel en 2022, vise à acheter jusqu'à un montant en capital total de billets qui devrait correspondre au montant en capital total des nouveaux billets subordonnés de catégorie 2 devant être émis par Generali. Le montant total en principal de la nouvelle obligation - qui sera au format « vert », la deuxième obligation verte du Groupe - ne devra pas dépasser 600 000 000€.

Le rachat est conforme à l'approche proactive de Generali en matière de gestion de sa dette et vise à refinancer efficacement ses obligations subordonnées dont les dates de premier appel se situent entre février 2022 et décembre 2022. La priorité sera donnée aux offres des porteurs de la série de billets à première date de rachat. en décembre 2022.

Ce rachat et la nouvelle émission permettront au Groupe de réaliser de nouvelles économies sur les charges d'intérêts liées à son endettement financier et font suite à un exercice de gestion du passif similaire lancé par Generali sur les mêmes Notes en septembre 2019, à l'issue duquel Generali a racheté un capital global un montant de 1 milliard d'€ de billets des trois séries et a émis sa première obligation verte d'un montant total en principal égal à 750 Mds€.

Cristiano Borean, directeur financier du groupe Generali, a déclaré : « la transaction vise à atteindre un profil de maturité plus équilibré et à réduire les frais d'intérêt dans les années à venir. L'émission de la deuxième obligation verte du Groupe représente une autre étape importante dans le respect des engagements de développement durable du Groupe ».

Les nouveaux billets Tier 2, d'une échéance de 2031, seront des obligations vertes émises dans le cadre du programme de billets à moyen terme en euros de Generali et offerts, sous réserve des conditions du marché, à des investisseurs qualifiés. Cette émission obligataire sera en ligne avec le « Green Bond Framework » de Generali mis en place par le Groupe en mai 2019, qui a reçu un avis de seconde partie de Sustainalytics. 

Les engagements de Generali en matière de développement durable ont été reconnus par l'inclusion récente du groupe Generali parmi les « 2020 Global 100 Most Sustainable Corporations » de Corporate Knights et dans l'indice Dow Jones Sustainability Europe, suite à la présence notoire du groupe dans l'indice Dow Jones Sustainability World. 

Generali est en outre membre de la Net-Zero Asset Owner Alliance des Nations Unies, un groupe de 18 fonds de pension et assureurs qui se sont engagés à décarboniser leurs portefeuilles.

 

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