Editeur de solutions réglementaires, UPSIDEO signe un partenariat avec la société FVI, développeur de solutions logicielles patrimoniales.
Via ce partenariat, UPSIDEO intègre à ses solutions digitales existantes de conformité et d’agrégation de données un outil patrimonial complet. La saisie des données sera unique et permettra au nouveau module « Rapport Patrimonial d’UPSIDEO by UPsys de FVI », d’intégrer les informations obtenues du « Recueil d’informations d’UPSIDEO », sans nouvelles saisies des données.
Les conseillers pourront ainsi fusionner l’ensemble des informations fiscales et patrimoniales relatives à chaque client et éditer des rapports patrimoniaux complets. Grâce à la veille patrimoniale, fiscale et juridique de FVI, ils auront également accès à des modules adaptés aux besoins de leurs clients.
UPSIDEO proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/Courtiers, directement à partir de l’application UPSIDEO avec des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.
Les conseillers pourront également accéder à une tarification à la carte, disposer d’un logiciel complet et ne seront plus confrontés au problème de l’utilisation de plusieurs logiciels non interconnectés.
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