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Cycle de formation sur la gestion du patrimoine de la famille

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNÉS

SERENALIS Groupe, groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, propose une formation portant sur le cycle de gestion du Patrimoine de la Famille.

Le programme est basé sur le traitement pédagogique des bases de la gestion de patrimoine - régimes matrimoniaux, libéralités, fiscalité des revenus, fiscalité du patrimoine,...- et des techniques patrimoniales du patrimoine privé et professionnel. Mais également sur la remise d’outils pour optimiser le conseil auprès du client et les relations avec les métiers du chiffre.

La formation, ouverte à tous les professionnels de la gestion de patrimoine et du chiffre, vise à donner une méthodologie à la pratique quotidienne de la gestion du Patrimoine de la Famille.

Cette formation se déroulera du 15 au 17 mai et du 27 au 29 juin 2017 à Avignon.

Groupement de CGPI, SERENALIS accompagne ses membres agréés à chaque étape du développement de leur cabinet, dans le respect de leur indépendance. http://serenalis.fr/


Soyez acteur de la finance responsable ! 

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