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« WeLearn », nouvelle plateforme d'agrégation et de conseil sur le patrimoine

ER - Acteurs du secteur financier
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Lancé prochainement par WeSave, lauréat du Concours Mondial d’Innovation, WeLearn est le premier agrégateur bancaire éducatif permettant à l’épargnant de connecter toute son épargne, de l’analyser de manière détaillée et de bénéficier de conseils personnalisés, indépendants et objectifs améliorant ainsi la performance, le risque et les frais de son patrimoine financier. Conformément à son plan stratégique “Ambition 2020”, WeSave a développé WeLearn dans le but d’apporter aux épargnants une vision consolidée de leur patrimoine à 360°, de les éduquer et de les conseiller sur leur épargne de manière indépendante, sans pour autant changer d’intermédiaire financier.

WeLearn permet aux épargnants de reprendre le contrôle sur leur patrimoine financier en intégrant toutes les fonctionnalités : agrégation, analyse, conseil indépendant et gestion privée
Concrètement, l’épargant connecte ses banques ou courtiers, et obtient en quelques instants une vision consolidée de son épargne. Il peut visualiser l’historique et l’état actuel de ces placements jusqu’au moindre détail. Une analyse de la performance, des risques et des frais de l’épargne est alors automatisée et peut être assistée par des conseillers disponibles par chat, visio ou téléphone. Des tests pédagogiques permettent au client d’apprécier sa propre compréhension de ses produits et de prendre de meilleures décisions. Un module de recommandation incluant de la gestion conseillée ou de la gestion déléguée est proposé  au client  pour l’accompagner sur la durée, ainsi qu’un rendez-vous avec un ingénieur patrimonial pour des conseils personnalisés.

La plateforme WeLearn sera lancée dans quelques semaines, d’abord aux clients de WeSave dont l’encours dépasse 100k€. Elle sera ensuite déployée dans le courant de l’année 2017 à l’ensemble des français.

Pour être informé des ouvertures progressives du service, les épargnants peuvent dès maintenant réserver leurs inscriptions via :
https://getwelearn.fr/?orp=cp_welearn 

Et plus d’informations sur WeSave :
https://www.wesave.fr/


 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

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