Connexion
/ Inscription
Mon espace

CGP Entrepreneurs complète son offre à destination de ses CGP partenaires en capitalisant sur O2S

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNÉS

CGP Entrepreneurs dématérialise une documentation règlementaire personnalisée pour sécuriser l'obligation d’information et le devoir de conseil de ses cabinets partenaires.

Après une première étape effectuée avec Fidroit dans l’élaboration de documents règlementaires, CGP Entrepreneurs complète son offre à destination de ses CGP partenaires en capitalisant sur O2S et la signature électronique d’Harvest.

Lors de sa convention nationale d’été, CGP Entrepreneurs a annoncé le renforcement de son offre de service dans l’aide à la formalisation du devoir d’information et de conseil avec la mise à disposition de la documentation d’avant-vente entièrement dématérialisée. Les cabinets partenaires ont ainsi pu assister à une formation dispensée par les équipes d’Harvest sur la gestion de la conformité dans O2S.

Le DER, la lettre de mission, le recueil d’information patrimoniale, le profil de risque et plus d’une dizaine de comptes rendus de proposition, autant de documents nécessaires à l’exercice des activités règlementées du CGP, qui, à partir de l’outil O2S, bénéficient d’une fonctionnalité de conformité dématérialisée : chaque cabinet peut y générer chacun de ses documents et les faire signer électroniquement, à distance ou en face-à-face. Dans le même temps, cette dématérialisation s’accompagne d’une traçabilité et d’un stockage sécurisé des documents chez un tiers hébergeur certifié.

Enfin, cette automatisation a été complétée par une rubrique marketing : chaque cabinet partenaire dispose de sa documentation personnalisée avec insertion de variables, rendant possible la réalisation d’emailings à partir de l’application O2S directement.

www.cgpe.com/ - www.harvest.fr

Soyez acteur de la finance responsable ! 

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

 

Lire la suite...


Articles en relation

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Un tiers des fonctions finance a fait l’expérience de la robotisation

La suite Office dans les années 90, le déploiement d'ERP au début des années 2000, puis la réorganisation massive avec appel à l'externalisation, ou encore à la mise en place de Centres de Services Partagés, la fonction Finance a fait l'objet, en effet, de vagues successives de transformations  En France, l'année 2018 a confirmé un intérêt fort du marché de la RPA (Robotic Process Automation) qui continue de se structurer avec des acteurs qui réussissent des levées de fonds record. Mais où en...

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Ecofi Investissements se convertit au tout ISR

Tous les supports qui composent la gamme de fonds ouverts d'Ecofi Investissement sont aujourd'hui gérés avec les critères de sélection ESG de l'investissement responsable et de l'investissement durable.   Trois niveaux d'intensité Pionnier de la gestion ISR en France, Ecofi Investissements, filiale du Groupe Crédit Coopératif (lequel est constitué du Crédit Coopératif, banque de référence de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 120 ans, et de BTP Banque, établissement dédié depuis...

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Rentabilité technique des organismes d’assurance-vie et mixtes établis en France

Synthèse de l'analyse de la rentabilité technique des organismes d'assurance-vie et mixtes établis en France, publiée par l'ACPR. - Le secteur de l'assurance-vie a collecté 137 Mds€ de primes en 2017 et a dégagé 6 Mds€ de résultat technique. - Les contrats d'épargne en euros continuent à représenter la plus grande partie du chiffre d'affaires (54% du total) et du résultat technique (55%). Pour autant, compte tenu de la conjoncture actuelle de taux d'intérêt, les assureurs favorisent la...

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Nominations Secteur Patrimoine & Finance

Michel Dinet, Directeur du Développement de Richelieu Gestion Agé de 53 ans, Michel Dinet rejoint l'équipe dirigée par Christophe Boulanger, Directeur Général de Richelieu Gestion, qui déclare « […] L'arrivée de Michel traduit la volonté affirmée de Richelieu Gestion de donner une place centrale aux acteurs de proximité de l'épargne dans son développement. Fort de sa connaissance très fine de leurs attentes, de sa volonté permanente de traduire leurs besoins en solutions, il sera un...