L’Arcep fait son point annuel « Telconomics » sur la situation du marché des télécoms français, à l’occasion de la publication de l’observatoire des marchés télécoms 2025.
Celui-ci rassemble les principales données économiques du marché
français des télécoms et l’observatoire des prix des services fixes et mobiles
en 2025.
Les investissements des
opérateurs s’élèvent à 10,3 milliards d’euros en 2025. Les montants investis
par les opérateurs de communications électroniques et les opérateurs
d’infrastructures de téléphonie mobile (towercos) s’élèvent à 10,3 milliards
d’euros en 2025, hors achats de fréquences. Ces investissements diminuent pour
la quatrième année consécutive et de 15 % en un an en 2025. Ils restent
supérieurs de 1,5 fois au niveau des investissements observé avant
l’accélération des déploiements des réseaux en fibre optique, à partir de 2015.
Parmi ces
investissements, les dépenses dans les déploiements des boucles locales fixes
et mobiles à très haut débit s’élèvent à 5,1 milliards d’euros, soit 50 % des
investissements totaux. Le recul des investissements dans le très haut débit (-
18,7 % en un an) provient à la fois de la diminution des investissements dans
les déploiements des boucles locales fixes (- 20,3 %) et mobiles (- 16,2 %).
Le recul de ces
investissements est la conséquence :
- de la baisse du nombre de nouveaux locaux couverts
en fibre optique (FttH) : + 1,8 million en 2025 contre + 2,6 millions en
2024), en lien avec la fin des déploiements dans plusieurs territoires ;
- de la baisse du nombre de nouveaux sites
mobiles déployés :
+ 6 100 sites supplémentaires en 2025 contre + 8 300 en 2024.
Le revenu des
opérateurs sur le marché de détail diminue de 1,6 % en 2025 après quatre années
de croissance continue, principalement en raison du recul du revenu des
services mobiles
Sur le marché des
services mobiles
(hors marché des objets connectés ou MtoM), le revenu recule de 3,5 % en un an
après six années de croissance consécutives. La facture mensuelle moyenne par
carte SIM diminue également pour s’établir à 14,3 € HT (- 60 centimes d’euros
HT en un an). Les prix des offres mobiles diminuent de 2 % entre décembre 2024
et décembre 2025, en raison de la baisse des prix de forfaits de gamme
intermédiaire.
Sur le marché des
services fixes,
le revenu est pratiquement stable en 2025 (- 0,3 % en un an) après deux années
de croissance : + 3,4 % en 2024 et + 2,0 % en 2023. Le revenu des seuls
services à haut et très haut débit, qui représente 85 % du total du revenu des
services fixes, continue de croître mais à un rythme moins soutenu (+ 1,8 %,
soit - 4,5 points en un an). La facture mensuelle moyenne des abonnements HD
THD s’élève à 36,9 euros HT, et est pratiquement stable en 2025 : + 0,3 euro HT
par abonnement après + 1,9 euro en 2024.
Cette stabilité
s’explique par deux facteurs : d’une part la substitution des offres cuivre
vers les offres fibre, dont les tarifs peuvent encore être, dans certains cas,
supérieurs à ceux du cuivre ; d’autre part, la diminution des prix catalogue
des abonnements aux services fixes – qui concernent uniquement les nouveaux
clients –, de 2 % entre décembre 2024 et décembre 2025. Cette baisse des prix
est due à la baisse à la baisse des prix d’offres internet sans service de
télévision (double-play principalement) observée en 2025.
Plus de 80 % des 33
millions d’abonnements à internet sont en fibre optique et environ quatre
cartes SIM sur dix ont été actives sur les réseaux 5G
Le nombre d’abonnements en fibre optique atteint 27,1 millions à la fin de l’année 2025 contre moitié moins il y a quatre ans. Avec près de 3 millions d’abonnements supplémentaires en un an en 2025, le nombre d’abonnements internet en fibre optique progresse encore fortement, représentant ainsi 82 % du nombre total d’abonnements internet à la fin de l’année 2025 (+ 7 points en un an). Les abonnements en fibre optique continuent ainsi de remplacer les abonnements internet DSL à haut et très haut débit
(4 millions en 2025, - 2,3 millions).
Sur le marché mobile, 32,9 millions de cartes SIM ont été utilisées sur les réseaux 5G au quatrième trimestre 2025. Le nombre de cartes SIM actives en 5G a progressé de 8,3 millions en un an. Elles représentent 39 % des 84,9 millions de cartes SIM en service à la fin de l’année 2025 (+ 10 points en un an). La croissance des utilisateurs des réseaux mobiles 4G et 5G va de pair avec la progression de l’usage de données. Les clients des opérateurs actifs sur les réseaux 4G consomment en moyenne
17,9 Go par mois en 2025, en hausse de 1,4 Go en un an.
La conférence «
Telconomics » est notamment l’occasion pour l’Arcep :
- de présenter les
chiffres clés du marché français des communications électroniques pour l’année
2025 ;
- de revenir sur ses
principaux chantiers structurants, tels que la qualité des réseaux FttH, les
conditions financières de l’accès à ces réseaux, la fermeture des réseaux
cuivre, 2G et 3G ainsi que le développement de la connectivité des entreprises
;
- de mettre en avant les travaux de l’Autorité pour le numérique de demain, au travers de ses nouvelles compétences sur le cloud et les données, mais également à propos de l’intelligence artificielle et des enjeux environnementaux du numérique.