Le groupe Janus Henderson (« Janus Henderson » ou « la Société »), annonce avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir la totalité de Richard Bernstein Advisors (« RBA »), un gestionnaire macro-multi-actifs axé sur la recherche. Cette acquisition positionne Janus Henderson comme l'un des principaux fournisseurs de modèles de portefeuilles et de comptes gérés séparément (SMA).
Fondée en 2009 par Richard Bernstein et basée à New York, RBA est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les stratégies d'investissement à long terme qui combinent une analyse macroéconomique top-down et une construction de portefeuille quantitative.
Elle gère environ 20 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses
clients. Expert et leader reconnu dans le domaine de l'investissement et de
l'allocation d'actifs, Richard Bernstein possède plus de 40 ans d'expérience à
Wall Street, notamment en tant que stratégiste en chef chez Merrill Lynch &
Co.
RBA fournit à ses clients des solutions d'allocation d'actifs différenciées qui s'appuient sur le capital intellectuel de la société. Richard Bernstein rejoindra Janus Henderson en tant que responsable mondial de l'investissement macroéconomique et personnalisé et conclura un accord pluriannuel avec la société afin de diriger la prochaine phase de croissance de RBA.
Cette acquisition
permettra à Janus Henderson de renforcer considérablement sa position dans les
domaines des modèles de portefeuille et des SMA. À l'issue de la transaction,
Janus Henderson figurera parmi les 10 premiers fournisseurs de modèles de portefeuille
en Amérique du Nord, se plaçant ainsi à l'avant-garde d'un secteur bien
positionné pour la croissance. En outre, la grande expertise de RBA dans la
distribution de modèles et de SMA permettra à Janus Henderson de renforcer ses
capacités de distribution, notamment auprès des sociétés de courtage et des
conseillers en investissement agréés.
Ali Dibadj, CEO de
Janus Henderson, déclare : « Alors que la demande des clients pour les modèles de
portefeuilles et les SMA continue de s'accélérer dans l'ensemble du secteur,
nous sommes très heureux d'annoncer l'acquisition stratégique de RBA, qui nous
permettra d'étendre nos capacités d'investissement pour nos clients, en
élargissant notre offre existante de modèles de portefeuilles et de SMA.
Richard et son équipe d'investissement sont réputés pour leurs capacités de
recherche, leurs stratégies d'investissement éprouvées et leur approche macroéconomique
top-down innovante en matière d'investissement. Nous pensons que les capacités
d'investissement et de distribution de RBA et de Janus Henderson constituent
une combinaison gagnante et positionnent Janus Henderson comme un leader du
marché dans le domaine des modèles de portefeuille et des SMA, avec des
perspectives de succès à long terme. »
Richard Bernstein, CEO
et Directeur des investissements chez Richard Bernstein Advisors, ajoute : « Nous sommes ravis
de rejoindre Janus Henderson et de franchir cette nouvelle étape dans
l'évolution de RBA. Notre approche commune de l'investissement, fondée sur une
recherche approfondie, notre philosophie axée sur le client, notre expertise
dans le domaine des ETF actifs et de l'innovation produit, ainsi que nos
capacités de distribution nous permettront de développer des modèles
personnalisés et d'élargir notre clientèle. Nous continuerons à fournir à nos
clients notre capital intellectuel et nos perspectives de marché de premier
plan. Notre approche macroéconomique complétera les stratégies d'investissement
fondamentales bottom-up de Janus Henderson, élargissant ainsi nos capacités
combinées au profit de nos clients. »
La transaction devrait
être finalisée au deuxième trimestre 2026.
Piper Sandler & Co. a agi en qualité de conseiller financier exclusif de RBA. Vedder Price a agi en qualité de conseiller juridique de RBA, et Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Janus Henderson.