Société
de gestion entrepreneuriale et indépendante gérant plus de 4,4 Mrds€ et
organisée autour de deux pôles d’activité distincts (la gestion privée et
l’asset management), Auris Gestion annonce l'acquisition de Trusteam Finance, société de
gestion reconnue dans l'investissement socialement responsable et pionnière du
processus « ROC » (Return On Customer dit aussi de
« Satisfaction Client »).
Cette opération
stratégique, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a été réalisée
le 30 avril 2025. L'intégration de Trusteam Finance (d’ores et déjà acquise à
100% par la holding du Groupe Auris) au sein de la société Auris Gestion
s'effectuera, dans un second temps, par voie de fusion prévue avant la fin de
l’année 2025.
Ce rapprochement donne
naissance à un nouvel ensemble qui gérera plus de 5 milliards d'euros d'actifs,
tout en préservant l'ADN commun à chaque société, à savoir l’indépendance et
l’attachement à la notion de service, ainsi que l'expertise unique de Trusteam
Finance sur le processus de gestion reposant sur l’analyse de la « Satisfaction
Client ».
Dans ce nouvel
ensemble, les gérants de Trusteam Finance pourront se concentrer pleinement sur
leur cœur de métier – la gestion d'actifs – tout en bénéficiant des moyens
humains et techniques étoffés notamment en matière de services support, de
contrôle/conformité et de risk management.
Pour Sébastien Grasset,
Directeur Général d’Auris Gestion en charge de l’Asset Management :
« Je suis ravi de
cette opération qui permettra à Auris Gestion de développer encore l’expertise
obligataire de Trusteam Finance. Les compétences de nos gérants obligataires
seront naturellement placées au service des fonds de Trusteam Finance tout en
s’appuyant sur le savoir-faire de ses équipes historiques. En outre, les fonds
diversifiés et actions de Trusteam Finance trouveront toute leur place dans
notre gamme.
Notre gamme de fonds
sera ainsi composée de fonds conventionnels mais aussi de fonds engagés en
matière d’ESG ayant même, pour certains, une approche ISR labellisée. Nous
sommes en effet attachés à répondre aux besoins concrets de nos clients.
Cette opération est
avant tout le fruit d’une ambition partagée : rester un acteur indépendant mais
suffisamment important en encours pour continuer à fournir le meilleur service
possible à nos clientèles CGP, Multi-Family Offices et Institutionnelles. Il en
va de même pour les clients accompagnés directement par nos gérants privés. »
Philippe Krier,
Directeur Général d’Auris Gestion en charge de la Gestion Privée, poursuit : « Cette opération
renforcera notre capacité à accompagner et à servir nos clients privés. Grâce à
l’expertise combinée de nos spécialistes en gestion privée et en ingénierie
patrimoniale, Trusteam Finance pourra proposer une offre enrichie, parfaitement
adaptée aux attentes de sa clientèle historique. »
Jean-Sébastien Beslay, Co-fondateur de Trusteam Finance, conclut : « Nous nous réjouissons de cette opération de rapprochement avec une société qui, comme nous, porte l’intérêt client au cœur de ses valeurs. Cela a été notre obsession ces dernières années, à la fois dans nos processus de gestion tout comme dans la stratégie de la société. Avec des encours plus importants, des moyens accrus et un approfondissement de la recherche ROC via l’IA, nous pourrons offrir à nos clients et ceux d’Auris Gestion une gestion de qualité, performante et qui donne du sens à l’épargne grâce à des engagements ISR dans la durée. »
Une acquisition
stratégique fondée sur des valeurs communes
Ce rapprochement repose sur une vision partagée de l'investissement responsable et de l'innovation : en effet, Auris Gestion a été particulièrement convaincue par trois piliers d'excellence de Trusteam Finance :
• le processus ROC (Return On Customer),
méthodologie d'investissement ESG différenciante ;
• ses initiatives dans l'intégration de
l'intelligence artificielle dans les processus d'investissement ;
• son expertise reconnue en gestion ISR
(Investissement Socialement Responsable).
Un soutien
technologique de haut niveau
Auris Gestion
continuera de développer le processus ROC, qui a contribué à la renommée de
Trusteam Finance, ainsi que les initiatives prises par Trusteam Finance en
matière d’intelligence artificielle au service de la recherche de performance.
A ce titre, les équipes de Trusteam Finance bénéficieront d’une Direction des
Systèmes d’Information et d’un Quant Laboratory d’une dizaine de
professionnels. Auris Gestion fait, à ce titre, partie des sociétés de gestion
entrepreneuriales les plus avancées dans la mise en œuvre de la réglementation
DORA et, plus généralement, en matière de cybersécurité.
Une expertise
multi-clientèles et des services sur mesure
Outre une clientèle
intermédiée par des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Family Offices
ainsi qu’une activité de gestion privée, Auris Gestion gère des actifs de
clients institutionnels en intégrant leurs contraintes comptables,
réglementaires, fiscales et de solvabilité.
Son équipe est
notamment composée de professionnels issus à la fois du monde mutualiste et de
la gestion d’actifs. Cette spécificité permet à Auris Gestion de fournir un
ensemble de services adaptés aux exigences réglementaires de ses clients
institutionnels (e.g. S.C.R. selon la réglementation Solvency 2 ou encore
L.C.R. bancaire) et à leurs règles internes (cahiers des charges spécifiques,
formats particuliers de reporting…), et ce, au travers d’une gestion sous
mandat ou encore de fonds dédiés.
Continuité et maintien
de l'offre de fonds de Trusteam Finance
Les fonds emblématiques qui font la spécificité de Trusteam Finance, tels que Gaspal Obligations Court Terme, Gaspal Oblig 1-4, Trusteam Optimum, Trusteam ROC Europe et TF Global Client Focus, seront notamment maintenus dans la gamme, assurant ainsi une continuité pour les investisseurs actuels.