Référence de l’épargne immobilière durable, le groupe Novaxia réalise en 2023 la deuxième meilleure année de son histoire, grâce à une stratégie qui combine recyclage d’actifs obsolètes à transformer et asset management « best in progress » d’actifs de rendement.
Portée par le dynamisme de ses deux fonds phares, Novaxia R et Novaxia NEO, la société de gestion du groupe, Novaxia Investissement, a collecté près de 300 M€ nets. Sur le plan immobilier, l’année a été marquée par la montée en puissance de la production, qui s’intensifiera encore en 2024. Disposant de capacités d’investissement solides, le groupe Novaxia entend poursuivre son développement dans l’épargne immobilière durable, notamment par croissance externe et le développement vers la clientèle institutionnelle.
« En 2024, après 2023 qui a été la 2ème meilleure année de notre histoire, nous mettrons à profit nos capacités d’investissement de l’ordre de 100 millions d’euros pour saisir les opportunités de marché, nous diversifier, notamment par croissance externe, et proposer de nouvelles offres aux épargnants et aux investisseurs institutionnels. Toujours autour de notre mission : donner à chacun les moyens de transformer durablement la ville, » explique Joachim Azan, Président Fondateur du groupe Novaxia.
Une collecte de près de 300 M€ nets
Novaxia Investissement a réalisé en 2023 une collecte de 336 M€ bruts et de 296 M€ nets, soit sa deuxième meilleure performance depuis sa création. A fin septembre 2023, Novaxia Investissement se plaçait au 8ème rang des collecteurs de produits immobiliers grand public. Cette collecte positive a permis aux fonds de Novaxia Investissement de saisir les opportunités offertes par un marché immobilier chahuté, en particulier sur le bureau, et d’activer les deux leviers de création de valeur du groupe : le changement d’usages à travers le recyclage urbain et l’amélioration des actifs à travers une démarche d’asset management « best in progress ».
« Forts de la bonne dynamique 2023, nous visons pour 2024 des objectifs de performance (non garantis) volontaristes pour nos deux fonds phares : entre 6 et 6,75% pour la SCPI Novaxia NEO et entre 5 et 6% pour l’UC Novaxia R, tous deux portés par des positionnements forts et des fondamentaux de marché structurellement favorables, » souligne Laurent Boissin, Président du Directoire de Novaxia Investissement.
Novaxia NEO au-dessus de son objectif de Taux de Distribution pour 2023, comme chaque année depuis sa création
La SCPI Novaxia NEO affiche un Taux de Distribution de 6,51% en 2023 et annonce un Taux prévisionnel (non garanti) entre 6 et 6,75% pour l’année 2024, des performances de nouveau supérieures à son objectif. Une expertise de la totalité du portefeuille au 31 décembre 2023 a conclu à la stabilité de la valeur du patrimoine. Le prix de part est maintenu à 187€ et la SCPI n’a aucune part en attente de retrait au 31/12/2023. Conformément à sa stratégie d’asset management « best in progress », la SCPI a réduit les émissions de CO2 de l'ensemble de son parc de 15% par rapport à 2022, grâce notamment à un suivi plus précis des consommations énergétiques avec l’installation de capteurs intelligents.
Novaxia NEO en quelques chiffres :
- 36 actifs dans 5 pays européens
- 420 millions de capitalisation
- Collecte nette 2023 : 62 M€
- Renouvellement du label ISR
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les fonds comportent des risques notamment en perte de capital et d’illiquidité. Les labels ne garantissent pas la performance des fonds. TD 2019 : 7,26% ; TD 2020 : 6,15% ; TD 2021 6,49% ; TD 2022 6,33 %. Augmentation du prix de part en 2021 de 3,9%. TRI : 6,80% (30/06/2019 – 31/12/2023).
Novaxia R porté par des fondamentaux de marché favorables au recyclage urbain
Dédiée au recyclage d’actifs tertiaires obsolètes en logements, la Société Civile (SC) en Unité de Compte (UC) Novaxia R a collecté 180 M€ en 2023, portant le total de sa collecte à 742 M€ depuis sa création en 2021. Novaxia R, qui affiche une performance de 2,06% au titre de 2023, bien au-dessus du marché des SC, et une performance annualisée de 3,98% depuis sa création, annonce un objectif de performance (non garanti) compris entre 5 et 6% pour 2024.
Cet objectif cible résulte de la montée en puissance de la production immobilière du fonds (obtention de permis de construire et lancement de chantiers). Novaxia R est porté par des fondamentaux de marché très favorables au recyclage urbain : des actifs tertiaires obsolètes ou vacants toujours plus abondant, une pénurie de logements qui s’intensifie et la loi ZAN qui impose de construire sur des fonciers déjà artificialisés. Novaxia R dispose au 31/12/2023 d’une liquidité de 75 M€.
Novaxia R en quelques chiffres
- 35 projets immobiliers de recyclage urbain en direct
- Collecte nette 2023 : 180 M€
- 11 800 logements en cours de développement
- Durable et solidaire, doublement labellisé ISR et Fair-Finansol
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les fonds comportent des risques notamment en perte de capital et d’illiquidité. Les labels ne garantissent pas la performance des fonds. Performance 2021 : 5,08% annualisée depuis la création de la part (19/03/2021), performance 2022 : 5,06% annuelle, performance 2023 : 2,06% annuelle.
Une montée en puissance de la production immobilière et de la démarche d’impact
L’activité immobilière suit la dynamique des fonds de recyclage urbain de Novaxia Investissement qui passent d’une phase de rendement à une phase active de recyclage. Novaxia Développement, Maître d’Ouvrage Délégué et filiale du groupe, pilote ainsi 110 projets en développement représentant plus de 25 000 logements en cours de production et 115 000 m² en cours de renaturation, sur l'ensemble des fonds de Novaxia Investissement. La production va s’intensifier en 2024 avec un nombre de mises en chantier qui devrait être multiplié par 3.
L’activité immobilière et la démarche d’impact du groupe Novaxia en quelques chiffres
- Plus de 25 000 logements en cours de production sur l’ensemble des fonds de Novaxia Investissement
- 24 permis de construire déposés, 7 permis purgés et 7 mises en chantier en 2023
- 25 opérations d’urbanisme solidaire
- 162 000 personnes ayant bénéficié de ces opérations d’urbanisme solidaire
- Définition d’une nouvelle mission en 2023 : « donner à chacun les moyens de transformer durablement la ville ».
- Maintien de la classification Article 9 au sens du SFDR pour tous les fonds ouverts de Novaxia Investissement (soit le plus haut niveau de la finance durable)
- Tous les permis de construire déposés par Novaxia Développement, Maître d’Ouvrage Délégué et filiale du groupe, viseront à être alignés avec la Taxonomie européenne.
Perspectives 2024
Le groupe Novaxia entend profiter de ses capacités d’investissement de l’ordre de 100 M€ pour se diversifier, notamment par croissance externe, développer le recyclage urbain et proposer de nouvelles offres aux épargnants et aux investisseurs institutionnels. Ces développements seront en ligne avec la mission du groupe, donner à chacun les moyens de transformer durablement la ville, et son approche, mettre le sens à profit.