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[Initiative] Echiquier Gestion Privée devient une marque à part entière et revendique son identité

L’activité Gestion Privée de La Financière de l’Echiquier évolue

Avec 2 Mrds€ sous conservation en 2022, l’activité de gestion privée globale de La Financière de l’Echiquier est d’ores et déjà entrée dans une belle dynamique en faisant évoluer son offre au cours des 3 dernières années pour l’adapter aux besoins des investisseurs particuliers et à leurs enjeux patrimoniaux. Une nouvelle étape est aujourd’hui franchie pour ce métier historique de La Financière de l’Echiquier qui prend le nom de Echiquier Gestion Privée et se dote d’une identité de marque à part entière.

Née sur le segment de la clientèle privée, La Financière de l’Echiquier (LFDE) accompagne depuis plus de 30 ans ses clients particuliers, sur plusieurs générations, et a construit un savoir-faire qui lui permet aujourd’hui de figurer parmi les acteurs de référence du secteur.

Le nouveau nom, Echiquier Gestion Privée, s’accompagne d’un site internet dédié (Gestion privée - LFDE - La Financière de l'Echiquier) ainsi que d’une signature : « Ensemble faisons grandir votre patrimoine ».

Cette nouvelle identité marque aussi une étape importante de l’évolution de l’offre de LFDE qui innove en proposant un accompagnement global, fondé sur de multiples expertises assorties d’un vaste panel de prestations, conseils patrimoniaux, réglementaires et fiscaux. LFDE étoffe ainsi ses savoir-faire historiques forgés sur les marchés financiers, par nature exigeants, d’expertises diversifiées telles que les produits garantis ou encore l’immobilier, permettant de répondre à toutes les problématiques rencontrées par les investisseurs. Cette évolution répond à la demande croissante des investisseurs particuliers, notamment des nouvelles générations, pour un conseil à 360° et un accompagnement complet.

Pour poursuivre le déploiement de cette approche qui a fait ses preuves, Echiquier Gestion Privée s’appuie sur deux fondamentaux : la personnalisation des stratégies patrimoniales et la disponibilité des équipes.

Echiquier Gestion Privée, dirigé par Bertrand Merveille, réunit une équipe de 25 spécialistes appelée à s’étoffer encore en 2023, compte près de 8 000 clients et 2 Mrds€ d’encours conservés.

Bettina Ducat, Directrice Générale de La Financière de l’Echiquier, rappelle : « Nos clients sont placés au cœur de notre stratégie de développement, axée sur l’innovation et le sens de l’excellence. Être toujours à l’écoute de l’évolution de leurs attentes et parfaire sans cesse la qualité de service qui leur est délivrée est notre priorité. Echiquier Gestion Privée s’inscrit dans cette exigence, notre marque de fabrique, et constitue pour notre gestion privée une nouvelle étape ambitieuse. »

Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué de La Financière de l’Echiquier et Directeur d’Echiquier Gestion Privée, poursuit : « Nous façonnons en permanence notre offre de services et de produits pour accompagner nos clients et bâtir des stratégies patrimoniales ajustées à leurs projets. Avec l’accélération des encours conservés, dans un contexte complexe pour les investisseurs, le moment était propice pour lancer Echiquier Gestion Privée : notre offre, qui réunit des expertises plurielles, a vocation à répondre aux enjeux personnels de nos clients, en leur procurant écoute, conseils, accompagnement global et disponibilité totale. »

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