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Une nouvelle offre de formation à destination des CGP 

CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a lancé une nouvelle offre de formation à destination des conseillers en gestion de patrimoine partenaires du groupement. Ces formations validantes s’effectuent en présentiel et à distance via une plateforme en ligne et sont accessibles à tous les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), membres du groupement.


1/ En présentiel, les formations regroupent diverses thématiques :

- Deux formations en prévoyance, « Bases et fondamentaux » et « Etude de cas concrets - Comparatif concurrence », qui permettent chacune de valider 7 heures en assurance (Directive sur la distribution d’assurance) ;

- Des sessions de formation en immobilier qui s’adressent aux conseillers en gestion de patrimoine à la recherche de leviers pour augmenter leurs chiffres d’affaires sur cette classe d’actifs. Elles sont également validantes et permettent chacune de cumuler 7 heures en immobilier en vue du renouvellement de la carte professionnelle de transaction immobilière ;

- Quatre modules de formation en ingénierie patrimoniale qui portent sur les thématiques suivantes : « Loi Pacte : quelles opportunités commerciales pour les cabinets » (formation validante pour 7 heures en assurance) ; « Le démembrement de propriété : barème fiscal/économique, usufruit et quasi usufruit, durée du démembrement avec des cas pratiques » (formation validante pour  7 heures en immobilier) ; « SCI à l’IR ou à l’IS : l’intérêt de détenir une société civile, avantages et contraintes d’une société à l’IS et à l’IR » (formation validante pour 7 heures en immobilier) ; « L’optimisation de la rémunération du dirigeant : composition de la rémunération, rémunération en fonction de la forme sociétale de l’entreprise et du statut du dirigeant, impact et coûts pour l’entreprise mais aussi pour le dirigeant » ;

- Des sessions de formations réglementaires sur la lutte anti-blanchiment et sur l’utilisation du manuel de conformité ;

- Plusieurs formations sur Big Expert (bases-fondamentaux / approfondissement), permettant chacune de valider 7 heures de formation en immobilier.

 

2/ En formation à distance

Une plateforme en ligne de sessions de formation a été mise en place,
cumulant les 42 heures de formation nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle de transaction immobilière. Ainsi, le conseiller en gestion de patrimoine a le choix d’effectuer un ou plusieurs modules parmi 10 propositions :

- RGPD et immobilier,
- transparence et contrôles / déontologie,
- grenellisation des PLU,
- urbanisme et documents de planification stratégique,
- financement de l’immobilier,
- actes de vente et apports de la jurisprudence du devoir de conseil,
- conditions d’exercice des professionnels de l’immobilier (loi Hoguet et loi Alur),
- rentabilité d’un projet immobilier et lois défiscalisantes,
- différents marchés immobiliers,
- principales caractéristiques des biens immobiliers.

Avec cette nouvelle offre, CGP Entrepreneurs apporte un service sur-mesure à ses cabinets partenaires en sélectionnant et en mettant à leur disposition une offre de formation de qualité et validante, avec l’objectif de les aider à répondre plus facilement à leurs obligations règlementaires.

 

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