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Un partenariat pour la formation des CGP-CIF et les problématiques de la ville du futur
...'offrir aux CGP-CIF (Conseillers en gestion de patrimoine habilités à délivrer du conseil ...t de leurs clients dans la gestion de leur patrimoine immobilier. La convention prévoit :- ...
[Avis d’Expert] Ne mettons pas tous les crowdfunding dans le même panier
À la faveur des récents articles qui pointent les abus du financement participatif, Fundimmo, plateforme de crowdfunding spécialisée dans l'immobilier depuis 2015, souhaite apporter son...
Consolidation des plateformes à destination des CGPI : un mouvement inédit
...ination des CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants) connaissent une ...
MetLife France déploie sa stratégie auprès des CGP
Spécialiste de la prévoyance individuelle, MetLife France met en place un plan de développement auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), avec :- la mise en œuvre de formations dédiées,-...
Les articles que vous auriez pu manquer sur le site de notre partenaire pierrepapier.fr
...lier une analyse, première du genre, du patrimoine des OPCI. Outre l'étude de la ...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
...hez Constructa AM, en charge de valoriser un patrimoine de 650 M€ pour le compte d'investisseurs ...
[Avis d’expert] L'immobilier conserve une place importante dans le patrimoine des ménages
...r Patrimonial L'INSEE vient de publier son enquête sur le patrimoine des ménages en France au titre ...e. Plus l'on avance dans la vie, plus le patrimoine progresse. Toutefois, l'organisme ...but 2018, 14,8% des ménages détenaient un patrimoine professionnel. Un actif le plus ...
Avaloq et Metaco implémentent une solution de crypto-actifs
En partenariat avec Gazprombank (Switzerland) banque suisse, Avaloq, entreprise leader dans le secteur des FinTech, et Metaco, spécialiste de l'infrastructure et de la gestion d'actifs...
Dynamique confirmée de l’actionnariat salarié en France
Amundi vient de publier son 5ème baromètre annuel sur l'actionnariat salarié. Il révèle que les opérations d'actionnariat salarié, historiquement développées au sein des grandes entreprises (GE),...
[Abonnés] Notre sélection diversifiée
Le Brexit, comme la situation économico-politique en Italie, la contraction du PIB allemand, le recul de 20 % des cours du pétrole et l'évaporation de 1.000 milliards de dollars en quelques séances à...
46ème acquisition pour le compte du fonds ViaGénérations de Turgot AM
ViaGénérations, la SCI de maintien à domicile de Turgot AM, accroît son portefeuille avec l'acquisition d'un nouveau bien dans la capitale. Situé au cœur du 15ème arrondissement résidentiel, à...
Fiducée Gestion Privée se rapproche de Magnacarta
L'enseigne de gestion de patrimoine, leader auprès des professionnels ...
CGP, blockchain et ISR : Sigma Gestion cultive ses expertises
la fin d'année est riche en actualités pour Sigma Gestion qui a récemment lancé une grande enquête auprès de 4 000 professionnels de la gestion de patrimoine afin de connaître le niveau d'information...
Harvest identifie 3 leviers pour orienter les épargnants vers des placements plus productifs
Editeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, Harvest relève 3 pistes pour aider les professionnels en gestion de patrimoine à orienter les épargnants vers des...
7èmes assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises
...nnels de la finance et de la gestion de patrimoine autour d'un événement incontournable, ...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
Deux nominations au sein de Novaxia AM Dounia Allali, 34 ans, nommée Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI,) a pour mission de renforcer le dispositif « conformité » existant et...
EFIMMO 1 affiche un taux d'occupation record de 94,5%
...e pour sa SCPI de bureaux Efimmo 1. Le patrimoine de la SCPI Efimmo 1 compte aujourd'hui ...tion des actifs, et la bonne gestion du patrimoine immobilier.  Parallèlement, ...
La Financière de l’Echiquier crée la « SICAV Echiquier »
Le 4 décembre, la Financière de l'Echiquier (LFDE) procédera à la transformation de certains de ses fonds communs de placements (FCP) en compartiments d'une SICAV de droit français, la SICAV...
AG2R La Mondiale cède APREP Diffusion et conclut un accord de distribution avec Nortia
...urtiers et aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), et la conclusion d'un nouvel ...
CNP Assurances se désengage du charbon
... de 20% la consommation d'énergie de son patrimoine immobilier à l'horizon 2020 et ...
77% des Français ne souhaitent pas voir les technologies contrôler leurs finances
Une étude VMware - Yougov Si les Français plébiscitent les technologies dans leur vie quotidienne, ils restent néanmoins septiques sur l'utilisation de ces innovations quand cela touche aux données...
Les richesses mondiales responsables des crises financières
Plaidoyer pour la création d'une instance fiscale internationale. Dans un nouveau livre intitulé Commodity: The Global Commodity System in the 21st Century (Marchandises : le système mondial de...
77% des Français ne souhaitent pas que les technologies contrôlent leurs finances
Si les Français plébiscitent les technologies dans leur vie quotidienne, ils restent néanmoins septiques sur l'utilisation de ces innovations quand cela touche aux données personnelles à l'instar de...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
Chez HLD Europe, Alessandro Papetti, coopté Associé, en charge des opérations italiennes Agé de 52 ans, il rejoint l'équipe locale déjà existante et apporte à HLD ses 25 ans d'expérience sur le...
53% des Français sont stressés par le financement de leur retraite
Selon une enquête représentative menée par Swiss Life auprès de 4 157 personnes en Suisse, France, Allemagne, Autriche et Grande-Bretagne, seuls 46% des sondés sont confiants quant à leur situation...
Un nouveau cadre d'autorégulation du courtage d'assurances
A l'issue de la réunion de concertation tenue le 20 novembre, où tous les acteurs de la place étaient rassemblés à la demande de la Direction générale du Trésor qui a confirmé la mise en place du...
Le pilotage budgétaire des Français au quotidien
Au travers des résultats de la dernière vague de son enquête propriétaire, l'Access Panel (*), BNP Paribas Personal Finance décrypte l'évolution de la gestion budgétaire des Français sur les 6...
Fair Invest, une SCPI favorisant les activités socialement utiles
Lancée par Norma Capital, société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans les actifs immobiliers, la SCPI Fair Invest se fixe 2 principaux objectifs : - La favorisation des activités...
Millennials et Xennials et l’investissement en entreprise
Pour la 2ème année consécutive, Air Liquide et Actionaria se sont associés pour analyser le comportement d'épargne des Millennials et Xennials. Cette nouvelle édition met en lumière les motivations...
« jeréduismesimpôts.fr », des solutions optimisées pour défiscaliser
mes-placements.fr propose au travers de son nouveau site jeréduismesimpôts.fr, un outil simple et rapide pour simuler le montant de ses impôts et découvrir des solutions adaptées à son profil et ses...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
Jean-Marc Torrollion, actuel Président de la FNAIM, est nommé Président de Bien'ici, site d'annonces immobilières nouvelle génération disponible sur tous les supports Jean-Marc Torrollion assure une...
50% des Français prêts à cotiser plus longtemps pour améliorer leur retraite !
Dans un contexte de profonds bouleversements réglementaires, en premier lieu desquels le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), Mercer, leader mondial du...
« Primonial School », une offre de formation dédiée au Conseillers en Gestions de Patrimoine
Le groupe Primonial lance « Primonial School » https://www.primonialschool.fr/, une offre d'outils et de ressources dédiés à la formation des CGP et de leurs collaborateurs, fortement orientée sur la...
« UNEP Protection Majeur » pour majeurs protégés et leurs aidants
En France, près de 900 000 personnes majeures et dépendantes du fait de l'âge, de la maladie, d'un handicap ou d'un accident de la vie, sont accompagnées au quotidien par des proches ou des organismes...
Baromètre « les chouchous des banques »
...ices à destination des conseillers en gestion de patrimoine, partenaire de Vousfinancer. Côté ...
« Swiss Life Choix Responsable » concilie sens et performance de l’épargne
Eligible à tous les contrats d'épargne du groupe, "Swiss Life Choix Responsable" est une des premières offres complètes d'investissement responsable proposée sur le marché par un assureur dans le...
« Digivie », une offre de services digitaux pour les partenaires bancaires d’AG2R La Mondiale
Mise à disposition de ses partenaires bancaires en épargne patrimoniale, cette palette de services digitaux clés en main, les accompagne également dans le développement de leur propre solution...
MIF2 - DDA : CGP, courtiers, banquiers privés, sans digital point de salut !
Tribune d'Axel Rason, Président d'UPSIDEO Les nouvelles réglementations bousculent les acteurs du conseil financier. Pour faire face aux exigences qui leur sont imposées et s'adapter aux attentes de...
Avaloq, leader mondial des technologies financières, lance un fonds de capital-risque
Premier fournisseur mondial de solutions SaaS (Software as a Service) et BPaaS (Business Process as a Service) pour les banques et les gestionnaires de patrimoine, Avaloq s'appuie sur son écosystème...
Wishizz : l'application gratuite qui démocratise la gestion de patrimoine personnel
Sicavonline, prestataire de services d'investissement, courtier en assurance et intermédiaire en opérations de banque, filiale à 100% d'Ageas France, lance Wishizz une nouvelle application mobile...
La fin des taux bas, une aubaine pour le courtage en crédit ?
La fin des taux bas est annoncée depuis de nombreux mois et leur persistance déjoue tous les pronostics. Mais de nombreux indicateurs laissent penser qu'une remontée des taux à court terme serait à...
Le digital, tremplin pour la transformation des acteurs du patrimoine
Tribune de Jean-Philippe Robin, Directeur commercial chez Harvest. Poussés vers le digital par des préoccupations réglementaires et de productivité, les acteurs du patrimoine constatent que la...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
...e diversité d’acteurs de la gestion de patrimoine permettant de couvrir toute la ...
32% des jeunes ménages modestes étaient propriétaires en 1973, ils sont seulement 16% en 2013.
...prodigue et élément constitutif essentiel du patrimoine pour les propriétaires Capital ...apprend que la propension à consommer le patrimoine financier est similaire en France, ...st plus faible et même négative pour le patrimoine immobilier. En effet, en France, ...dre pour les inciter à se constituer un patrimoine. Parmi les jeunes ménages, 25 ...d'accès à la propriété et de montant de patrimoine immobilier acquis, se sont accrues ...
Lancement du FCPR Idinvest Private Value Europe 3 à destination des investisseurs particuliers
HSBC France lance son 1er Fonds Commun de Placement à Risques permettant à sa clientèle patrimoniale d'accéder à l'univers du capital investissement et de la dette privée, habituellement réservés aux...
Perl ouvre un bureau régional à Toulouse
Le pionnier et leader de l'Usufruit Locatif Social, fondé sur le partage temporaire de l'usage et de la propriété, ouvre une agence à Toulouse pour couvrir la Haute-Garonne et plus spécifiquement...
Binck Vie, 1er contrat d’assurance-vie innovant et performant, assuré par Generali Vie
Ce contrat d'assurance vie 100% en ligne disruptif sur le marché français, est conçu avec le support et le savoir-faire des équipes de Generali Patrimoine pour les particuliers souhaitant être acteurs...
Althos Entreprises, nouvelle offre de gestion de trésorerie d'entreprise
Fort d'une expérience de près de 10 ans dans le domaine du conseil patrimonial auprès d'une clientèle privée, Althos étend son offre de services auprès des professionnels avec la création d'une...
CGP Entrepreneurs propose aux CGP libéraux 2 sessions de formation gratuites sur le thème de la SCI
La filiale du Groupe UFF, CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, organise 2 sessions de formation à Paris et à Lyon gratuites et ouvertes aux CGP...
H Performance 22, dernier-né des Gammes H
Ce nouveau placement structuré offra une possibilité de rémunération annuelle de 12%, avec un remboursement anticipé possible tous les ans dès lors que l'évolution de l'indice Euro iStoxx 70 Equal...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
...isation au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, puis chez l'opérateur ...financement dédié 100% aux professionnels du patrimoine et à leurs clients Elle intègre ...
Une offre inédite de club deal
IZIMMO, SERRIS REIM et SOGENIAL IMMOBILIER ont décidé d'associer leurs savoir-faire pour proposer une offre inédite de Club Deal « Via la nouvelle offre initiée avec Sogenial Immobilier et Serris...
Pouvoir d'achat 2019. Qui gagne ? Qui perd ?
...citer ceux qui perçoivent des revenus de leur patrimoine, les retraités, qui pour certains ...c'est le bénéfice d'une exonération sur son patrimoine financier : assurance-vie, livrets ...
Lancement des premiers projets de crowdfunding immobilier sur l'île de Saint-Martin
...ble trimestriellement.Destinée aux professionnels du patrimoine et aux particuliers, l'offre consiste ...
Contrat Solidaire, concilier intérêt général et construction de son patrimoine
Donner plus de sens à ses investissements en les mettant au service d'activités utiles aux autres, parvenir à concilier intérêt général et intérêts personnels… Contrat Solidaire, est le seul contrat...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
...en 1994 en qualité de Conseiller en gestion de patrimoine, il est nommé en 1995 Responsable ...
Habiter un bien industriel, c’est tendance !
Espaces atypiques, réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens contemporains et atypiques, constate que les biens industriels deviennent de plus en plus prisés. Ce phénomène s'explique par...
« Carmignac Portfolio Patrimoine Europe » destiné aux épargnants de long terme
 Ce fonds s'appuie sur la philosophie d'investissement flexible, multi-actifs et décorrélée des indicateurs de référence, commune aux fonds de la gamme Patrimoine de Carmignac. Il vise à générer une...
Le divorce par consentement mutuel aujourd'hui en ligne
Tribune de Maître Stéphane Aguiraud, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, co-fondateur de domaine-legal.com Tous les ans, la France enregistre en moyenne près de 130 000 divorces. Plus de 5 couples...
Réforme du régime matrimonial : quelles nouveautés pour les mariages et PACS internationaux ?
Après la réforme du cadre légal des successions internationales en vigueur depuis 2015, c'est désormais au tour des régimes matrimoniaux de connaître une importante réforme le 29 janvier prochain. En...
[Tribune] Le budget 2019 favorable à l'offre et aux entreprises
Par Didier KLING*, Président de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers Les pouvoirs publics élaborent en ce moment le budget de la Nation pour 2019. Un exercice complexe du fait d'un...
La défiscalisation grâce à l’Art, une pratique méconnue des particuliers et entreprises
Allier travail et plaisir (des yeux), qui n'en a pas rêvé ? Certaines entreprises se sont octroyé ce privilège en décorant leurs bureaux à l'aide de magnifiques œuvres d'art. Un bon moyen de joindre...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
...d'ouvrage en intégrant la direction du patrimoine de l'AP-HP. Elle rejoint par la ...
Le budget transport des Français en baisse
Cette année, le budget moyen consacré aux transports diminue de 25€ pour atteindre 144€ mensuels (billets, abonnements, carburants, entretien, garage, assurance, parking). Cette baisse moyenne...
[Les entretiens d'Esteval] Jean-Marc Bourmault, Patrimonia
...e 7253 congressistes, professionnels du patrimoine, se sont réunis pour la 25ème ... de services pour les conseillers en gestion de patrimoine. Comme chaque année, nous avons ...dié au métier du conseil en gestion de patrimoine. Au total, nous avons programmé ...
Kitchen Concept, nouveau mode de dialogue du groupe Primonial avec ses clients
...ce est proposé aux conseillers en gestion de patrimoine, qu'ils soient Primonial Gestion ...
Le Groupe Quintésens anticipe une hausse de 40% de son CA en 2018
...upe Quintésens, spécialiste de la gestion de patrimoine, est aujourd'hui un acteur incontournable ...
Les meilleurs placements immobiliers pour échapper à l’IFI en 2018
Selon les prévisions inscrites dans les annexes du projet de loi de finances, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) devrait rapporter 1,5 Md€ en 2019, soit près de 2 fois plus que les estimations...
Novaxia appelle l’Etat à proposer un « Plan d’Epargne Urbain »
Par Joachim Azan, Président de Novaxia, « Inventeur du capital développement immobilier »  Depuis des décennies, le constat est clair : les relations entre les ménages et l'immobilier sont...
Hilbert Investment Solutions primé aux Moneyfacts Awards
...s de produits et conseillers en gestion de patrimoine se sont ainsi réunis pour assister ...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
Patrice Pasquiers, Responsable du département Solutions Affinitaires de Gras Savoye Willis Towers Watson France Agé de 57 ans, sous la responsabilité de François Bucchini, Directeur Général Adjoint,...
Patrimonia 2018 : bilan de la 25e édition
...tous les professionnels de la gestion de patrimoine pour leur traditionnel rassemblement ...
OwnYourCash, la plateforme éducative pour une nouvelle génération de femmes... Business Angels
...ront pour les femmes d'accroître leur patrimoine actuel et futur, et devenir économiquement ...
CDC Habitat et le CSTB associent leurs expertises autour du logement
Le 9 octobre, à l'occasion du 79ème Congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat, CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts, et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,...
Digital Stars EuroFlex, nouveau fonds de Chahine Capital
Société de gestion pionnière de la gestion momentum quantitative, Chahine Capital lance Digital Stars EuroFlex, fonds actions européennes flexible. La société se développe avec désormais 6 fonds en...
Advize Group poursuit le développement de sa plateforme Ma Sentinelle
...ar Advize Group aux cabinets en gestion de patrimoine et courtiers d'assurance évolue avec : - ...
Des CGPI optimistes, digitalisés et attentifs aux évolutions
Pour Pascal Perrier, directeur réseaux CGPI, courtiers et digital business chez BNP Paribas Cardif France, cela ne fait pas doute : « Les CGPI sont optimistes, digitalisés et attentifs aux évolutions...
SCPI Pierre Altitude, 1ère SCPI dédiée à l’immobilier touristique de montagne
...n et la gestion, sur le long terme, d'un patrimoine immobilier locatif dans le secteur ...
« L’immobilier non coté choisit l’ISR pour être durable et rentable »
Retour sur la table ronde du groupe Horizon AM Société de gestion française indépendante, Horizon AM, spécialiste de l'immobilier non coté dans le secteur résidentiel en France et en Allemagne, a...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
...nous développer sur le segment des grands patrimoines et en particulier les entrepreneurs ...
Les articles que vous auriez pu manquer sur le site de notre partenaire pierrepapier.fr
..., SCPI et OPCI, principaux détenteurs du patrimoine immobilier des grands investisseurs Actualité ...de la pierre-papier représentent plus de 60% du patrimoine immobilier français détenu par les grands investisseurs nationaux. Ce patrimoine, estimé à 350 Md€ fin 2017 ...
Carmignac formalise sa politique d'exclusion des investissements dans le charbon et le tabac
En tant que gestionnaire d'actifs, Carmignac a pour objectif d'identifier et de réduire les risques d'investissement liés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. Nous nous sommes...
Le fonds BL-European Family Businesses désormais éligible au PEA en France
Depuis le 1er octobre 2018, le fonds d'investissement BL-European Family Businesses, compartiment investissant dans des entreprises familiales européennes géré par BLI - Banque de Luxembourg...
Allianz France signe un partenariat avec Nexity Conseil et Patrimoine
Ce partenariat permettra aux clients d'Allianz France de bénéficier d'une offre de programmes immobiliers neufs partout en France. Rigoureusement sélectionnés par Allianz France et son réseau de...
[Abonnés] Notre sélection de fonds patrimoniaux
Depuis la mise à jour du 7 juin dernier, notre liste de fonds patrimoniaux abandonne 1,6 %. Les performances évoluent entre + 1,1 %, pour CPR Croissance Réactive, et – 4 %, pour Oddo BHF...
Projet de création d’une foncière par fusion entre Société de la Tour Eiffel (STE) et Affine
... bénéficiant du statut SIIC et dont le patrimoine atteindrait plus de 1,7 Md€. La ...
Inter Invest Immobilier propose des investissements en loi Pinel à Caen
Début 2018, Invest Immobilier lançait avec succès son activité en démembrement de propriété avec 2 premières opérations à Bordeaux et à Nantes. Aujourd'hui, la filiale du Groupe poursuit le...
Placements, usages et projets, qui sont les investisseurs Patrimoniaux ?
...ent immobilier sont de se constituer un patrimoine (24%), de préparer leur retraite ...
Des fonds de fonds français exposés à 100% via des ETF
Le spécialiste de la gestion d'épargne en ligne, lance une offre de multigestion exposée à 100% sur des ETF sélectionnés de manière indépendante.     Fort de son processus de sélection éprouvé parmi...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
...e direction financière étendue, d'optimiser le patrimoine et d'en dégager de la valeur ...
Réduction d’Impôts sur le Revenu 2018
ACG Management, spécialiste de l'investissement dans les PME non-cotées en France et en Outre-mer, publie son offre de réduction d'Impôt sur le Revenu (IR) 2018 composée de 2 Fonds d'Investissement de...
AG2R La Mondiale et Nortia entrent en négociation exclusive pour la cession d’Aprep Diffusion
...rtiers et aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Ce projet de cession s'inscrit ...
L'engagement ISR et ESG avec « Swiss Life Choix Responsable »
...eur référent en assurance et gestion de patrimoine, qui a pour ambition de créer ...
CNP Ethique, nouvelle offre d’investissement de conviction de CNP Patrimoine
Cette offre proposée par CNP Patrimoine, la structure de CNP Assurances, est dédiée à la clientèle patrimoniale souhaitant concilier éthique, objectif de performance et diversification. CNP...
Création du 1er fonds en nue-propriété destiné au logement intermédiaire
Le partenariat initié par in'li, filiale du Groupe Action Logement, Perl et Harvestate AM a pour ambition de développer l'offre de logements intermédiaires dans les territoires les plus tendus...
[Les entretiens d'Esteval] Clément Le Léap
Entretien avec Clément Le Léap*, directeur du marché de la clientèle privée à la Banque Palatine Avec un produit net bancaire de près de 320 millions d'euros en 2017, la Banque Palatine a présenté en...
[Les entretiens d'Esteval] Jean-François Descaves, président et fondateur d'Asset Market
...ofessionnels, les conseillers en gestion de patrimoine en quête de solutions pour leurs ...ler activement avec les professionnels du patrimoine qui connaissent bien les actifs ...
Nominations professionnels du droit
...ransmission  d'entreprises  et  de  patrimoines,  notamment  lors  de  partages  ...
Nominations Secteur Patrimoine & Finance
Gianni Romeo, Responsable juridique et règlementaire de Primonial Partenaires, société du groupe Primonial dédiée aux CGP Agé de 46 ans, il vient renforcer l'activité du pôle juridique et...
Création prochaine d’une association pour les intermédiaires en assurance
...iser les pratiques des professionnels du patrimoine entre les produits financiers ...autorégulation des conseils en gestion de patrimoine par des associations placées ...