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Partenariat Olifan Group et Skandia

Pour le lancement de sa solution innovante d’épargne financière personnalisée « Maîtrisez votre patrimoine », Olifan Group, Société paneuropéenne de conseil en stratégie patrimoniale et investissements, détenue et dirigée par ses Partners, vient de signer le premier accord de distribution de cette offre avec Skandia, Compagnie d’assurance-vie et société d’investissement.

Piloté par son département Investissements Financiers, ce service se caractérise par la mise en place d’une méthodologie en 4 étapes :

1/ Comprendre la situation personnelle du client, son rapport aux risques financiers et ses objectifs d’investissements

2/ Prendre le temps de construire une allocation d’actifs optimisant le couple risque et performance en adéquation avec les attentes du client

3/ Sélectionner rigoureusement un nombre limité de supports d’investissements par classe d’actifs

4/ Assurer le suivi des supports d’investissements du client et le tenir informé de façon régulière

Avec Skandia Gestion Privée II, Olifan accède à cette expertise via le mode ‘’Gestion Déléguée’’ permettant au client patrimonial de confier sa capacité d’arbitrage libre et de mise en place d’arbitrages programmés à son Conseiller Indépendant.
Le service Investissements Financiers d’Olifan aura ainsi accès à un univers d’investissement très large, et pourra utiliser le futur outil Skandia de saisie/validation des arbitrages libres. L’outil intègrera notamment un mode ‘’ Répartition Cible ’’, pour générer automatiquement les calculs de désinvestissements et de réinvestissements pour réaliser des arbitrages en masse par profil client, assurant ainsi réactivité et qualité.

http://www.skandia.fr/

 

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

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