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“ Conseil Patrimonial de Famille ”

ER - Acteurs du secteur financier
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Le développement de CGP généralistes s’adressant à une clientèle familiale et haut de gamme a encouragé la CNCEF à lancer la qualification “Conseil Patrimonial de Famille” ou CPF. Cette qualification permet à tout CGP de rejoindre un réseau d’experts qualifiés afin :
- d’élargir leur domaine d’intervention et d’expertise grâce à un programme d’accompagnement et de formations pointues
- de participer à des groupes de réflexion sur les thématiques patrimoniales actuelles et de publier leurs travaux
- de faire de la conformité réglementaire un outil de valorisation de leur activité
- d’échanger avec leurs pairs sur l’ensemble des sujets liés à leur développement : comment s’organiser, gérer sa croissance, travailler ensemble ou en inter professionnalité, mais également partager ses expériences, sa vision des produits, ses meilleures pratiques.

Pour bénéficier de la qualification CPF, les professionnels devront respecter certains critères, se conformer aux normes professionnelles en vigueur (devoir de conseil, documentation,..) et respecter la charte qui reprend les valeurs et les principes de tout CGP généraliste dans ses différents métiers : compétence, indépendance, fiabilité, transparence, pérennité et engagement vis à vis de leurs clients.

Les CPF auront une identité visuelle spécifique, sous la forme d’un cachet, signe de l’excellence de leurs pratiques. Réseaux sociaux, site internet et blog seront mis à leur disposition comme vecteurs d’échange et de visibilité auprès de la clientèle.

Le CPF est dirigée par Pascale Gloser, Présidente ; Jean-Louis Gagnadre, Vice-Président et Vincent Boisseau, animateur externe.

Plus d’informations : www.conseilpatrimonialdefamille.fr 

 

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