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Réglementation : ManyMore accompagne les professionnels du patrimoine

ER - Acteurs du secteur financier
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L'un des principaux éditeurs de logiciels de gestion de cabinet et d’agrégation de données pour le monde du courtage, ManyMore, a créé une gamme de logiciels et de solutions adaptées afin de satisfaire l’ensemble des contraintes réglementaires et permettre aux professionnels de démontrer qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour respecter les différentes procédures obligatoires :
- Procédure d’entrée en relation
- Cartographie des risques
- Profilage client
- Recommandation personnalisée et optimisation de portefeuille
- Formalisme de la procédure d’arbitrage
- L’archivage des documents

Une formation aura lieu le 14 avril 2015. Plus d'information : http://www.manymore.fr/

 

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

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