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Opérations sur capital - 15 mars 2015

   
NOS PUBLICATIONS
 
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 
 
 
 
 
 
La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
 
 
 
 
 
  
 

Inspirations est une publication mensuelle consacrée aux débats, à la culture et aux loisirs. Elle est dédiée aux décideurs curieux d'explorer de nouveaux horizons géographiques, intellectuels et esthétiques. 

 
 
 
 

 
  
 

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

SPICESOFT annonce une levée de fonds d'un million d'euros auprès d'investisseurs privés

La société SPICESOFT, éditeur de logiciels d’e-mmobilier, vient de finaliser une levée de fonds de un million d'euros auprès d'investisseurs privés. La start-up française souhaite utiliser cet investissement pour poursuivre le développement de son activité d'édition de logiciels SaaS d'e-location, notamment dans le secteur du bureau et de l'habitation. A titre d'exemple, la première solution de la suite logicielle, TANDOORI gère la commercialisation online de plus de 2000 bureaux au quotidien, dont ceux des initiatives de Nexity Blue Office et de Bouygues Immobilier Next Door.

spicesoft.pro

 1 M€

PASOLO.com boucle un nouveau tour de financement de plus de 350 000 €

Spécialiste de la fourniture de matériels paramédicaux, PASOLO.com est une plateforme web spécialisée « anti-dépendance ». La société, localisée à VILLEURBANNE (69) a été créée en 2012 par Jocelyne HAUTREUX et Javier DEL COS ZORILLA. PASOLO.com bénéficie ainsi d’un financement solide avec des apports en capitaux propres de Business Angels de la région Rhône Alpes et de Crédit Agricole Création. Pasolo.com était conseillé par Lamy & Associés dans le cadre de l'opértion.

pasolo.com

350 K€

DocuSign fait l'acquisition d'ARX

DocuSign, Inc. (DocuSign®) a annoncé l'acquisition d'Algorithmic Research, Ltd. (ARX). L'acquisition s'appuie sur un partenariat de trois ans entre DocuSign et ARX, réunissant CoSign l'une des meilleures technologies de signature numérique d'ARX avec la plateforme mondiale de gestion des transactions numériques (DTM), pour permettre aux clients de faire des transactions en toute confiance partout dans le monde. L'acquisition d'ARX par DocuSign accélère l'expansion mondiale de la société et élargit le Global Trust Network de DocuSign.

docusign.com / arx.com

 

Enerbee finalise une levée de fonds de 2,5 millions d’euros

ENERBEE, startup française ayant mis au point un microgénérateur d’énergie électrique unique au monde pour remplacer les piles et batteries des objets connectés, vient de boucler une nouvelle levée de fonds associée à un financement bancaire pour un montant global de 2,5 millions d’euros auprès de Robolution Capital et Emertec (souscription de 1,6 million d’euros en capital), BNP PARIBAS et Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (financement bancaire complémentaire de 900 000 euros). Cette levée va permettre d’assurer le développement d’ENERBEE, et notamment de renforcer ses activités de Recherche et Développement et la mise en place de sa production.

enerbee.fr

2,5 M€ 

Acquisition par Greenbriar Equity Group du capital de World Freight Company International SAS

Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Ares Management Limited en qualité d’arrangeur, et des fonds gérés ou conseillés par Ares Management Limited et Avenue Capital Group en qualité de souscripteurs, dans le cadre du financement de l’acquisition par Greenbriar Equity Group du capital de World Freight Company International SAS, société de tête du groupe WFCI, groupe mondial spécialisé dans la commercialisation d’espace de fret pour le compte des compagnies de transport aérien de voyageurs.

greenbriarequity.com

 

Easyrecrue dans sa levée de fonds de 2,5 millions d'euros

EASYRECRUE, société spécialisée dans l’édition de solutions SaaS à destination de professionnels du recrutement annonce une levée de fonds de 2,5 millions d’euros auprès d’ELAIA Partners et du Fonds Ambition Numérique, souscrit par la Caisse des Dépôts et géré par sa filiale Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Financière Cambon accompagne EASYRECRUE dans le cadre de l'opération.

easyrecrue.com

2,5 M€ 

Gaillon Invest II détient 98,29% du capital de Club Méditerranée

Gaillon Invest II annonce le succès de son offre publique d’achat en surenchère visant les titres Club Méditerranée. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié les résultats de la réouverture de l’offre publique d’achat en surenchère initiée par Gaillon Invest II sur les actions et les OCEANEs Club Méditerranée (l’Offre). Au cours de cette réouverture qui a clôturé le 5 mars 2015, 1 054 155 actions et 4 782 OCEANEs Club Méditerranée ont été apportées à Gaillon Invest II, lui permettant, compte tenu des 729 697 actions Club Méditerranée acquises sur le marché du 20 février au 9 mars 2015, de détenir de concert 36 478 795 actions représentant 98,29% du capital et au moins 96,40% des droits de vote de Club Méditerranée, et 4 782 OCEANEs émises par Club Méditerranée représentant 25% des OCEANEs encore en circulation.

gaillon-invest2.com

 

Nouvelle levée de fonds pour le Domaine Chanzy

ALTERNATIVA, la Bourse dédiée aux PME de croissance agréée par l’AMF et l’ACPR, annonce la nouvelle levée de fonds du Domaine Chanzy, l’un des principaux domaines bourguignons, jusqu’au 31 mars prochain. Depuis 2013, le Domaine Chanzy a réalisé, avec succès, quatre levées de fonds sur ALTERNATIVA, auprès de 313 actionnaires pour un total de 2,3 millions d’euros. En parallèle, le Domaine Chanzy envisage de se coter sur AIM (Bourse de Londres). Dans ce contexte et afin de garantir le succès de sa levée de fonds, la société a choisi de s’entourer, en plus d’ALTERNATIVA, de la plateforme de crowdfunding anglaise SEEDRS. Elle a pour objectif de lever £1,9M.

domaine-chanzy.com

2,3 M€ 

Levée de fonds et déploiement aux US pour une entreprise française du numérique santé La Valériane

Basée à Montpellier, la société La Valériane vient de finaliser une levée de fonds de 915K€. La société développe et commercialise des applications e-santé pour la santé & la qualité de vie au travail (BSS) et pour la santé & les soins des personnes en perte d'autonomie (ESA-PAD). Elle officialisait, fin février 2015, un essai clinique de son application ESA-PAD sur l'État de Géorgie ; elle devient ainsi une des premières entreprises françaises à exporter une application e-santé aux États-Unis, confrontés aux faiblesses de son système de santé pour près de 18 millions de personnes âgées à domicile.

lavaleriane.fr

915 K€ 

Weil Gotshal et Olswang sur la restructuration et l’émission d’OSRANE d’AgroGeneration

Le 6 mars 2015, AgroGeneration, producteur de céréales et oléagineux en Ukraine, annonce le lancement d’une émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), d’obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes (les « OSRANE »), dans le cadre du plan de sauvegarde d’AgroGeneration arrêté le 27 février 2015. Cette émission s’élève à un montant maximum de 67,5 millions d’euros. L’objectif de l’émission des OSRANE est de permettre le remboursement des obligations cotées et non cotées dont le montant total s’élève à environ 57 millions d’euros et de lever jusqu’à 10 millions d’euros environ en numéraire.

agrogeneration.com

 67,5 M€

Alkemics lève 5 millions d'euros

Alkemics lève 5 million d’euros dès sa série A auprès d’Index Ventures suivi par Partech Ventures. Cette levée de fonds permet à Alkemics de se doter des moyens nécessaires pour accélérer sa croissance et renforcer son avance technologique. ALKEMICS développe depuis 2011 des technologies uniques de traitement et de compréhension des données de la grande consommation et s’impose en 2015 comme le nouveau carrefour d’échange de données entre les marques de grande consommation et la grande distribution. Aujourd’hui plus de  de  800 marques dont P&G, Nestlé, Danone, ont déjà adopté sa plateforme collaborative Alkemics Product Stream pour répondre à ces enjeux.

alkemics.com

5 M€ 

Le Groupe SVP se développe à l’international et refinance sa dette d’acquisition avec le soutien d’Omnes Capital

Le Groupe SVP, spécialisé dans l’accompagnement opérationnel des entreprises et des collectivités, s’implante au Canada avec l’acquisition du Groupe Synesis, spécialisé dans la formation professionnelle et la traduction. Le Groupe SVP réalise également le refinancement de sa dette d’acquisition montée en juillet 2011 et procède au remboursement de la dette mezzanine portée par IFE et CM-CIC Private Debt. Ces opérations sont réalisées avec le soutien d’Omnes Capital qui est au capital du Groupe SVP depuis 2011.

svp.com

 

Percentil rachète Kirondo.de

Percentil.com annonce l'acquisition de Kirondo GmbH, société exploitant le magasin en ligne de vêtements d'occasion pour enfants Kirondo.de. Suite à l'acquisition de Kirondo.de, spécialiste du secteur en Allemagne, Percentil s'impose sur trois des plus grands marchés d'Europe dans le secteur de l'achat et la vente en ligne de vêtements presque neufs : l'Espagne, la France et l'Allemagne.

percentil.com

 

Le Groupe Eurogiciel fait entrer le fonds Edmond de Rothshild Investment Partners à son capital

Le Groupe EUROGICIEL, première Société de Services en Accompagnement de Projets en France, annonce l’entrée à son capital du fonds WINCH Capital 3, géré par EdRip (Edmond de Rothschild Investment Partners). Le Groupe EUROGICIEL, avec une projection de 75 millions d’euros de Chiffre d’Affaires en juin 2015 et un effectif de 1000 salariés, a pour ambition d’atteindre 130 millions d’euros en 2020, dont 30% réalisés à l’international.

eurogiciel.fr

 

Equistone signe l’acquisition d’Averys auprès de LBO France

Equistone annonce ce jour avoir signé un accord avec LBO France en vue d’acquérir le Groupe Averys, spécialisé de la fabrication de rayonnages et mobiliers métalliques. La transaction pourrait être finalisée dans les prochains mois. En 2013, sous l’impulsion de LBO France, Averys a réalisé une acquisition transformante avec le rachat de Stow, un des tout premiers acteurs du rayonnage lourd au niveau mondial, dont la principale usine est en Belgique. Au-delà de leurs activités similaires, Averys et Stow présentaient d’importantes complémentarités géographiques. A travers cette acquisition majeure, Averys a doublé de taille afin de devenir le 2ème groupe de rayonnage en Europe.

equistonepe.com

 

La startup Etre Gourmand dépasse son objectif de collecte de +120% et lève 300 000 euros

C'est une véritable campagne à succès qui vient de se clôturer sur SmartAngels ! La plateforme dédiée au financement des start-ups de demain a présenté en ce début d'année un beau projet entrepreneurial : Etre Gourmand. En l'espace de seulement 2 mois et demi de présence, Etre Gourmand, le site internet qui permet de commander directement les produits des meilleurs artisans de France, a dépassé son objectif initial de 200 000€ de collecte. Au lendemain de la clôture, les membres de SmartAngels, investisseurs particuliers mais également professionnels tels que le groupe de presse Reworld Media, ont investi 300 000€, soit plus de 120 % du montant initialement recherché par Être Gourmand pour financer sa croissance... C'est avec des succès comme celui-ci, qui suscitent l'engouement des internautes, que le crowdfunding prend tout son sens et gagne du terrain en France !

etregourmand.com

300 K€ 

Levée de fonds réussie pour le lancement de TechnoFOUNDERS

500 000 € ont été levés auprès de personnalités privées, séduites par l’ambition de TechnoFOUNDERS qui se présente comme le premier venture builder français. Créé en 2014 par les frères jumeaux Pierre le Blainvaux (ex McKinsey) et Olivier le Blainvaux (ex Rocket Internet, co-fondateur de Jumia, passée de 5 à 5000 collaborateurs en deux ans), TechnoFOUNDERS a pour vocation de propulser des technologies françaises inexploitées pour en faire des leaders économiques. Concrètement, TechnoFOUNDERS est un venture builder : après avoir identifié en accord avec le laboratoire et ses partenaires une technologie inexploitée et un champ d’application, TechnoFOUNDERS apporte les équipes et les moyens financiers pour créer une start up technologique dédiée, qui aura 18 mois chrono pour percer sur les marchés.

technofounders.com

500 K€

Carenity.com lève 715 000 euros

Carenity.com, première communauté de patients en ligne française avec plus de 80 000 membres, finalise un nouveau tour de table de 715 000 euros auprès de ses investisseurs historiques. Une levée pour accélérer son développement international et ses projets de R&D, accompagnée de la mise en place d'un comité stratégique animé par des personnalités du digital et de la santé, parmi lesquels : François Sarkozy, Olivier Jacquesson, Stéphane Distinguin et Grégory Salinger.

carenity.com

 715 K€

Accord entre Pragma Capital et la famille Cottard-Orset pour la reprise du Groupe Furnosem

Pragma Capital et la famille Cottard Orset ont annoncé la reprise par la famille Cottard Orset du Groupe Furnosem auprès de Pragma Capital. Pour mémoire, Pragma Capital avait mené en juillet 2011 la reprise du Groupe conjointement avec la famille, alors actionnaire minoritaire. A cette occasion, Pragma Capital était devenu l’actionnaire majoritaire aux cotés de la famille. L’objectif était alors de donner un nouvel élan au Groupe afin de renforcer sa position de spécialiste français sur le marché de l’équipement de la cuisine professionnelle et préparer, à terme, une transmission du contrôle à la famille.

furnotel.com

 

La SNCF pour la recomposition du capital d’Eurostar

La SNCF détient 55 % du capital d'Eurostar. Dans ce cadre, le gouvernement britannique a conclu, le 4 mars 2015, un accord pour la cession de sa participation de 40 % pour un prix de £M 757,1 (1.045 M€) à un consortium constitué par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) et le fonds britannique Hermes Infrastructure. Le cabinet Lacourte Raquin Tatar a conseillé la SNCF pour la recomposition du capital.

eurostar.com

1 Md € 

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