Connexion
/ Inscription
Mon espace

L’AFFO, garante du métier du family office, publie son 3ème Livre Blanc

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNÉS

L’Association Française du Family Office (AFFO), présidée par Jean-Marie Paluel-Marmont, a pour vocation de participer au développement et à la reconnaissance du métier de Family Office. Ce métier de conseils et de prestations de services, dédiés à une ou plusieurs familles, a pour objectif de favoriser l’harmonie et l’intérêt économique de ces dernières, dans une vision transgénérationnelle. 
Après une étude consacrée à la définition des contours du métier de Family Office (AFFO-Deloitte), dans un souci d’encadrement de ses acteurs, l’Association a publié une charte, que ses membres ont signé et s’engagent à respecter.

Le métier de family officer et ses domaines de compétences. La commission Allocation d’Actifs, présidée par Thierry Brunel, vient de publier son Livre Blanc sur « La valorisation et la préservation du patrimoine des familles ». C’est l’aboutissement de quatre ans d’un travail approfondi et de multiples collaborations, témoignages et expertises. Son objectif est de contribuer à améliorer la pratique du métier d’Allocation d’Actifs et à faciliter sa compréhension auprès des family offices. Un family officer, dans son rôle financier, est un gestionnaire des risques de son client. S’il n’est pas systématiquement opposé à la prise de risques, il se doit  de faire en sorte de les prendre en toute connaissance, à bon escient, et toujours avec une adéquation avec le profil de chaque famille et une bonne information vis-à-vis de la famille. Suivre une méthodologie rigoureuse, informée et adaptée à chaque classe d’actifs, constitue la meilleure protection pour la famille contre les malversations qui se caractérisent souvent par une grande opacité.


Le développement en région

Lancé en 2014, le projet de régionalisation a créé le groupe de travail « Développement en Région ». Objectif : développer et animer des antennes régionales en cohérence avec les activités nationales. Le 1er lancement qui a eu lieu à Marseille en décembre 2014, a réuni plus de 30 experts. En septembre 2014, L’AFFO a lancé les Rencontres Culturelles, dont les 3 nouvelles manifestations portaient sur le thème de l’art.


Objectifs et perspectives 2015

L’AFFO continuera à accompagner le développement du métier de family office en forte croissance : la bonne santé des entreprises familiales, l’accélération du cycle économique de la vie de l’entreprise et l’obligation de diversification du patrimoine familial pour aider et soutenir la structure d’exploitation, incitent les familles à solliciter de plus en plus des family officers.

Nouveau Livre Blanc sur la Gouvernance Familiale. Il permettra aux family offices de mieux appréhender ce thème primordial pour les entreprises familiales, de bien définir son rôle, les aspects financiers, juridiques et psychologiques.

Poursuite de l’ouverture à l’international. L’AFFO partira à la rencontre de ses homologues allemands à Francfort et Hambourg en juin 2015.

Développement en région. L’AFO se rendra à Lyon courant 2015 dans le but de développer et d’animer des antennes régionales en cohérence avec les activités nationales.

La commission Education et Formation lancera, courant 2015, la 3ème édition de son « Prix de l’AFFO » destinée à récompenser les étudiants des universités.

Les prochaines Matinées thématiques aborderont des sujets comme : Loi de finance et fiscalité : horizon 2015, outils de consolidations patrimoniaux, les forêts…

Pour leurs prochaines Rencontres culturelles, les membres de l’AFFO se rendront à Maastricht en mars pour visiter la TEFAF « The European Fine Art Fair », la plus grande foire d’art et d’antiquités.

www.affo.fr

 

Lire la suite...


Articles en relation

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Un tiers des fonctions finance a fait l’expérience de la robotisation

La suite Office dans les années 90, le déploiement d'ERP au début des années 2000, puis la réorganisation massive avec appel à l'externalisation, ou encore à la mise en place de Centres de Services Partagés, la fonction Finance a fait l'objet, en effet, de vagues successives de transformations  En France, l'année 2018 a confirmé un intérêt fort du marché de la RPA (Robotic Process Automation) qui continue de se structurer avec des acteurs qui réussissent des levées de fonds record. Mais où en...

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Ecofi Investissements se convertit au tout ISR

Tous les supports qui composent la gamme de fonds ouverts d'Ecofi Investissement sont aujourd'hui gérés avec les critères de sélection ESG de l'investissement responsable et de l'investissement durable.   Trois niveaux d'intensité Pionnier de la gestion ISR en France, Ecofi Investissements, filiale du Groupe Crédit Coopératif (lequel est constitué du Crédit Coopératif, banque de référence de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 120 ans, et de BTP Banque, établissement dédié depuis...

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Amundi devient seul actionnaire de la fintech Anatec

Leader de la gestion d'actifs en Europe avec plus de 1 400 Mds€ d'actifs sous gestion, Amundi rachète la totalité du capital de la fintech Anatec, plateforme d'agrégation de conseil et d'épargne digitale développée sous la marque WeSave, dont elle détenait jusqu'à présent 49%. Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie digitale du Groupe Amundi. En élargissant sa gamme de solutions, elle renforce sa capacité à servir ses clients distributeurs avec une approche ouverte et agile,...

ER - Acteurs du secteur financier
ABONNES
Rentabilité technique des organismes d’assurance-vie et mixtes établis en France

Synthèse de l'analyse de la rentabilité technique des organismes d'assurance-vie et mixtes établis en France, publiée par l'ACPR. - Le secteur de l'assurance-vie a collecté 137 Mds€ de primes en 2017 et a dégagé 6 Mds€ de résultat technique. - Les contrats d'épargne en euros continuent à représenter la plus grande partie du chiffre d'affaires (54% du total) et du résultat technique (55%). Pour autant, compte tenu de la conjoncture actuelle de taux d'intérêt, les assureurs favorisent la...