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Opérations sur capital - 17 novembre 2014

BE - Financement des intiatives
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Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
 
  
 
 
 
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Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

Tripndrive lève 800 000 euros

Tripndrive, la plateforme d’autopartage pour les voyageurs, lève 800 k€ auprès de ISAI, David Botvinik (fondateur de Fianet), Christophe Poupinel (fondateur de ComprendreChoisir.com), tous deux souscripteurs d’ISAI, le fonds des entrepreneurs Internet, et d’Antoine de Rochefort (cofondateur de Selftrade et de Poweo). Fondé fin 2013 à Paris par Arthur de Keyzer, Nicolas Cosme, et François-Xavier Leduc, Tripndrive s’est très rapidement déployé en France pour desservir les principaux aéroports français (Roissy, Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux), et une première gare (Paris-Montparnasse) grâce à un réseau de partenaires de qualité. Au cours de cette première année, Tripndrive a connu une croissance mensuelle de 60% de son activité.

tripndrive.com

800 K€

Le Fonds de Logement Intermédiaire signe 2 conventions de crédits à long terme

Le Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) créé par la SNI annonce la signature de deux conventions de crédit à long terme pour un montant global de 310 millions d’euros avec Deutsche Hypo et les Fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts. Ces conventions dotent le FLI, dès son premier closing, d’une capacité d’investissement de 850 millions d’euros. Elles permettent de sécuriser la dette sur toute la durée de vie du fonds (20 ans), sans aucun risque de refinancement. A travers une dette « Pfandbrief » (obligations hypothécaires) à taux fixe, Deutsche Hypo apportera 40% de l’endettement du fonds, tandis que les Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts en représenteront 60%, via des prêts à taux variable indexé sur le Livret A.

groupesni.fr

310 M€ 

AXA Seed Factory investit dans Widmee

AXA Seed Factory réalise son 3e financement dans le domaine du « SoLoMo » (Social, Local, Mobile) avec Widmee, une société qui propose une plateforme cloud clef-en-main destinée aux institutions financières. Elle propose l’ensemble des outils nécessaires pour optimiser leur prospection digitale. Le tour de table est d’un montant de 210 K€.

widmee.com

210 K€ 

Akuo Energy finance ses quatres projets alliant photovoltaïque et solutions de stockage

Akuo Energy, producteur indépendant français d’énergies renouvelables, a annoncé la finalisation du financement dans leur totalité de ses quatre projets alliant photovoltaïque et solutions de stockage, soit une capacité installée et en construction de 29 MW se décomposant en quatre projets : Bardzour (Réunion), 9 MWc, Olmo 1 (Corse), 4 MWc, Mortella (Corse), 7 MWc, et Les Cèdres (Réunion), 9 Mwc. Akuo Energy est attributaire de plus de 50% de la capacité proposée dans cette catégorie lors de l’appel d’offres CRE (Commission de Régulation de l’Energie) 2012. Convaincu par la qualité de ces projets innovants, un même pool de prêteurs seniors a financé ces quatre projets : CEPAC (Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse) et Natixis Energéco, co-arrangeurs du financement bancaire, accompagnés par l’Agence Française de développement et la Banque de la Réunion sur le projet Bardzour.

akuoenergy.com

 

Sogelink acquiert Atlog

Sogelink poursuit sa stratégie de croissance en faisant l’acquisition de l’éditeur de solutions topographiques Atlog. Après 10 ans de croissance soutenue autour de sa solution DICT.fr et une première acquisition en 2011 (CDI Sherpa), Sogelink poursuit la diversification de son offre dans les solutions métiers en reprenant l’éditeur leader en solutions «topographie et aménagement» : Atlog. La solution LAND2MAP d’Atlog permettant de relever les réseaux, constitue le lien naturel avec les solutions de Sogelink orientées vers la cartographie depuis les dernières évolutions réglementaires concernant les DICT. Atlog et Sogelink avaient déjà identifié des complémentarités en s’engageant il y a six ans dans un tour de France annuel.

sogelink.fr / atlog.net

 

Proparco lève 200 millions d'euros

Proparco, institution financière de développement détenue majoritairement par l’Agence Française de Développement (AFD), a réalisé une augmentation de capital en numéraire de 200 M€. Lancée le 28 juin 2014, l’opération a été définitivement réalisée le 14 octobre 2014. A l’issue de cette augmentation de capital, l’AFD détient 63% du capital de Proparco, le solde du capital étant détenu par des organismes financiers français ou internationaux, des entreprises et des fonds et fondations éthiques. Cette opération permet à Proparco de se doter de moyens financiers supplémentaires pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie 2014-2019 et élargir son action auprès du secteur privé des pays en développement. Lacourte Raquin Tatar a conseillé Proparco dans le cadre de l'opération.

proparco.fr

200 M€ 

Nice Matin repris par les salariés

La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) constituée par les salariés reprend les actifs du groupe Nice-Matin dans le cadre du plan de cession validé par le Tribunal de Commerce de Nice. Celle-ci permet de limiter l’impact social en préservant au total 1140 emplois sur 1299, soit environ 88% des effectifs et l’intégralité des acquis sociaux. Le plan stratégique mis en place par les salariés prévoit une amélioration du contenu de l’offre papier ainsi qu’un fort développement des contenus numériques. Le plan de financement prévoit d’ores et déjà plus de 8 millions d’euros d’investissements pour permettre cette mutation. A l’amorçage, la SCIC regroupera au sein de son capital les salariés coopérateurs, des usagers lecteurs qui ont participé au projet au travers notamment d’une initiative de Crowdfunding réussie, et des acteurs privés tels que les groupes Starlight et France Industrie & Emploi. L’offre de reprise a été également financièrement soutenue par des prêts de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’Union Régionale des SCOP et SCIC Paca Corse au travers des fonds Pargest et Socoden et de Carrefour. Enfin, le groupe de presse La Provence, contrôlé par le groupe Bernard Tapie, a apporté un soutien financier à l’offre. Au total, le financement de l’offre s’élève à plus de 14 millions d’euros.

nicematin.com

14 M€

France Télévisions cède 34% de ses parts détenues dans Gulli

France Télévisions cède 34% de ses parts détenues dans la chaîne de télévision Gulli. Gulli est une chaîne de télévision française à diffusion nationale, destinée à la jeunesse et à la famille. L'accord annoncé plus tôt au cours de l'année a reçu les approbations des différentes autorités compétentes lui permettant de devenir définitif. Cette cession a permis aussi à France télévisions de poursuivre le positionnement éditorial de France 4, en se recentrant sur les enfants la journée et sur les "nouvelles écritures" le soir. DS Avocats a été le conseil de France Télévisions dans le cadre de l'opération.

francetelevisions.fr

 

La Financière Olno investit dans le groupe O2i

Groupe O2i, spécialisé dans la formation informatique professionnelle et l'édition de logiciels, coté sur Alternext à Paris, annonce le renforcement de la Financière Olano au capital par l'exercice de Bons de souscription d'actions remboursables (BSAAR) et l'évolution de la gouvernance du groupe. M. Jean Thomas Olano et son associé, Hubert Saltiel (Holding HN6 Active) ont annoncé avoir exercé via la Financière Olano, 860.895 BSAAR donnant accès à 286.965 actions nouvelles au prix unitaire de 2,20 €. Cette opération représente un investissement de 631 K€. À l'issue de cette opération, la participation de la financière Olano passe de 16% à 20% du capital.

groupeo2i.com

631 K€

LBO France acquiert Chryso

LBO France a racheté le spécialiste de la chimie pour matériaux de construction, Chryso auprès de Materis. Spécialiste des adjuvants pour ciment et béton, le groupe Chryso était détenu par Materis, filiale de Wendel. LBO France était conseillé par Mayer Brown pour cette opération sur les aspects corporate et fiscaux.

lbofrance.com / chryso.com

 

Le Chatelard 1802 lève 1,5 millions d'euros

Installée à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze dans la Drôme, Le Chatelard 1802 est une entreprise familiale au savoir-faire acquis et reconnu depuis plus de deux siècles qui produit et commercialise des savons et des produits de senteurs. Avec le concours d'Audacia, partenaire financier des PME et des ETI en croissance, Le Chatelard 1802 vient de lever des fonds pour un montant de 1,5 millions d'euros. L'entreprise drômoise a fait appel à Audacia pour accentuer la croissance de son activité. Pour cela, elle va lancer de nouveaux produits et ouvrir de nouveaux points de vente.

le-chatelard-1802.com

1,5 M€ 

French Appeal lance sa campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank

French Appeal est une nouvelle marque de jeans Made in France, tendance et décalée. Tous les modèles sont fabriqués en France et les coupes ont été étudiées pour magnifier la silhouette de chaque homme et femme, quelle que soit sa morphologie. Pour financer 75% de la production de sa deuxième collection, la marque lance à partir du 14 novembre une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank. En 45 jours, l’objectif est de récolter 20 000 euros.

frenchappeal.com

 20 K€

Vatel Capital investit dans Bestwarden

Vatel Capital annonce avoir investi 200 K€ via ses FIP (fonds d’investissement de proximité) corses dans la société Bestwarden pour financer le développement de son activité. Fondée en 2008 par une équipe d’ingénieurs français et implantée à Porto Vecchio, la société Bestwarden développe et commercialise des systèmes écologiques de leurres sensoriels appliqués à la lutte aviaire et à l'effarouchement des mammifères.

bestwarden.fr

 200 K€

CIOA entre sur Euronext Paris et lève 3 millions d'euros

Spécialiste des relations interentreprises à l'international depuis 20 ans, CIOA anime une plateforme de commerce collaboratif utilisée par 370 000 PME de 140 pays en s'appuyant sur un réseau de 1 700 co-développeurs. En 2015 le groupe ambitionne de doubler son chiffre d'affaires et les contrats signés sur le dernier trimestre lui assurent déjà 80% de cet objectif. Mais CIOA souhaite porter plus loin sa stratégie en étendant sa présence globale via l'ouverture de bureaux de liaison et le recrutement de co-développeurs partout dans le monde. Pour entamer cette troisième décennie de succès, le groupe a décidé de lever 3 millions d'euros en entrant sur Euronext en novembre 2014.

cioa.com

3 M€ 

Gimv investit dans EcoChem

Gimv investit dans EcoChem International, une société belge active dans l'innovation, le développement de produits, la fabrication et la distribution d'additifs ignifuges respectueux de l'environnement. Gimv devient ainsi actionnaire majoritaire de la société, aux côtés de ses fondateurs. Ce financement permettra à EcoChem de poursuivre son ambitieuse stratégie de croissance misant tant sur l'expansion à l'international que sur la pénétration de nouveaux segments de produits.

ecochem.be

 

P3 construit en Pologne pour Sofa.com

P3, spécialiste de la détention, promotion et gestion de biens logistiques en Europe, a réalisé un investissement impliquant la création d'un centre de production et de stockage pour le site de vente de mobilier Sofa.com, dans le parc d'activités P3 Poznan. Le bâtiment a été livré clé en main le 1er septembre dernier. Gide représentait P3 dans la négociation du bail pour un espace de production et de stockage dans le parc d'activités P3 Poznan, avec Sofa.com, distributeur britannique de mobilier en ligne, opérant en Pologne par le biais de sa filiale, la société Zaparoh, ainsi que dans les négociations avec l'entrepreneur principal, Goldbeck. L'opération portait sur la construction et le bail d’un nouveau bâtiment d’une superficie totale de 11.200 m², dont 4.300 m² d’espace de production, 6.200 m² d’espace de stockage et 665 m² d'espace de bureaux. Le contrat de bail a été conclu sous forme de BTS (build-to-suit), c’est-à-dire un investissement projeté et construit pour un locataire donné. Le locataire, Zaparoh, fournit ses produits en Europe occidentale et aux Etats-Unis.

p3parks.com

 

E.CF acquiert Reward

Le groupe E.CF (Chomette, Ecotel, la Corpo, Restofair…), spécialiste européen de la distribution de petits équipements et de consommables pour l’hôtellerie et la restauration, épaulé par Weinberg Capital Partners, signe sa deuxième acquisition à l’international. Après avoir renforcé ses positions de marché en Europe avec l’acquisition de la société suisse Kreis en 2013 et une présence commerciale accrue en Belgique et aux Pays-Bas, il vient de franchir une nouvelle étape en acquérant le spécialiste australien du secteur : Reward. Basée à Brisbane en Australie, Reward emploie 350 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 85M€. Le nouvel ensemble devrait bénéficier de nombreuses synergies d’achats et réaliser en 2014 un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 200 M€..

ecf.fr / rewarddistribution.com

 

Vivalto Santé acquiert la Clinique de Rillieux

Vivalto Santé a signé l'acquisition, le 28 octobre 2014, de l'intégralité du capital social de la société Rillieux Santé SA, détenant 100% du capital social de la Polyclinique de Rillieux-Lyon Nord implantée à Rillieux-la-Pape dans la proche banlieue de Lyon. Spécialiste de l'hospitalisation privée dans le Grand Ouest, le groupe Vivalto Santé, créé en 2009 par Daniel Caille aux côtés des praticiens du groupe, poursuit avec cette acquisition son implantation dans la région Rhône-Alpes après l'acquisition en mai 2013 de la Clinique Générale à Annecy. La Polyclinique de Rillieux, créée en 1969, avait ouvert de manière indirecte son capital en 1993 avec l'entrée au capital de Rillieux Santé des praticiens de la Polyclinique. Pinsent Masons a conseillé Vivalto Santé dans le cadre de l'opération.

vivalto-sante.com

 

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