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SLB BEF, une opportunité d’investissement foncier et forestier au Brésil

ER - Patrimoine et placements
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  • SLB Brazil Econology Fund S.A. SICAR (« SLB BEF ») est un fonds fermé d’une durée de douze ans qui fournira à des investisseurs une exposition (en réal brésilien) sur de vrais actifs fonciers et forestiers à haut rendement (eucalyptus) dans le sud du Brésil, dans l’Etat du Paraná.
  • Le TRI est estimé entre 9 et 11% net de frais. Un tableau des hypothèses est présenté ci-dessous.
  • Des terres ont été identifiées pour le déploiement de 60M euros avec la possibilité d’aller jusqu’à 100M euros à la première clôture (prévue d’ici fin 2014).
  • L’équipe de gestion a fait ses preuves dans le secteur et dans la région, ainsi que dans les autres catégories d’actifs de CI ; l’entité, la gestion connexe et l’infrastructure de contrôle sont en place, avec l’obtention de l’agrément AIFMD par la CSSF au Luxembourg le 6 Août 2014. Le Prospectus est disponible. Les engagements d’investissement s‘élèvent à 15M d’euros et s’accroissent.

Pourquoi cette catégorie d’actifs ?

Demande croissante, offre limitée

Demande en perpétuelle croissance et approvisionnement limité au Brésil et dans le monde notamment en Chine et en Inde pour le bois, la pulpe et la biomasse.

Actifs réels moins corrélés avec les marchés financiers

Des marchés internationaux précaires peuvent impliquer un investissement dans des actifs tangibles à plus long terme, tels que la terre, les forêts, qui peuvent générer un rendement important loin de l’agitation des marchés financiers.

Retours et rendements du bois

Pendant la période de 1987 à 2013, l’augmentation de la valeur des propriétés boisées en Amérique du nord a atteint en moyenne 13%. De plus, la productivité par hectare au Brésil est beaucoup plus importante que dans toutes les autres pays (41m3/Ha/an). Le Fonds plantera les espèces d’eucalyptus au rendement le plus élevé pour un meilleur retour sur investissement.

Un investissement responsable sur le plan social

Le Fonds adopte une exploitation forestière responsable sur le plan social et environnemental. Chaque ferme planté sera certifiée FSC (Forest Stewardship Council). Le groupe SLB gérera les exploitations d'une manière éthique afin de limiter leur impact sur l’environnement naturel local et les communautés locales, tout en respectant les directives du FSC et les pratiques d'exploitation forestière durables. Les actifs forestiers contribuent à la collecte de carbone et permettent de compenser volontairement les émissions de carbone des investisseurs.

Risque de change potentiellement favorable

L’expression des actifs en Réal brésilien entraine l’exposition à la devise d’une nation qui est bien moins endettée que les économies développées. Par conséquent, il y a du potentiel pour une appréciation relative par rapport aux devises de ces pays.

Pour en savoir plus : europeanforest.com / brazilforest.fr

Soyez acteur de la finance responsable ! 

 

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