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Opérations sur capital - 13 septembre 2014

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Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
 
  
 
 
 
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Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

10 millions d'euros pour la Communauté Urbaine de Nantes

pbb Deutsche Pfandbriefbank, la banque spécialisée dans le financement des investissements publics, a mis en place un financement de 10 millions d’euros pour la Communauté Urbaine de Nantes. Les fonds permettront la construction de la salle de sport métropolitaine de Rezé, qui devrait être livrée à l’été 2015. Celle-ci pourrait accueillir dès la rentrée 2015 les matchs des équipes nantaises de Basket Ball, de Hand Ball et de Volley Ball.

pfandbriefbank.com / nantes.fr

 10 M€

Parquest Capital cède le contrôle de FDI à Webhelp

Parquest Capital annonce la cession du Groupe FDI – dont il détenait une participation majoritaire – au groupe Webhelp, spécialisé dans le service et le conseil en relation client. L’acquéreur élargit à cette occasion le panel de ses activités, avec la création de Webhelp Payment Services dont FDI sera la base de développement. Créé il y a près de 30 ans à Chambéry, FDI est un établissement de paiement spécialisé dans le secteur de la gestion du crédit clients et des services de paiement à l’international.

parquest.fr / webhelp.com

 

Poxel lève 10 millions d'euros

Poxel SA annonce la réalisation d’une levée de 10 M€ (13,5 M$) avec l’entrée au capital de Bpifrance par le biais de son pôle Large Venture et un emprunt auprès de Kreos Capital. Le montant cumulé du financement de série B, initié par Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), s’élève désormais à 18 M€ (24 M$). Les fonds serviront à accélérer le développement du programme phare de la société, l’Iméglimine, ainsi qu’à amorcer la phase 1 du développement clinique de l’activateur direct d’AMPK, dont les bénéfices cliniques sur le contrôle de l'hyperglycémie et de la dyslipidémie ont été avérés.

poxel.com

10 M€ 

Molitor accueille TA Associates au capital du Groupe CIPRÉS

Le Groupe Molitor a annoncé la conclusion d’un accord prévoyant l’entrée de TA Associates, fonds d'investissement international spécialisé dans les services financiers, au capital du Groupe CIPRÉS. Cette opération permet la montée du management dans le capital de la société et assoit la direction actuelle. Laurent Ouazana, actuel Directeur Général, deviendra Président du groupe. Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés. L’opération devrait être réalisée au cours des prochaines semaines.

cipres.fr / ta.com / groupemolitor.fr

 

Nouvelles acquisitions pour LBO France

LBO France acquiert, aux côtés de Maple Knoll Capital, un portefeuille de quatre immeubles de bureaux en banlieue parisienne, parmi lesquels un immeuble de 17 000 m² à Saint Ouen (certifié HQE). Pour cette opération, Wragge Lawrence Graham & Co conseillait LBO France ainsi que l’Etude Monassier . Maple Knoll Capital était conseillé par Clifford Chance.

lbofrance.com

 

Acquisition de Compuware par Thoma Bravo

Compuware Corporation (Nasdaq: CPWR) et le fonds privé de capital-investissement, Thoma Bravo, LLC, ont annoncé conjointement avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de Compuware par Thoma Bravo, pour une valeur d’environ 2,5 milliards de dollars. Compuware est spécialiste en matière de performance applicative et de solutions mainframe.

compuware.com / thomabravo.com

 2,5 Md€

SPIE acquiert VISCOM System SA et Vista Concept SA en Suisse romande

Spécialistes reconnus dans l'intégration voix-données-images des bâtiments intelligents, VISCOM System SA et Vista Concept SA rejoignent le groupe SPIE et complètent son offre en Suisse romande. Avec plus de 65 salariés sur la Riviera vaudoise et le Bas Valais, VISCOM System SA et Vista Concept SA offrent des prestations complémentaires d'électricité, sécurité, télécoms, réseaux informatiques, domotique et multimédia à une clientèle diversifiée, privée et publique, pour un chiffre d'affaires de près de 10 millions de francs suisses, soit 8,3 millions d'euros. Les sociétés conserveront leur nom, le management et les équipes restent en place et travailleront en collaboration avec les autres entreprises suisses romandes du Groupe.

spie.com

 

NiXEN Partners cède sa participation dans la société CTM Style

NiXEN Partners annonce la cession de sa participation majoritaire dans CTM Style, spécialisé dans la fourniture de vêtements de nuit à destination des acteurs de la distribution spécialisée. Dans le cadre d’une réorganisation du capital, les actionnaires de CTM Style cèdent le contrôle de la société au groupe Dodo, spécialiste européen de la fourniture d’articles de literie avec ses deux marques Dodo et Drouault. A l’occasion de cette opération, conseillée par UBS, NiXEN cède la totalité de sa participation, tandis que l’équipe dirigeante de CTM Style reste actionnaire du nouvel ensemble Dodo-CTM aux côtés des deux dirigeants actionnaires majoritaires du groupe Marc Cerf et Didier Hannaux.

nixen.com / ctmstyle.fr

 

ASP Serveur repris par Digital Dimension, filiale du groupe Econocom

dans la mise à disposition de solutions cloud public et privé destinées aux entreprises, ASP Serveur a fait appel au cabinet MBA et HEKLA Corporate Finance, dans le cadre de sa reprise par Digital Dimension. A l'issue de cette acquisition, Digital Dimension détient 80% du capital, les 20% restants sont conservés par Sébastien Enderle, fondateur d'ASP Serveur. Digital Dimension était conseillé en interne par Claire Langelier.

aspserveur.com / digitaldimension.solutions

 

Deceuninck acquiert Pimaş

Deceuninck, fabricant mondial de systèmes de fenêtres et de portes en PVC et en composite, annonce l’acquisition du producteur turque des profilés de fenêtres, Pimaş Plastik Insaat Malzemeleri A.S. (Pimaş). Le chiffre d’affaires de Deceuninck passe ainsi à 610 millions d’euros et son nombre de points de vente en Turquie de 1 800 à 3 000. La Turquie représente le 2e plus grand marché européen des fenêtres en PVC. Deceuninck acquiert directement la participation de 81,23 % détenue dans le capital de Pimas par la holding turque Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş au prix de 57 673 300 lires turques. Le financement de l’acquisition de Pimas s’est effectué par un appel aux capitaux privés sous la forme d’émission de nouvelles actions qui a permis à Deceuninck de lever 50 millions d’euros.

deceuninck.com / pimas.com.tr

50 M€

La société Foncière d'Habitat et Humanisme augmente son capital

La société Foncière d'Habitat et Humanisme procède à une nouvelle augmentation de capital depuis début août 2014, pour montant de 8 757 565 €, permettant de financer ses prochains achats/rénovations de logements à destination des personnes en difficulté. La Société Foncière est l’outil patrimonial de l’association Habitat et Humanisme qui œuvre en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté. (Reconnue d’Utilité Publique, Habitat et Humanisme rassemble 53 associations couvrant 67 départements). Cet investissement solidaire a reçu le label Finansol.

habitat-humanisme.org

 8,7 M€

Alstom cède à Triton son activité d’équipements auxiliaires vapeur

Alstom a cédé son activité d’équipements auxiliaires vapeur au fonds d’investissement allemand Triton pour une valeur d’entreprise d’environ 730 millions d’euros. La cession s’inscrit dans le cadre du programme de cession d’actifs non-stratégiques annoncé par Alstom en novembre 2013. L’activité cédée, qui représente un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros, a été entièrement séparée et transférée d’Alstom à ARVOS, un groupe récemment créé et dont Triton est l’unique actionnaire. Cette opération inclut le transfert de 1 700 salariés dans le monde.Le siège de l’entreprise sera basé à Heidelberg, en Allemagne. Freshfields a conseillé Alstom dans le cadre de la cession.

alstom.com / triton-partners.com

730 M€ 

Foncia annonce le rachat de la société EffiCity

EffiCity développe depuis 2007 des outils d'estimation immobilière en ligne permettant aux particuliers de connaître la valeur de leur bien immobilier facilement et en toute transparence. Ces outils permettent d’identifier 60.000 projets immobiliers par mois. Le réseau commercial d'EffiCity propose à une partie de ses internautes d'assurer la vente de leur logement. Le process de vente développé par EffiCity est largement digitalisé. De son côté, Foncia a amorcé un virage numérique sur l'ensemble de ses activités, notamment la transaction et va ainsi, grâce à cette acquisition capitaliser sur les technologies et le process d’EffiCity. 

fr.foncia.com / efficity.com

 

Grenade & Sparks lève 800 000 euros

Hélène Saint Loubert, présidente de G&S, annonce une levée de fonds de 800 000 € réalisée avec NextStage, spécialiste du capital développement en France. Fondée en 2012, Grenade & Sparks, agence indépendante Marque & Digital, est née de la fusion de deux agences : Grenade, agence de publicité créée en 1990 et IRM Agency, agence digitale créée en 2001. Aujourd'hui, Grenade & Sparks emploie 70 personnes.

grenade-sparks.com

800 K€

Mérieux NutriSciences acquiert Sino Analytica

Mérieux NutriSciences a acquis Sino Analytica, un laboratoire d’analyses alimentaires indépendant en Chine, et appartenant au groupe Pacific Andes (Hong Kong). Cette acquisition renforce l’offre de services scientifiques de Mérieux NutriSciences aux acteurs agroalimentaires mondiaux. Créée en 2003 par le groupe Pacific Andes et employant aujourd’hui 200 personnes, Sino Analytica propose des prestations d’analyses, de formation, d’audit et de conseil aux entreprises du secteur alimentaire.

merieuxnutrisciences.com / pacificandes.com

 

GL events au capital de Strasbourg événements

Délibérée en décembre 2013 par les instances de Strasbourg (Conseils municipal et communautaire), l’entrée du groupe international GL events au capital de Strasbourg événements est aujourd’hui effective. GL events prend 47% de participations de la société mixte strasbourgeoise et se positionne comme le partenaire idéal des enjeux et projets d’avenir du gestionnaire des infrastructures MICE (Meetings, Incentive, Convention & Events) de la capitale européenne.

gl-events.com / strasbourg-events.com

 

CellProthera lève 5 millions d’euros supplémentaires

Elue « Biotech d’Avenir Grand-Est » par le cabinet Deloitte en décembre 2013, CellProthera confirme un nouveau tour de table de 5 millions d’euros auprès de trois investisseurs privés. La société de biotechnologie alsacienne a ainsi obtenu depuis sa création près de 20 millions d’euros de financements publics et privés. Cette 4ème levée de fonds lui permet d’amorcer sereinement son essai clinique international phase I/II, programmé début 2015, de renforcer ses équipes et d’anticiper d’ores et déjà sa phase III.

cellprothera.com

 5 M€

Deezer se rapproche du groupe de media allemand ProSiebenSat.1

Deezer a annoncé son rapprochement avec le groupe de media allemand ProSiebenSat.1. Grâce à ce partenariat stratégique, Deezer entend poursuivre son développement en Allemagne, Autriche et Suisse. Cette opération prévoit notamment l'apport d'Ampya, le service de streaming de ProSiebenSat.1, à Deezer selon des modalités complexes et innovantes. Pour cette opération, Deezer était conseillée en fiscalité par CMS Bureau Francis Lefebvre. Son conseil en corporate était du cabinet LTA Avocats. Le groupe ProSiebenSat.1 était quant à lui conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel.

deezer.com / prosiebensat1.com

 

Sonoco acquiert Weidenhammer Packaging Group

La société américaine Sonoco, spécialiste mondial de l'emballage, acquiert le groupe Weidenhammer Packaging, spécialiste européen d'emballages composites (boîtes, fûts et emballages en plastique rigide). L'opération, d'un montant de 286 millions d'euros, devrait permettre à Sonoco de générer une augmentation du chiffre d'affaires atteignant 2,8 milliards de dollars. Le cabinet d'avocats Reed Smith a conseillé la société américaine Sonoco dans le cadre de l'opération. La famille Weidenhammer était quant à elle conseillée par DLA Piper.

sonoco.com / weidenhammer.de

 286 M€

NHV et Blueway se rapprochent

NHV et Blueway ont annoncé avoir signé un accord qui permettra de créer un nouvel acteur majeur du secteur des services de transport par hélicoptères. Au cours de cette transaction et avec le soutien d’Ardian, son actionnaire majoritaire, NHV fait l’acquisition de l’intégralité du capital de Blueway, détenu jusqu’alors par Reiten & Co Capital Partners et Helicopter Transportation Group. Le nouveau groupe comptera plus de 650 employés répartis dans 26 bases à travers le monde, opérant une flotte de 59 hélicoptères et réalisant un chiffre d’affaires cumulé de 270 millions de dollars. En parallèle, le groupe élargit sa flotte avec la commande de 19 nouveaux hélicoptères.

nhv.be / blueway.no

 

Medtronic acquiert NGC Medical

Medtronic, Inc. (NYSE: MDT) a annoncé qu’elle avait finalisé l’acquisition de NGC Medical S.p.A. (NGC), une société privée italienne, à la suite d’une transaction estimée à 350 millions de dollars. Jusqu’alors, Medtronic détenait une participation de 30 pour cent dans cette société. NGC deviendra ainsi la plateforme de gestion de services pour l’activité Hospital Solutions de Medtronic.

medtronic.com / ngc.it

350 M$ 

Le département du Val d’Oise réalise quatre émissions obligataires pour 62.5 millions d’euros

Le Département du Val d’Oise dans le cadre des placements privés suivants intervenus les 2, 5, 16 et 23 juin : émission d’un montant total de 24.5 millions d’euros venant à échéance le 1er juin 2029, portant intérêt au taux de 2.834%, placé par Barclays et dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Paris ; émission d’un montant total de 6.5 millions d’euros venant à échéance le 5 juin 2017, portant intérêt au taux de 1.15%, placée par HSBC et dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Paris ; émission d’un montant total de 20 millions d’euros venant à échéance le 16 juin 2027, portant intérêt au taux de 2.675%, placée par Helaba et dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Paris ; émission d’un montant total de 11.5 millions d’euros venant à échéance le 23 juin 2020, portant intérêt à taux variable, placée par Société Générale et dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Paris. Bignon Lebray a conseillé le Département du Val d’Oise dans le cadre de l'opération.

valdoise.fr

 62,5 M€
Medtronic acquiert Sapiens Steering Brain Stimulation

Medtronic, Inc. a annoncé l’acquisition de Sapiens Steering Brain Stimulation (Sapiens SBS), une entreprise privée dédiée au développement de technologies de stimulation cérébrale profonde (DBS, deep brain stimulation), pour environ 200 millions de dollars dans le cadre d’une transaction dont le règlement s’effectuera entièrement au comptant.

medtronic.com /sapiensneuro.com

200 M$ 
Ares Management et GE Capital finalisent un financement Unitranche de 46,5 M€ pour InfoVista

GE Capital et Ares Management Ltd., l’entité qui pilote les activités européennes d’Ares Management L.P. (NYSE:ARES),  fournissent une dette bancaire de 46,5 M€ au groupe français InfoVista au travers du European Senior Secured Loan Programme (ESSLP), la joint-venture de 1,75 M€ établie entre les deux acteurs. ESSLP a agi en tant qu’arrangeur pour la dette senior Unitranche qui sera utilisée afin de refinancer la dette existante d’InfoVista. InfoVista, société française détenue par Thoma Bravo, est fournisseur de logiciels et de services de planification et d’optimisation de réseaux IP et radio.

infovista.com / gecapital.fr

 46,5 M€

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