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Opérations sur capital - 24 mai 2014

 
NOS PUBLICATIONS
 
 
 
La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
 
 
 
 
 
  
 

Inspirations est une publication mensuelle consacrée aux débats, à la culture et aux loisirs. Elle est dédiée aux décideurs curieux d'explorer de nouveaux horizons géographiques, intellectuels et esthétiques. 

 
 
 
 

 
  
 

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
  
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

OpenERP devient Odoo et lève 10 millions de dollars 

Afin de soutenir ses efforts de croissance commerciale en R&D, la société OpenERP a levé 10 millions de dollars de financement via les investisseurs Xange, Sofinnova, SRIW ainsi que son équipe de direction. En plus de cet important investissement, la société change de nom et se nomme à présent Odoo. La nouvelle marque permet de mieux représenter ses nouvelles ambitions avec ses applications CMS / E-commerce & POS (point of sale) au-delà de la fonction de l'ERP de base.

odoo.com

10 M€ 

Calao Finance arrive au capital de Hold On Productions !

Hold On Productions ! se positionne sur l’affichage extérieur via quatre types principaux de supports : les cinémas, les bus, les concessions automobiles, les façades d’immeubles, et depuis le début, la Montagne avec l’habillage des télécabines de différentes stations de ski comme Chamonix et Megève. L’arrivée de CALAO Finance vise notamment à étoffer les équipes commerciales afin de développer les partenariats existants et bien sûr de nouveaux marchés de communication extérieure - OUTDOOR - en France et dans un second temps de lancer l’international.

holdonproductions.com

 

Mauna Kea Technologies accueille de nouveaux actionnaires

Mauna Kea Technologies, spécialisée dans le domaine de la biopsie optique, vient d’être informé que l’un de ses actionnaires historiques qui détenait jusqu’alors près de 17% du capital, la société CREADEV, a franchi à la baisse le seuil de 3% du capital de la société en cédant ses actions à des investisseurs français, européens et américains.

maunakeatech.com

 

Stentys sécurise un financement optionnel en fonds propres

Stentys, société de technologie médicale qui commercialise le premier stent auto-apposant pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce la mise en place d’une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec la Société Générale, exerçable par tranches et à la demande de Stentys. Société Générale s’est engagée à souscrire, sur demande de Stentys, des augmentations de capital par tranches successives au cours des 36 prochains mois, dans la limite globale de 1 000 000 d’actions (soit 9,0% du capital actuel). Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de la ligne, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,92% du capital.

stentys.com

 

DenyAll acquiert BeeWare

Le 6 mai 2014, l’ensemble des parts de BeeWare ont été achetées par DenyAll avec l’aide de ses investisseurs, Truffle Capital et Omnes Capital. Après l’achat de VulnIT en juillet 2012, le rapprochement avec BeeWare est une étape importante dans la stratégie de consolidation que poursuit DenyAll. Les investisseurs de BeeWare, Sofinnova Partners et Amundi Private Equity Funds, ont été très favorables au rapprochement des deux sociétés. Des économies d’échelle vont permettre d’améliorer encore la rentabilité afin d’augmenter les investissements dans les capacités opérationnelles.

denyall.com

 

L'Oréal acquiert Decléor et Carita

Le groupe japonais de cosmétiques Shiseido a cédé, le 30 avril 2014, ses activités Decléor et Carita au groupe L'Oréal pour une valeur de 230 millions d'euros. Fondée en 1974, Decléor est la première marque d'aromathérapie au monde. Carita, créée en 1945 par Maria & Rosy Carita, veut incarner le prestige du soin à la française.Dans le cadre de cette opération, Shiseido était conseillée par Jones Day. Shisheido était également conseillée par le cabinet TAJ, le cabinet suisse Lalive, et le cabinet autrichien Doralt Seist Csoklich. L'Oréal était conseillé par le cabinet Clifford Chance.

loreal.fr - shiseido.com

230 M€ 

2ème émission obligataire verte et socialement responsable de la Région Ile-de-France

La Région Ile-de-France a réalisé le 15 mai 2014 sa deuxième émission obligataire verte et responsable qui promeut une façon de faire de la finance autrement (600 M€ levés). C’est la deuxième émission verte et socialement responsable de la Région Ile de France, après la première opération de ce type en mars 2012 qui avait permis de lever 350 M€. A l’époque, la Région avait été la première collectivité locale en Europe à réaliser une émission obligataire de ce type. L’idée d’un investissement transparent avec un reporting aux investisseurs à chaque date anniversaire de l’émission. Au final, la Région réalise 80 % de son emprunt via l’investissement socialement responsable et a réalisé la plus grosse émission jamais réalisée par une collectivité territoriale française.

iledefrance.fr

 600 M€

Fauvéder & Cie ouvre son capital

Augmentation de capital éligible aux déductions fiscales (Loi TEPA) ISF-PME et PEA-PME. Fauvéder & Cie est un opérateur logistique international spécialisé dans l’Overseas (le transport maritime & aérien import et export), la gestion des services de dédouanement, le pilotage et l’accompagnement des clients dans leurs problématiques logistiques. Agréé en douane, il couvre l'ensemble des métiers de commissionnaire de transport : routier, aérien, et maritime. Il est également entrepositaire.

fauveder.com

 

Grüner + Jahr prend une participation de trnd

Grüner + Jahr vient d’acquérir 50 % du capital de trnd, société européenne de marketing collaboratif. La transaction, qui doit encore être approuvée par les autorités de concurrence, aura un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014. Ensemble, trnd et Grüner + Jahr proposeront à leurs clients et aux annonceurs des concepts de marketing collaboratif intégrés. trnd continuera à fonctionner de manière indépendante, en conservant ses bureaux européens et ses équipes existantes. De même, le bureau de Paris, dirigé par Stefania Cao, continuera à travailler avec l’équipe française.

trnd.fr - guj.com

 

Salvepar augmente son capital

Salvepar annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont le montant s’élève à 149 971 250 euros (prime d’émission incluse). Cette augmentation de capital a essentiellement pour objectif le financement de la stratégie de développement de Salvepar (notamment à l’étranger). La souscription des actions ordinaires nouvelles est réalisée au prix de souscription de 50 euros par action (soit 8 euros de nominal et 42 euros de prime d’émission) à raison de 5 actions ordinaires nouvelles pour 7 actions ordinaires existantes. FTPA conseillait SalveparCleary Gottlieb Steen & Hamilton intervenait en qualité de conseil de l'opération.

salvepar.fr

 150 M€

LMC - UniversCiné lève 3,22 millions d'euros

La Caisse des Dépôts et la société d'investissement Media Advisory Services participent à une levée de fonds dont le montant s'élève à 3,22 millions d'euros dans le capital de LMC - UniversCiné, spécialiste de la distribution et de la diffusion de films cinématographiques sur les nouveaux medias. L'actionnariat de LMC - UniversCiné était jusqu'alors composé de 45 entreprises indépendantes françaises de production et de distribution, dont la société Metropolitan Filmexport, premier actionnaire depuis 2010. La Caisse des Dépôts agissait pour le compte de l'Etat, via le Fonds pour la Société Numérique (FSN) et elle détient désormais 10% du capital. Media Advisory Services, détient quant à elle 4% du capital à l'issue de l'opération. La société cible était conseillée BCW & Associés et Valéry Pelcerf. Les deux nouveaux investisseurs étaient conseillés par SLVF. Metropolitan Filmexport était représenté par Jeantet Associés .

http://www.universcine.com/

3,22 M€

NextStage accompagne le développement du Groupe Lease Protect

Créé en septembre 2009, le Groupe Lease Protect s’est spécialisé dans la prestation de services, l’installation et la maintenance de systèmes de lutte contre la démarque inconnue ; activité reposant notamment sur des systèmes de vidéosurveillance et les portiques de sécurité et de comptage client. NextStage a souhaité s’associer aux entrepreneurs du Groupe Lease Protect – Patrick Lascar et Mikaël Choucroun - afin de leur permettre d’accélérer leur projet de développement. Présent dans 6 grandes villes françaises (Marseille, Lyon, Paris, Rouen, Lille et Bordeaux), le groupe souhaite aujourd’hui étendre son maillage national et diversifier son offre de produits et services.

http://www.leaseprotect.fr/

 

Finaho lève 4 millions d'euros

Finaho annonce une augmentation de capital de 4 millions d’Euros avec pour objectif de devenir un acteur clé de la location financière « small ticket » et de proposer une nouvelle solution de financement aux PME / TPE.La location financière permet aux entreprises d’utiliser des biens d’équipement en location, d’écon omiser la trésorerie nécessaire à leur acquisition, ou de ne pas avoir recours à l’emprunt.

finaho.com

 

Faire Faire ouvre son capital

Augmentation de capital éligible aux déductions fiscales (Loi TEPA) ISF-PME et PEA-PME. La société Faire Faire a été co-fondée en 2001 par Saïd El Habibi et Denis Tanneux. Tous deux ont auparavant été créateurs de leurs propres sociétés. La mission de Faire Faire est d’aider ses clients enseigne à gérer et à animer leurs réseaux de vente (franchisés, distributeurs, commerciaux...). Depuis 2010, la société a une progression de CA de plus de 70 % et génère plus de 200 K€ de résultat net chaque année.

fairefaire.fr

 

2,8 milliards d'euros pour le projet Gemini

Le projet Gemini porte sur un parc éolien de 600 MW et d’un montant d’investissement de 2,8 milliards d’euros, situé à 85 km des côtes néerlandaises en mer du Nord. Développé par Typhoon Offshore B.V., le parc éolien appartiendra à Northland Power Inc. (60 %), Siemens Financial Services (20 %), Van Oord Dredging & Marine Contractors BV (10 %), et N.V. HVC (10 %, joint-venture composée de 48 municipalités néerlandaises et de six autorités de régulation du secteur de l’eau). Natixis a arrangé le financement à long terme pour la conception, la construction et l’exploitation du projet.

northlandpower.ca

 

Axiatel lève 400.000 €

La start-up Axiatel, spécialiste de la vente de services dématérialisés pour TPE et PME, a lève 400.000 € auprès de Kernel Investissement, fonds d'investissement animé par Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings, co-fondateurs de Priceminister, et du management de la société. Cette levée de fonds est destinée à accompagner la start-up dans son lancement d'une place de marché d'outils dématérialisés pour les small business. Dans cette opération, Axiatel était conseillé par le cabinet d'avocats Veil Jourde. Kernel Investissement était conseillé par Speechly Bircham.

axiatel.com

 

Blackstone sur le refinancement d’Invista Group

Blackstone refinance un portefeuille de 29 immeubles situés en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas détenus par Invista European Real Estate Trust SICAF, une société cotée sur le marché principal du London Stock Exchange, pour 220 millions d’euros. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé Blackstone dans le cadre du refinancement.

blackstone.com

 

Landesk acquiert LetMobile

Landesk a annoncé l'acquisition de LetMobile et la sortie de sa technologie d'encapsulation d'applications. Avec ce rachat, Landesk souhaite aider les départements IT et équipes de sécurité des entreprises à gérer le mode de travail actuel des utilisateurs, notamment en matière de sécurité sur les périphériques mobiles.

landesk.com

 

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