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Opérations sur capital - 19 avril 2014

BE - Financement des intiatives
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Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

L'Oréal loue l'immeuble Ecowest

L'Oréal signe avec BNP Paribas Immobilier un bail pour la location de 38.000 m² de bureaux au sein de l'immeuble Ecowest situé dans le pôle tertiaire de Levallois-Perret, sur le Quai Michelet et la rue Jules Guesde. L'ensemble immobilier qui sera livré en avril 2017 comprendra une surface globale de 58.000 m² utiles et bénéficiera des certifications HQE (Haute Qualité Environnementale) « Exceptionnel » et BREEAM « Excellent ». Gide conseillait L'Oréal avec Stanislas Dwernicki, associé, et Loris Marghieri. Lacourte Raquin Tatar représentait BNP Paribas Immobilier avec Jean-Jacques Raquin et Damien Grosse, associés.

 

Teads Technology et Ebuzzing fusionnent

Teads Technology, fournisseur d'une plate-forme de gestion de vidéos publicitaires SSP et ses actionnaires Partech Ventures et Elaia Partners fusionnent avec Ebuzzing, société de vidéos online. Cette fusion donnera naissance au groupe "Ebuzzing and Teads". Les deux entités resteront autonomes et indépendantes et le groupe prévoit de s'introduire en bourse au Nasdaq en 2015. Les deux entités comptent plus de 300 collaborateurs basés dans 10 pays (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Luxembourg, États-Unis, Mexique et Corée), dont une équipe R&D d'une centaine d'ingénieurs en France. Gide a conseillé Teads Technology et ses actionnaires dans le cadre de l'opération. Ebuzzing était conseillé par Orrick.

 

Genomic Vision entre en bourse

Genomic Vision, société de diagnostic moléculaire spécialisée dans le développement de tests de diagnostic de maladies génétiques et de cancers, reposant sur le procédé du peignage moléculaire de l'ADN, annonce le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris. Au regard de la forte demande constatée, soit 93,9 M€, la Société a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d'extension. Il a par ailleurs été décidé de fixer le prix de souscription à 15 € par action, en milieu de fourchette. Au total, le nombre de titres émis s'établit à 1 533 332 permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 23,0 M€ (prime d’émission incluse), hors exercice de l’option de surallocation (le nombre d’actions offertes pourra être augmenté de 229 999 actions). Dans le cadre de cette opération, Genomic Vision et les banques introductrices étaient conseillées par Jones Day.

 23 M€

Alstom cède à Triton son activité d'équipements auxiliaires vapeur

Alstom cède son activité d’équipements auxiliaires vapeur au fonds d’investissement allemand Triton pour une valeur d'entreprise d'environ 730 millions d'euros. La transaction, approuvée par le Conseil d'administration d'Alstom le 31 mars, s’inscrit dans le cadre du plan d’Alstom pour la vente d'actifs non stratégiques. L’activité cédée, dont le siège est en Allemagne, emploie plus de 1 500 personnes en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon, en Chine, en Inde, au Brésil, en Suisse et en République tchèque. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé Alstom dans le cadre de l'opération.

 

Bpifrance créé Bpifrance Investissement

Bpifrance restructure son pôle investissement. Désormais, le pôle investissement sera organisé autour d'une société de gestion unique dénommée Bpifrance Investissement qui regroupe environ 300 collaborateurs et 20 Md€ d'actifs sous gestion. Bpifrance Investissement (anciennement CDC Entreprises) est ainsi en charge de gérer ou conseiller : les fonds jusqu'à présent gérés par Bpifrance Investissement, les fonds dédiés au capital investissement régional, qui étaient jusqu'à présent gérés par Bpifrance Investissement Régions (anciennement FSI régions), Bpifrance Participations (anciennement le Fonds Stratégique d'Investissement « FSI »), relativement à son portefeuille de participations dans des grandes entreprises, cotées et non cotées, et enfin, de nouveaux fonds et notamment le fonds « ETI 2020 ». Créé sous la forme d'un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), ce fonds doté de 3 milliards d'euros interviendra dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Dans le cadre de cette opération, Bpifrance était conseillée par Jones Day.

 

BMS cède son activité dans le traitement du diabète à AstraZeneca

Le groupe pharmaceutique d’origine américaine Bristol Myers Squibb (BMS) cède au plan mondial son activité dans le traitement du diabète au profit du groupe AstraZeneca. Cette opération, pour laquelle les premiers closings ont eu lieu dans certains pays le 1er février dernier, a touché à sa fin avec la cession de cette activité, s’agissant de la France réalisée le 1er avril 2014. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en collaboration avec les cabinets Kirkland & Ellis et Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, a conseillé BMS dans le cadre de l'opération. Le cabinet August & Debouzy est intervenu aux côtés d’AstraZeneca.

 

Matooma lève un million d’euros

Matooma, spécialiste de l’exploitation des objets connectés par cartes SIM, vient de réaliser une levée de fonds d’un million d’euros. Cette opération est tripartite entre les capital-investisseurs régionaux, SORIDEC, JEREMIE LR (Caisse d’Epargne et Région Languedoc - Roussillon) et SOFILARO (Crédit Agricole).  Cette levée, réalisée avec l’aide du Cabinet d’avocats d’affaires FIDAL à Montpellier (sous la responsabilité de Maitre DUBERRY), devrait permettre à la société Matooma de doubler ses effectifs, d’exporter son savoir-faire à l’international et de poursuivre ses investissements en R&D.  

1 M€ 

ASI Innovation et Continental Motors inc. reprennent les actifs de Reims Aviation Industries

La société ASI Innovation a présenté une offre de reprise des actifs de la société Reims Aviation Industries, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 10 septembre 2013. L’offre de reprise d’ASI Innovation était soutenue par Continental Motors Inc., filiale détenue à 100% par la société chinoise AVIC. Un partenariat commercial a été conclu entre ASI Innovation et Continental Motors Inc. afin d’exploiter les synergies industrielles existant entre les deux sociétés. Cette reprise permet à ASI Innovation de développer son activité de conception et d’intégration de systèmes de mission, tout en devenant distributeur des produits fabriqués par Continental Motors Inc. et de tripler son effectif salarié. Suite au transfert par ASI Innovation du certificat Type du F406, biturbopropulseur léger, Continental Motors Inc. pourra assurer la reprise de la fabrication de cet avion aux Etats-Unis. Les cabinets d’avocats SEH Legal et Red2Green ont conseillé la société ASI Innovation. Continental Motors In. était conseillée par Hogan Lovells.

 

Kingfisher veut acquérir Mr Bricolage SA

Kingfisher plc, spécialiste de la distribution de produits d’aménagement de la maison en Europe, est entré en négociations exclusives le 2 avril 2014 avec les principaux actionnaires de Mr Bricolage en vue de l’acquisition de leurs participations. Kingfisher se porterait acquéreur des participations détenues par l’ANPF et la famille Tabur au sein de Mr Bricolage, société cotée sur NYSE Euronext, représentant respectivement 41,9% et 26,2% de son capital. L’acquisition de ces blocs serait suivie du dépôt par Kingfisher d'un projet d'OPA obligatoire visant l'ensemble des titres Mr Bricolage détenus par le public. Le groupe Mr Bricolage compte 81 magasins intégrés et 435 magasins adhérents en France et 69 autres dans dix pays, auxquels s’ajoute un réseau de magasins affiliés indépendants en France bénéficiant des conditions d’achat du groupe. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé Kingfisher plc dans le cadre de l'opération.

 

Fullcharger entre au capital de Wattmobile

Wattmobile, opérateur de services de mobilité électrique, et FullCharger, fournisseur mondial de bornes de recharge, annoncent leur alliance stratégique via une participation capitalistique de FullCharger dans Wattmobile. Ce rapprochement entre les deux structures inaugure une offre complète de mobilité électrique. L'écosystème créé par cette alliance renforce ainsi les synergies entre les deux compagnies pour répondre aux attentes des collectivités publiques et des opérateurs privés en leur proposant des solutions de mobilité « sur mesure ». La société Wattmobile propose des solutions clés en main pour les centres d’affaires, les hôtels et les entreprises. Par ailleurs, Wattmobile inaugurera prochainement le premier réseau national de stations de véhicules électriques en libre-service pour les professionnels en déplacement.

 

Creads lève trois millions d'euros

Creads, agence participative qui centralise la créativité mondiale, annonce un financement de 3 millions d’euros par le fonds CM-CIC Capital Privé. Fondé en 2008 par Ronan Pelloux et Julien Mechin, deux jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans, Creads a rencontré le succès en inventant la première plateforme de création participative en France. La force de Creads est de pouvoir compter sur un réseau de 50 000 créatifs répartis dans le monde entier, couplé à l’expertise d’une agence, pour répondre aux problématiques de communication, d’identification et de positionnement de marque (identité visuelle, nom de marque, slogans, sites web, packaging produit..).  

3 M€

Samsonite acquiert Lipault

Cette transaction, qui porte sur l’ensemble du capital de Lipault, permet à Samsonite de compléter son portefeuille de marques et de faire bénéficier cette jeune marque française de son expérience et de son réseau de distribution afin de poursuivre son développement en Europe. Le cabinet d’avocats d’affaires international Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé Samsonite International S.A. dans le cadre de l’acquisition de la société française de bagagerie Lipault.  

 

Closing à 45 M€ du fonds d’amorçage CapDecisif 3

CapDecisif Management, société de capital-innovation, annonce le deuxième et dernier closing de son fonds CapDecisif 3 pour un montant total de 45 millions d’euros. Ces capitaux seront investis dans de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel des secteurs de la santé, du numérique, des sciences de l’ingénieur et du développement durable, situées en Région Ile-de-France, riche d’un écosystème de chercheurs et d’entrepreneurs. CapDecisif 3 est souscrit par des investisseurs de premier plan, aux premiers rangs desquels le Fonds National d’Amorçage (FNA)1, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) piloté par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI), et la Région Ile-de-France. BNP Paribas, SHAM, Agrica Partners et Revital’Emploi complètent les souscripteurs. CapDecisif 3 prévoit de financer et d’accompagner au total le développement d’une quinzaine d’entreprises en amorçage, pour un montant minimum de 500 000 euros. CapDecisif 3 pourra investir, dans la durée, jusqu’à 4 millions d’euros pour les sociétés les plus prometteuses. Le fonds intervient en chef de file ou co-chef de file.  

 45 M€

NextStage cède sa participation dans ACR Group dans le cadre d’un rapprochement avec Autodistribution

Après avoir accompagné dans son développement, depuis 2010, ACR Group,  distributeur multi-spécialiste de pièces de rechange automobiles en France, NextStage cède la participation à son capital à Autodistribution. Cofondé par Alain Justine et Jean Rousseau, ACR Group s’est affirmé, en 20 ans, comme l’un des spécialistes du secteur, notamment grâce à une expertise technique pointue dans les pièces de freinage et les machines tournantes (alternateurs, démarreurs). NextStage s’était associée à son développement, en juin 2010, par le biais d’un investissement de 8,2 millions d’euros dans le cadre d’une opération primaire.

 

Industries & Finances Partenaires lève 135 M€ pour son 3ème fonds dédié à la consolidation sectorielle de PME

Industries & Finances Partenaires a levé 135 millions d’euros pour son nouveau fonds dédié à l’investissement dans les PME dans une logique de consolidation sectorielle. Industrie & Finance Investissements 3 dépasse ainsi son objectif initial et la taille du fonds précédent, qui avait réuni 110 millions d’euros. Industrie & Finance Investissements 3 a été souscrit à hauteur de 60% par des investisseurs étrangers et augmente ainsi sa visibilité en Europe. Parmi ses principaux souscripteurs, on peut citer CDC Entreprises, Akina, CNP Assurances, Idinvest, AXA France et le Fonds Européen d’Investissement.  

 135 M€

Avenir Finance et Ageas France finalisent l’opération de montée au capital d’Ageas France dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires

Avenir Finance annonce la réalisation définitive de la prise de contrôle majoritaire par Ageas France de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Conformément aux termes du partenariat conclu entre Avenir Finance et Ageas France en décembre dernier, la participation d’Ageas France au capital de Sicavonline et au capital de Sicavonline Partenaires devait être, sous condition d’obtention de l’accord de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), portée de 49 à 65%. Suite à l’autorisation de prise de contrôle de Sicavonline et de Sivaconline Partenaires par Ageas France donnée par l’ACPR, Avenir Finance a cédé, en date du 2 avril 2014, 16% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires sur la base d’une valorisation de ces deux sociétés de 20 millions d’euros. Avenir Finance garde une participation minoritaire de 35% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires. Bichot & Associés a conseillé Ageas France dans le cadre de son partenariat.

 

Allo Média effectue sa première levée de fonds

Présente depuis 2011 dans le secteur des annuaires, des leads et du web-to-store, la société Allo Média a effectué une première levée de fonds auprès d’investisseurs parmi lesquels on trouve KIMA Ventures, le fonds de Xavier Niel et Jéremie Berrebi. Cette levée de fonds a pour but de financer le développement commercial de sa suite « Web2Shop ». Web2Shop est une suite de solutions destinées à aider les entreprises de services de proximité à développer leur activité en s’appuyant sur la capacité d’Internet à améliorer leur visibilité et à leur apporter des leads téléphoniques de prospects qualifiés.

 

La direction d'Armor reprend le contrôle de l'entreprise sous forme de CMII

Hubert de Boisredon et l'équipe de direction de la société Armor, spécialiste mondial de la chimie des encres et des technologies d'impression, ont repris le contrôle de l'entreprise sous une forme inédite de Capital Management Industriel et Innovation (CMII). Dans le cadre de ce CMII, le management s'est appuyé sur de nouveaux investisseurs financiers dont Arkéa Capital Partenaire, investisseur principal, ainsi que Ouest Croissance, Siparex et Amundi Private Equity Funds pour le compte de LCL PME Partenaires. Implanté à Nantes depuis sa création en 1920, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 217 millions d’euros en 2013. Jones Day et le cabinet nantais LB Avocats ont conseillé Hubert de Boisredon et l'équipe de direction de la société Armor dans le cadre de l'opération.

 

Fiducial acquiert la division de sûreté et sécurité humaine du groupe Vinci

Fiducial annonce l’acquisition de la division de sûreté et sécurité humaine du groupe Vinci, composée des sociétés Faceo Sécurité Prévention, Energie Sécurité, FMTS et Vinci Facilities Opérations Services France. Cette opération intervient après obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. 1700 agents qui gèrent pour des clients grands comptes la sûreté et la sécurité incendie de sites sensibles industriels, bâtiments tertiaires, ERP et IGH, rejoignent ainsi le pôle sécurité de Fiducial. Grâce à cette opération, Fiducial poursuit son développement dans les services de sécurité privée à valeur ajoutée sur sites sensibles. Son offre de services humains et électroniques de sûreté et de sécurité incendie réunit désormais 5000 professionnels dans l’intérêt de la protection de ses clients.  

 

Flamel Technologies lève 120 millions d'euros

L’opération a été réalisée les 12 et 18 mars 2014 au moyen de l’émission et du placement, enregistré par la SEC (Security Exchange Commission), d’actions sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) auprès d’investisseurs institutionnels américains dans le cadre d’un contrat de prise ferme conclu avec JMP Securities LLC et d’autres établissements financiers. Cette levée de fonds permettra notamment à Flamel Technologies, dont les actions sont admises sur le marché Nasdaq depuis 1996, d’améliorer son bilan et de poursuivre le développement de ses produits et la réalisation d’essais cliniques le cas échéant. Taylor Wessing et Fidal sont intervenus dans le cadre de l’émission et de l’admission sur le Nasdaq (New York) de 12.400.000 actions nouvelles, option de surallocation incluse, pour un montant de plus de 120 millions de dollars de la société pharmaceutique française Flamel Technologies. 

 120 M€

Acquisition du Campus SFR par Crédit Agricole Assurances et Aviva France pour 680 M€

Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica) et Aviva France dans le cadre de l’acquisition du Campus SFR de Saint-Denis (93) auprès de Vinci Immobilier et SFR, pour un montant de 680 millions d’euros, et de la mise en place du financement hypothécaire de cette acquisition. L’ensemble immobilier d’une surface de 134.000 m² est loué en totalité à SFR pour une durée de 12 ans fermes. La cession de cet ensemble s’effectue en deux tranches, la première d’une surface de 74.000 m² a été achevée et livrée par Vinci Immobilier en décembre 2013, et la deuxième sous forme de VEFA d’une surface de 60.000 m² sera livrée fin 2015. Imaginé par l’architecte Jean-Paul Viguier, l’ensemble est certifié NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE, BREEAM et conforme au label BBC. Crédit Agricole Assurances et Aviva France étaient conseillés par les cabinets De Pardieu Brocas Maffei, Herbert Smith Freehills, Oudot & Associés et Uguen, et Vidalenc & Associés. Les cédants étaient conseillés par Wargny Katz & Associés, Allen &Overy et Orrick Rambaud Martel.

680 M€ 

Succès de l’introduction en bourse de SuperSonic Imagine sur Euronext à Paris qui lève 50 millions d'euros

SuperSonic Imagine a annoncé le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Le prix de l’offre est fixé à 11,70 euros par action. La demande totale a porté sur environ 64 M€. Au total, le nombre de titres émis s'établit à 4 273 504 permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 50 M€ (prime d’émission incluse). SuperSonic Imagine a consenti aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés agissant au nom et pour le compte du syndicat bancaire, une option de surallocation, exerçable jusqu’au 9 mai 2014 (inclus), portant sur un nombre maximum de 641 025 actions nouvelles, soit un montant d’environ 7,5 M€. Plusieurs actionnaires historiques de la Société ont participé à l’opération en souscrivant un montant total de 15 M€.  

50 M€ 

Solvay cède Benvic Europe à OpenGate

Le groupe Solvay a cédé Benvic Europe, son activité de compounds de polychlorure de vinyle (PVC), au fonds d’investissement américain OpenGate Capital. Benvic a généré un chiffre d'affaires d’environ 160 millions d'euros en 2013. Le groupe emploie près de 220 personnes sur ses trois sites de production en France, en Italie et en Espagne. Le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé le groupe Solvay dans le cadre de l'opération.

 

Trescal poursuit ses acquisitions aux États-Unis

Trescal, spécialiste mondial de la métrologie et des services d’étalonnage annonce l’acquisition des actifs des sociétés Instrument Calibration Services et Test Equipment Repair Corporation. Ces deux sociétés fournissent des services d’étalonnage et de réparation pour une large gamme d’équipements de test et mesure.La transaction a été réalisée grâce au soutien de son actionnaire majoritaire Ardian. C’est la quatrième acquisition réalisée depuis le rachat de Trescal par Ardian en Juillet 2013. Ces sociétés, situées à Atlanta (Géorgie) et accréditées A2LA, réalisent un chiffre d’affaires de $4,2 millions et emploient 24 personnes dont 18 techniciens.  Les termes de l’opération n’ont pas été dévoilés.  

 

e-loue lève 2 millions d’euros

E-loue vient d’annoncer une levée de fonds de 2 millions d’euros, principalement auprès du fonds d’investissement 5M Ventures. Elle va permettre à la société d’intensifier sa communication, afin de se développer en France et à l’international. Fondée en 2009 et passée par l’incubateur de Télécom Ecole de Management et celui d’HEC, e-loue propose une market place de la location permettant à tout utilisateur de louer ou mettre en location tout type d’objet.  

 2 M€

Orange cède Orange Dominicana à Altice

Orange (France Telecom) dans la cession de 100% des actifs de sa filiale dominicaine, Orange Dominicana S.A., à Altice, société d'investissement multinationale spécialisée dans le secteur du câble, des télécoms et des médias. Orange Dominicana, créée en 2000, est l'un des principaux opérateurs de télécommunications en République Dominicaine, pays dont l'économie est l'une des plus importantes et dynamiques des Caraïbes avec une population qui dépasse les 10 millions d'habitants. Cette cession d'actifs pour une valeur de 1,42 milliard de dollars (1,05 milliard d'euros) a été approuvée par les autorités de République Dominicaine compétentes le 3 avril 2014. Cette opération marque une nouvelle étape majeure dans la stratégie d'optimisation du portefeuille d'actifs annoncée par la direction d'Orange en 2011. Dans le cadre de cette opération, Orange était conseillée par Jones Day. Altice était pour sa part conseillée par les cabinets Franklin.

 

Sunpartner Technologies lève 6,7 millions d'euros

La société d’ingénierie spécialisée dans les Nouvelles Technologies de l’Energie (NTE) photovoltaïques Sunpartner Technologies vient de franchir une nouvelle étape clé dans son développement. Accompagnée par Leonardo & Co et PME Capital Conseil, l’entreprise vient de boucler le dernier tour de table de la levée de fonds amorcée en 2013. Sunpartner Technologies vient de lever 6,7 M€, clôturant ainsi l’augmentation de capital de 9,8 M€. Un montant supérieur au 8 M€ visés initialement.

6,7 M€ 

La Compagnie Lebon et Thala Invest acquièrent les établissements thermaux et deux hôtels à Brides-les-Bains 

La Compagnie Lebon et Thala Invest ont finalisé le 11 avril l’acquisition des sociétés SET Brides et SET Hôtels à Brides-les-Bains. Le montant de la transaction s’élève à 7,5 millions d’euros. La joint-venture constituée à cet effet est contrôlée à 60% par la Compagnie Lebon. Thala Invest est une société détenue par des investisseurs égyptiens. Cet investissement s'inscrit dans le développement du pôle Hospitalité de la Compagnie Lebon. Il élargit ce pôle au domaine de la santé et du bien-être. 

7,5 M€ 

Restructuration du groupe Gascogne

Le groupe Gascogne, spécialisé dans la fabrication et commercialisation de produits bois et papier, vient de signer un protocole de conciliation concluant les discussions conduites sous l'égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) depuis août 2013. Le protocole de conciliation a été signé le 9 avril 2014 par le groupe Gascogne et certaines de ses filiales avec les créanciers bancaires, fiscaux et sociaux du groupe, EEM (actionnaire de référence de Gascogne) et un consortium d'investisseurs structuré autour des sociétés landaises Biolandes Technologies et Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), accompagnées par Bpifrance Participations et le groupe Crédit Agricole, regroupés au sein d'une société commune dénommée Attis 2. Les opérations prévues au protocole portent sur un projet industriel, associé à un renforcement des fonds propres et une restructuration de la dette ; elles constituent une opportunité qui permet d'assurer la continuité d'exploitation du groupe Gascogne. Dans cette restructuration, Bpifrance Participation est conseillé par le cabinet d'avocats Veil Jourde. Le groupe Gascogne est conseillé par le cabinet Orrick Rambaud Martel. Les sociétés Biolandes et DRT sont conseillées par DLA Piper.

 

TxCell s’introduit en bourse et lève 16,2 millions d'euros

TxCell, société de biotechnologie qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées utilisant des cellules T régulatrices spécifiques d’antigène (Ag‐Tregs), pour le traitement des maladies inflammatoires et auto‐immunes chroniques, annonce son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris. Le prix de l’offre est fixé à 5,58 euros par action. Au total, le nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre globale s'établit à 2.903.226 (soit 75% du nombre de titres initialement offerts) permettant la réalisation d'une augmentation de capital d’environ 16.2 M€ (prime d’émission incluse). L’opération a bénéficié du fort soutien des actionnaires de référence de la Société, Auriga Partners, Seventure et Innobio et de Bpifrance Participations qui ont souscrit à l’augmentation de capital pour respectivement 5,7 et 8,1 millions d’euros.  

16,2 M€ 

Invicta acquiert Caminetti Montegrappa

Créé en 1924, le groupe Invicta emploie plus de 280 salariés, principalement à Donchéry et Vivier-au-Court, près de Charleville-Mézières (Champagne-Ardenne). Son chiffre d’affaires en 2013 s’élève à plus de 75 M€, dont un tiers réalisé à l’export. Fondée en 1976, Caminetti Montegrappa, spécialiste italien des appareils de chauffage à granulés, est basée à Pove Del Grappa, près de Venise, et emploie 100 salariés. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 35 M€ en 2013, dont plus de 40% à l’export, notamment en France, Belgique et Allemagne. Cette opération de croissance externe permet à Invicta de créer le leader européen des appareils de chauffage à bois avec près de 400 salariés et un chiffre d’affaires attendu pour 2014 de 116 M€. Après avoir organisé en juillet 2013 la transmission d’Invicta auprès de l’emblématique Jean-Pierre Dupire, Qualium Investissement accompagne la société dans l’acquisition de Caminetti Montegrappa.

 

IlokYou lève 465 000 euros

ILokYou, start-up permettant la mise en relation de particuliers à des fins de consommation collaborative via internet et applications mobiles, vient de lever 465.000 euros (prime d'émission incluse) par le biais d'une première augmentation de capital à laquelle ont souscrit des Business Angels du réseau LMSI ainsi que des souscripteurs indépendants. Ces moyens permettront à la start-up fondée en 2013 de développer ses activités autour de sa plateforme communautaire dédiée à la consommation collaborative. Pour cette opération de croissance, le réseau de Business Angels LMSI était conseillé par Homere. Le cabinet Chancerelle Epinat représentait un Business Angel indépendant. La société ILokYou était, quant à elle, assistée par Louis Oudot de Dainville.

465 K€ 

AAVLife obtient 12 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A

AAVLife, une entreprise spécialisée dans la thérapie génique pour les maladies rares, a annoncé la levée de 12 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A en vue de procéder aux essais cliniques à la suite de ses travaux de recherche prometteurs sur l'ataxie de Friedreich, récemment publiés dans la revue Nature Medicine. Versant Ventures, une société internationale de capital risque dans le secteur des sciences de la vie, a mené les négociations financières auxquelles a participé Inserm Transfert Initiative, une société française de capital amorçage liée à l'Institut National Français de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm).  

12 M$ 

Le Consortium H.I.G. détient désormais 100% du capital du Groupe Looping

H.I.G. Capital France, associé au management, le «Consortium H.I.G.», s’est porté acquéreur des 30% cédés par le groupe Compagnie des Alpes. Le Consortium H.I.G. détient désormais 100% du capital du Groupe Looping. Doté aujourd’hui de 9 parcs d’attractions en Europe, le Groupe Looping entend ainsi conforter sa position de leader européen des parcs à ancrage régional. Parallèlement à cette opération d’acquisition, le Groupe Looping a procédé au refinancement de la totalité de sa dette au moyen d’un financement unitranche arrangé par le fonds Alcentra en association avec Bpifrance. Le cabinet SBKG est intervenu sur tous les aspects corporate de l’opération, consistant en une vente et un refinancement par une émission obligataire.

 

Ardagh Group acquiert Verallia North America

Ardagh Group, spécialiste de l’emballage en verre et en métal, acquiert Verallia North America (« VNA ») auprès de la Compagnie de Saint-Gobain. La réalisation de cette opération fait suite à l'approbation d'une ordonnance sur consentement par les commissaires de la Federal Trade Commission aux Etats-Unis. Au résultat de l'acquisition de VNA et de la cession de six usines appartenant précédemment à Anchor Glass, la division Verre Amérique du Nord d’Ardagh générera un chiffre d’affaires annuel d'environ 2 milliards de dollars, employant 5000 personnes sur 16 sites de production. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé Ardagh Group, également assisté par Sherman & Sterling LLP. La Compagnie de Saint-Gobain était conseillée par Bredin Prat et Cravath, Swaine & Moore LLP.

 

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ABONNES
Les fondateurs de Julhiet Sterwen innovent avec le programme Share Shares

Les salariés peuvent maintenant accéder au capital de leur entreprise par le biais d‘actions gratuites ou de BSPCE (bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise). Marc Sabatier et Thierry Auzias, fondateurs et actionnaires principaux de Julhiet Sterwen, à hauteur de 75% du capital, ont choisi d'aller encore plus loin. Ils souhaitaient transmettre concrètement une partie de leur propre capital aux salariés. Mais aucun dispositif existant ne le permettait, les mécanismes traditionnels...