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SwissLife Banque Privée lance son premier mandat de gestion PEA-PME

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Ce mandat PEA-PME s’adresse principalement aux clients de la banque et des réseaux de Swiss Life et en particulier aux CGPI. 

Deux options caractérisent ce mandat, dont l’objectif est de battre l’indice de référence EuroStoxx 600 :

Option 1 : Multigestion (100% OPC)

Le mandat est investi exclusivement en actions de SICAV et parts de FCP éligibles au PEA-PME. L’équipe de gestion a notamment développé un système expert de sélection de fonds en architecture ouverte présents sur le marché, qu’elle applique ici à l’environnement des fonds éligibles au PEA PME, soit près de quarante.

Option 2 :Gestion mixte (accès aux titres vifs)

Le portefeuille est principalement investi en direct sur les actions éligibles au PEA-PME et accessoirement en titres assimilés, actions de SICAV et parts de FCP, une option essentiellement destinée aux clients attachés à l’investissement en titres vifs.


Autre avantage, dans les deux options du mandat PEA PME, le gérant a la possibilité de rémunérer le cash - contrairement à ce qui est autorisé dans un PEA classique -, en investissant à hauteur de 50% maxi sur des produits obligataires, via des SICAV ou des fonds.

Conditions générales du mandat PEA-PME disponibles sur www.swisslifebanque.fr

 

 Comprendre l'économie durable pour s'y investir

 

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