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Opérations sur capital – 4 avril 2014

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Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
  
 
 
 
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Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

Hybrigenics lève 6,1 millions d'euros

Hybrigenics SA, société biopharmaceutique cotée à Paris sur le marché Alternext d’Euronext et focalisée dans la recherche et le développement denouveaux médicaments contre les maladies prolifératives, a annoncé la réussite concomitante d’un placement privé et d’une augmentation de capital réservée éligible au dispositif fiscal de la loi dite « TEPA », pour un montant total de 6,1 millions d’euros. Le produitde ces deux opérations simultanées va permettre à Hybrigenics de préparer deux nouvelles études cliniques de Phase II avec l’inécalcitol, l’une dans la leucémie myéloïde chronique et l’autre dans la leucémie myéloïde aiguë.

6,1 M€

EMRIC Développement lève 10 millions d'euros

Le Groupe ERMIC Développement, spécialisé dans les études et réalisations de systèmes électroniques depuis 34 ans, vient de réaliser une levée de fonds de plus de 10 millions d’euros auprès de son investisseur financier historique MPcroissance et de nouveaux associés iXO PRIVATE EQUITY, IRDI et Bpifrance et d’un pool bancaire. Cette opération va notamment permettre au Groupe ERMIC Développement de réaliser l’acquisition de la société NOVAL (spécialiste en mécatronique, chiffre d’affaires 2013 estimé à 5,4 millions d’euros et basée à Auterive). L’équipe dirigeante profite de cette opération pour restructurer l’actionnariat du Groupe en permettant notamment l’entrée au capital des managers des filiales du Groupe. Le Groupe ERMIC Développement devrait ainsi augmenter son chiffre d'affaires de plus de 25% pour franchir le cap des 25 millions d’euros.  

10 M€ 

La Cure Gourmande lève des fonds

Créée en 1989 à Balaruc-les-Bains, la Cure Gourmande, fabricant de biscuits, de confiseries et de produits chocolatés, réalise une levée de fonds auprès d’Amundi Private Equity Funds (PEF) afin de poursuivre son développement en France et à l’étranger. Depuis 25 ans la société connaît une croissance régulière de son chiffre d’affaires qui se porte à plus de 20 M€ en 2013. Elle emploie plus de 200 personnes. PAX Corporate Finance a conseillé La Cure Gourmande dans le cadre de l'opération.

 

Cession de l’hôtel Best Western Malakoff

CMS Bureau Francis Lefebvre était le conseil d’un industriel privé assisté par JLL Hotels & Hospitality dans le cadre de l’acquisition des murs et du fonds de commerce de l’hôtel Best Western Malakoff auprès d’un hôtelier. Les vendeurs étaient quant à eux conseillés par Vauban Société d’Avocats. Cet hôtel bureau, situé au 122 Pierre Brossolette à Malakoff (Hauts-de-Seine) est classé 3 étoiles nouvelles normes, et compte 52 chambres.

 

Axway annonce un projet d'acquisition de Systar SA

Axway souhaite poursuivre son développement en matière de gouvernance des flux de données et annonce l'entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'un bloc représentant 61 % du capital de la société Systar auprès des actionnaires contrôlant de concert la société, à un prix de 5,97 € par action, soit un montant total de 34,3 millions d'euros. La finalisation de l'acquisition du contrôle de Systar conduira au dépôt par Axway d'une offre publique d'achat simplifiée, stipulée au même prix de 5,97 € par action, visant les actions Systar restant en circulation, conformément à la réglementation en vigueur. Systar est un éditeur leader de logiciels de pilotage de la performance opérationnelle permettant aux entreprises d'optimiser l'efficacité de leurs activités et de leur infrastructure informatique. L'entreprise compte environ 150 collaborateurs et son chiffre d'affaires sur l'exercice 2012-2013 s'est élevé à 19 millions d'euros.  

34,3 M€

Quinten entre au capital d'Advestis

Quinten, société de conseil spécialisée dans la valorisation stratégique des données (small, middle et big Data) entre au capital d'Advestis, start-up spécialisée dans le conseil en investissement financier, à hauteur de 25% en tant qu'investisseur de référence. Les deux entités étant déjà étroitement liées de facto par la position du fondateur d'Advestis - également directeur scientifique de Quinten - et co-concepteur de son algorithme. Cette entrée en capital est décisive pour les deux parties, permettant à chacune de poursuivre son développement.

 

OPAS initiée par Société Générale sur le capital de Boursorama

Société Générale a déposé le 18 mars dernier auprès de l’AMF un projet d’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) de concert avec Hodefi et CaixaBank SA (groupe Caixa) sur le capital de Boursorama. Société Générale détient actuellement 55.55% du capital de Boursorama, Hodefi et CaixaBank SA 20.68%. Aux termes de cette OPAS, Société Générale offre irrévocablement aux actionnaires de Boursorama d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 12 euros par action. Elle sera suivie d’une procédure obligatoire si les actionnaires minoritaires (hors Groupe Caixa) détiennent, à l’issue de l’offre, moins de 5 % du capital et des droits de vote de Boursorama. Société Générale était conseillée par le cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP. Le groupe Caixa était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. Boursorama était conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel.

 

Intrasense lance une augmentation de capital

Intrasense, spécialiste de l’imagerie médicale multimodalités, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ouverte au public d’un montant maximum de 4 M€ à travers l’émission de 964.804 actions ordinaires (pouvant être porté à un maximum de 1.109.525 titres en cas d’exercice intégral de la clause d’extension) au prix unitaire de 3,65 €.  

 

SAM Outillage radiée de la cotation NYSE Euronext

Suite au succès de l’OPA de FS Holding et à la radiation de la cotation NYSE Euronext, l’entreprise historique d’outillage à main de Saint-Étienne SAM Outillage est redevenue une « entreprise familiale ». Elle peut désormais se consacrer entièrement au développement de sa stratégie « Cap 100 ». Cette stratégie a pour objectif d’amener SAM Outillage vers la place de leader dans son marché des pôles Industrie et Bâtiment, Automobile, et Export.

 

Feather Down Farm Days a un nouveau propriétaire

Un groupe d'investisseurs privés, dirigé par deux anciens membres de l'équipe de direction de Center Parcs et Pierre & Vacances, James Mennekens et Stefan Thurau, a acheté une participation majoritaire de 75% dans Feather Down Farm Days, spécialiste du «glamping» et des séjours à la ferme. James Mennekens, ancien PDG du Groupe Pierre &Vacances - Center Parcs à Paris et Stefan Thurau, ancien vice-président des Ventes du Groupe Pierre &Vacances - Center Parcs, dirigeront l'entreprise et mettront en place un programme d'expansion ambitieux. Établi aux Pays-Bas en 2004, et en Grande-Bretagne l'année suivante, Feather Down Farm Days exploite plus de 400 tentes de luxe sur plus de 60 sites au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France (Un Lit au Pré), en Allemagne et aux Etats-Unis.

 

Calao Finance arrive au capital de Raidlight Vertical

Les fonds gérés par Calao Finance arrivent au capital du Groupe Raidlight Vertical. Fondée en 1999 par Benoit LAVAL, sportif de haut-niveau passionné de course à pied et de sport outdoor, Raidlight conçoit, fabrique et commercialise des vêtements et accessoires pour le Trail, les raids et la randonnée. En 2010, Raidlight a repris la société Vertical spécialisée dans les activités de montagne comme l’escalade, l’alpinisme ou le ski de randonnée. Implanté en région Rhône-Alpes, la société emploie 34 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de 4,4M€ dont 22% à l’export. Elle dispose de 500 revendeurs en Europe et avec une croissance annuelle à deux chiffres an depuis 1999, Raidlight-Vertical a pour objectif de doubler ses ventes d’ici 3 à 5 ans, notamment à l’export.

 

AfricInvest prend une participation dans le capital de la société Bridge West Africa

Le groupe de capital-investissement panafricain AfricaInvest a annoncé sa prise de participation dans le capital de Bridge Group West Africa, à travers deux fonds d’investissements : AfricInvest Fund II LLC et AfricInvest Financial Sector Fund. Le groupe Bridge Group West Africa, détenu majoritairement par l’homme d’affaires sénégalais Yerim Sow, possède des participations dans deux banques commerciales : Bridge Bank Côte d’Ivoire et la Banque Nationale pour le Développement Economique au Sénégal. Cette association permettra aux deux groupes de consolider durablement leur présence en Afrique. L’équipe Afrique de CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé AfricInvest dans le cadre de l'opération.   

 

KME créé une co-entreprise en Chine

Le Groupe KME, un groupe industriel européen, spécialisé dans la production et la vente de produits semi-finis et spéciaux en cuivre, a créé une co-entreprise avec Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. (Golden Dragon), une entreprise chinoise dans l'industrie du cuivre. La co-entreprise contrôlera une usine située à Stolberg en Allemagne, auparavant sous le contrôle de KME, et supervisera la construction d'une nouvelle usine à Xinxiang, située dans la province du Henan en Chine. Son coût s'élève à plus de 70 millions d'euros et elle commencera à produire dès cette année.  

 

Novacyt en discussion avec Lab 21 Ltd

Novacyt a annoncé que, dans le cadre de la revue de ses options stratégiques, Novacyt évalue de possibles partenariats et fusions. L’une de ses options est un rapprochement avec la société de diagnostique Lab 21 Ltd, basée à Cambridge au Royaume-Uni, avec laquelle Novacyt a engagé des discussions préliminaires exclusives.  

 

KKR acquiert 4 centres commerciaux

Le fonds américain Kohlberg Kravis Roberts & Co a acquis quatre centres commerciaux auprès de Corio pour 104 millions d’euros. Cette opération, dont le closing est intervenu le 28 mars 2014, porte sur La Grande Porte (Montreuil), Quais d'Ivry (Paris), La Mayenne (Laval) et Galerie de L'Espace du Palais (Rouen). KKR est conseillé par Freshfields et par Gide. L'étude notariale Wargny-Katz est également intervenue aux côtés de l'acquéreur. Le vendeur était accompagné par le cabinet d’avocats Allen & Overy et par l’étude notariale Allez & Associés.

104 M€ 

L’Accélérateur investit dans Anaxago

L’Accélérateur, spécialiste de l’accompagnement des start-up, vient de prendre une participation minoritaire au capital d’Anaxago, plateforme de financement participatif (crowdfunding) des PME de croissance. Anaxago s’est spécialisée dans le financement de PME faisant 0 à 5M€ de CA et recherchant un montant compris entre 100 000 et 1 million d’euros. Elle a réalisé avec succès 16 opérations pour un montant total de 4 millions d’euros investis, dont 4 pour des sociétés de l’Accélérateur. Rappelons que depuis sa création il y a deux ans, l’Accélérateur a accompagné une quarantaine d’équipes d’entrepreneurs et réalisé plus de trente levées de fonds de premier et second tour pour un montant de 10 M€.  

 

Verdoso Industries cède Alema à Kuka

Avec l'acquisition de la société Alema, Kuka AG compte asseoir son savoir-faire dans le domaine de l'aéronautique et développer sa stratégie d'expansion hors du secteur automobile. Alema (CA 2013 de 16,7 millions d'euros et emploie 75 salariés) et Kuka (CA 2013 de 1,7 milliards d'euros et emploie 7 200 personnes dans le monde) sont des partenaires historiques et ont collaboré sur de nombreux projets. Le fonds d'investissement Verdoso Industries était entré au capital de la société Alema en 2007 à hauteur de 100% afin de soutenir le développement de cette société bordelaise fondée en 1979 et spécialisée dans l'aéronautique en proposant aux grands acteurs des solutions d'automatisations (Airbus, Dassault, Embraer…). Armand Associés a conseillé le fonds Verdoso. Le cabinet Granrut conseillait Kuka.

 

Introduction en bourse de TxCell

TxCell, société de biotechnologie qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées utilisant des cellules T régulatrices spécifiques d’antigène (Ag-Tregs), pour le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

 

Aelis Farma annonce une levée de fonds de 1,3 million d'euros

Aelis Farma, jeune entreprise créée en octobre 2013, annonce l’entrée à son capital d’Inserm Transfert Initiative, et des fonds régionaux Aqui Invest et Aquitaine Création Investissement (ACI). En syndication, les financeurs apportent 1,3 M€ afin de soutenir le développement des projets de recherche de l’entreprise. Fondée sur les travaux menés par Pier Vincenzo Piazza (Unité Inserm 862 Neurocentre Magendie, à Bordeaux) et récemment publiés dans la revue Science, Aelis Farma va s’attacher à développer des dérivés de la prégnénolone, pour le traitement de l’addiction au cannabis.  

1,3 M€ 

Cession de l'Hôtel Cambronne

Un industriel privé assisté par Huchet-Demorge a acquis fonds de commerce de l’Hôtel Cambronne auprès d’un hôtelier. Cet hôtel, situé au 166 boulevard de Grenelle à Paris (XV° arrondissement) est classé 3 étoiles nouvelles normes, et compte 50 chambres. Pour cette opération, l’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre conseillait l’acheteur. Le vendeur était quant à lui conseillé par Aarpi Agid Wagnon.

 

Enovacom renforce son tour de table

À l’occasion d’une reconfiguration de son capital, Enovacom, éditeur de logiciels français, spécialiste des solutions d’interopérabilité et de sécurité pour les systèmes d’informations de santé, élargit son tour de table. Les dirigeants fondateurs, toujours majoritaires, et Viveris Management, qui accompagne l’entreprise depuis 2009, accueillent Extens, fonds spécialisé en e-santé dont Enovacom est le premier investissement. Après un doublement de son activité sur les quatre dernières années, la société se renforce ainsi dans la perspective de son développement à l’international. Basée à Marseille, la société, qui emploie 75 collaborateurs et réalise un CA de plus de 8 M€, ambitionne en effet de se développer en Europe, plus particulièrement au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, et au Canada.  

 

Auplata lève 4,9 millions d'euros

La société AUPLATA augmente son capital avec maintien du DPS. Avec une demande globale de 7,8 M€, Auplata a levé 4,9 M€ à la suite de l'exercice de la clause d'extension. Dirigé par Jean-François Fourt depuis 2012, cette levée de fonds vise à renforcer les ressources financières de la société dans la perspective de la mise en œuvre des futures unités industrielles d'extraction d'or utilisant le procédé de cyanuration directement sur les sites miniers. EuroLand Corporate accompagne la société AUPLATA et ses dirigeants depuis 2006.

4,9 M€ 

20 millions de dollars dans l’acquisition du groupe MultiPlan

Salvepar annonce avoir investi 20 millions de dollars dans l’acquisition du groupe MultiPlan aux côtés de Starr Investment Holdings. Créé en 1980, le groupe Multiplan opère aux Etats-Unis et offre des solutions complètes aux payeurs de soins de santé pour faire des économies sur les coûts de remboursement des prestations de santé. Grâce à un réseau de plus de 900 000 prestataires de soins de santé et à ses capacités d’analyses internes, Multiplan génère plus de 11 milliards de dollars d’économies de coûts médicaux pour environ 40 millions de demandes par an.

 20 M€

Fondation de Rovaltain Research Company

Société dédiée à l'évaluation et à la prévision des risques sur la santé et l'environnement d'agents potentiellement toxiques, Rovaltain Research Company se spécialise dans les expérimentations en écotoxicologie et toxicologie environnementale. Soutenue par le Programme d'Investissements d'Avenir dans le cadre de l'action "Plate-forme mutualisée d'innovation (P.F.M.I.), cette plate-forme installée dans la Drôme offrira ses services à la communautés des chercheurs et aux industriels dans le domaine de l'analyse et de l'évaluation des effets de substances potentiellement toxiques sur l'Homme (toxicologie environnementale) et l'environnement (écotoxicologie), ainsi que d'étude des moyens de leur prévention. Le cabinet Lamy & Associés a conseillé les 23 associés fondateurs de la société Rovaltain Research Company, parmi lesquels la fondation de coopération scientifique Rovaltain, la Caisse des Dépôts et Consignations, également opérateur de l'action Plate-formes Mutualisées d'Innovation (P.F.M.I.) du Programme d'Investissements d'Avenir, et 21 autres partenaires privés.  

 

The Social Client rachète Sociabliz

The Social Client, agence Digital-CRM, annonce le rachat de Sociabliz, spécialisée dans la conception et le développement d’opérations marketing sur les réseaux sociaux. Avec cette acquisition, The Social Client renforce ses ressources en ingénierie et développement d’applications multi-connectées et se dote d’un studio Création, en complément des équipes Conseil et Community Management historiques. Avec un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros, l’agence regroupe désormais 33 professionnels du Digital-CRM, du Développement Web et Mobile, de la Création et du Community Management.  

 

The CoSMo Company lève 3,8 M€

La start-up lyonnaise, créée en 2010 spécialisée dans la modélisation et la simulation des systèmes complexes, a clôturé avec succès sa première levée de fonds. Le montant des souscriptions a été arrêté à 3,8 M€, au-delà de l'objectif initial. Cette opération a été réalisée auprès d'une sélection de fonds corporate et financiers, notamment Aster Capital et Émergence Innovation 1 géré par Sofimac Partners accompagnée de Crédit Agricole Création, son partenaire.

3,8 M€ 

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