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Opérations sur capital – 24 janvier 2014

 

La Ligue Nationale de Rugby dans la cession à Canal+ des droits télévisuels du TOP 14

La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a concédé au Groupe Canal+ les droits audiovisuels du championnat de France professionnel TOP 14 pour les cinq prochaines saisons sportives. Le groupe l'a emporté pour un montant global de 355 millions hors taxes d'euros. « Ce nouveau partenariat, qui constitue l'accord le plus important conclu pour une compétition de clubs dans l'univers du rugby mondial, permettra à la LNR et au Top 14 de poursuivre le développement de leur exposition et de conforter le statut du Top 14 de championnat le plus attractif au monde », a précisé la LNR dans un communiqué. Dans le cadre de ce dossier, la LNR est conseillée par Jones Day. Le Groupe Canal+ était représenté par le cabinet Wilhem & Associés.

 
 
 
 
 
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La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
 
 
 
 
 
  
 

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Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
  
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fieldin lance une seconde levée de fonds

Lancé en novembre sur la région parisienne, Fieldin le premier service de réservation multisport continue son développement et accélère le rythme. La solution Fieldin s’installe comme moteur de recherche sur le site Ilosport.fr et lance dans le même temps sa seconde levée de fond sous forme d’augmentation de capital avec un objectif de 2 millions d’euros minimum. L’occasion de faire le point sur les ambitions et objectifs de l’entreprise. En termes d’ambition Fieldin souhaite devenir un acteur national d’ici fin 2014.

 

Le Groupe familial Actual accueille CM-CIC Capital Finance et Ouest Croissance à son capital

Le Groupe familial Actual, fondé en 1991, est un fournisseur de solutions pour l’Emploi et les compétences. Son offre élargie de services est organisée autour du travail temporaire et du recrutement, de la formation et de l’évaluation des compétences, des nouvelles formes d’emploi (dont le portage salarial). Actual réalise un chiffre d'affaires consolidé de 280 millions d'euros. Samuel Tual, Président du Directoire d'Actual déclare: « Nous entamons désormais une nouvelle phase de croissance et sommes ravis d'accueillir deux acteurs importants tels que CM-CIC Capital Finance et Ouest Croissance pour nous accompagner dans nos développements à venir. »

 

La start-up Montpelliéraine Nadra Technologies reçoit un financement de 170 000 €

Nadra Technologies, qui propose une gamme de solutions et de services pour aider les entreprises à renforcer la maitrise de leurs infrastructures informatiques, annonce l’obtention d’un financement de 170 000 euros versé à parts égales entre BPI France et la région Languedoc-Roussillon. Quelques mois seulement après une levée de fonds de 450 000 euros, ce nouveau financement vient accompagner la start-up dans le développement de Nadra Vision, sa solution de gestion de la capacité des infrastructures informatiques proposée en mode SaaS. Cette Aide pour le Développement de l’Innovation est une avance remboursable à taux 0 différée de 36 mois. Il s’agit de la quatrième aide que reçoit Nadra Technologies après Crealia, l’APPI et plus récemment l’aide PACTE de la Région Languedoc Roussillon.

 

EET Europarts acquiert une part majoritaire dans EAF Supply Chain

EET Europarts investit dans EAF Supply Chain, une société basée au Royaume-Uni et étend ses activités sur le marché européen des pièces pour ordinateurs et imprimantes. Birkerød (Copenhague) janvier 2014. EET Europarts a acquis une participation majoritaire dans EAF Supply Chain, une société de distribution et de services logistiques basée au Royaume-Uni, dans le but de renforcer l'offre de services d'EET Europarts, en particulier pour les entreprises européennes de maintenance. FAE est établie au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans et compte aujourd'hui plus de 80 employés répartis sur ses sites de Warrington, Wokingham et Nottingham.

 

EBP se renforce dans le SaaS et détient désormais 83 % du capital de sa filiale Itool

EBP renforce sa stratégie SaaS en réinvestissant dans sa filiale : l’éditeur est désormais présent au capital d’Itool à hauteur de 83 %, contre 50,1 % avant l’offre de rachat faite par EBP aux minoritaires . Depuis son rachat en 2006, le chiffre d’affaires de la filiale SaaS de l’éditeur n’a cessé de progresser, son offre full-web (comptabilité ou facturation) séduisant de plus en plus d’entrepreneurs. L’entreprise compte 380 collaborateurs en Europe dont plus de 150 développeurs et techniciens, elle distribue des logiciels de Comptabilité, Gestion Commerciale, Paye et CRM en France, en Suisse et en Belgique et au Mexique.  

 

OFI Infravia investit dans Régaz, le réseau de distribution de gaz de Bordeaux et de sa région

OFI InfraVia annonce que son second fonds infrastructure, InfraVia European Fund II (« InfraVia II »), a acquis auprès de Dalkia France, sa participation de 24 % dans le groupe Régaz, le réseau de distribution de gaz de la ville de Bordeaux et de 45 communes avoisinantes. La distribution du gaz en France est régulée par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) à travers un régime classique de Base d’Actif Régulé (« BAR ») fournissant les tarifs réglementés d’Accès des Tiers au Réseau de Distribution (« ATRD »). Avec une Base d’Actif Régulé d’environ 265 millions d’euros, Régaz est le plus grand distributeur de gaz indépendant de France, opérant un réseau de 3 315 km et 210 000 points de livraison.

 

mutares AGacquiert PIXmania

mutares AG a finalisé l'acquisition de PIXmania S.A.S. et de l'ensemble de ses filiales auprès de Dixons Retail plc. A la suite de la signature du contrat de cession en date du 26 septembre 2013, l'ensemble des conditions requises pour l'acquisition ont été réalisées. Le groupe PIXmania a généré un chiffre d'affaires de 446 millions d'euros durant l'exercice 2013 et emploie près de 900 personnes réparties sur ses sites en France et en République Tchèque. mutares AG, société cotée à la bourse de Berlin, acquiert des entreprises de taille moyenne ayant un fort potentiel opérationnel et qui sont vendues par leur propriétaire dans le cadre d'un repositionnement stratégique. Gide a conseillé mutares AG.

 

Evaneos lève 4,4 M€

Evaneos, spécialiste Internet du voyage sur mesure en direct, a réalisé un tour de financement de 4,4 M€ auprès de XAnge Private Equity (leader) et d'ISAI, l'investisseur historique. L'investissement sera dédié à la croissance européenne de la startup française, qui est déjà présente en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Evaneos, qui a doublé de taille en volume de ventes chaque année, envisage de poursuivre sa forte croissance et de tripler ses effectifs dans les prochaines années.

 

Voltalia, CHESF et Encalso signent des contrats avec Acciona Windpower pour l'achat de 93 MW d'éoliennes en Brésil

Acciona Windpower fournira des turbines pour une capacité totale de 93 MW aux fermes éoliennes « Cruz », désormais renommées « Vamcruz », une coentreprise formée par Voltalia, CHESF et Encalso. Voltalia est un développeur et producteur d'énergie renouvelable, également basé en France, en Grèce et en Guyane ; CHESF est un des plus grands producteurs d'électricité au Brésil et une filiale de Eletrobras et Encalso est une entreprise reconnue de génie civil basée à Sao Paulo. La commande porte sur des turbines AW3000 : 31 éoliennes d'une capacité de 3 MW chacune avec un diamètre de rotor de 116 ou 125 mètres selon les turbines. Les turbines seront installées sur des tours de 120 mètres de haut en béton fabriquées à l'aide d'un nouveau système de construction sur site.  

 

Omnes Capital cède sa participation dans la société plista à GroupM

Omnes Capital, acteur majeur du capital investissement en Europe, cède sa participation dans plista, leader du digital media en Allemagne, à la société GroupM. Accompagnée par Omnes Capital depuis 2010, plista est un spécialiste des solutions innovantes dans le domaine de la publicité numérique ciblée en temps réel et du marketing de contenu. La société emploie près d'une centaine de salariés. A ce jour, la société est active en Allemagne, en Autriche et en Suisse pour le compte de clients majeurs dont notamment Volkswagen, Sony ou Coca-Cola. En plus des agences media globales Maxus, MEC, MediaCom et Mindshare, le réseau international de GroupM comprend des spécialistes des services numériques tels que Xasis, Quisma et H-art. 

 

Kertel Groupe fait l'acquisition de Risc Group

Par jugement en date du 20 décembre 2013, le Tribunal de Commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des actifs de Risc Group au profit de Kertel Groupe, au travers de la holding Financière LR détenue par Lionel Rozenberg. Grâce à cette acquisition, Kertel Groupe complète sa gamme de services à destination des PME-TPE en proposant des services de sécurité informatique et de cloud. Fondée en 1990, Risc Group commercialise des solutions de sécurité et de confiance numérique auprès de 5000 clients TPE/PME au travers de son offre Box2Cloud. Cette cession comprend la reprise de 40 salariés et de l'ensemble des contrats clients. La société KERTEL CLOUD est créée pour assurer la continuité et le développement des actifs issus de Risc Group.

 2 M€

eMotionMap lève 2M€

La SAS eMotionMap lève 2 millions d'euros, pour le site mondebarras.fr. Cette levée de fonds fait suite à la première de 545 000 euros, réalisée en 2012. Le site mondebarras.fr été conçu dans le but de faciliter les transactions d'achats et de ventes de biens d'occasion. Grâce à cet apport de capital, il compte accélérer son activité sur le mobile, structurer une offre commerciale auprès des professionnels et poursuivre l'extension de son activité à la France entière. La jeune pousse est désormais incubée au sein de Paris Incubateurs. Dans cette opération, eMotionMap et mondebarras.fr sont conseillés pas le cabinet d'avocats Veil Jourde.

 

Le groupe Korus annonce l’acquisition de Super Build

Avec cette association, le groupe Korus diversifie ses activités et renforce son positionnement sur l’aménagement des bâtiments tertiaires en plus de son expertise sur les réseaux de points de vente. L’intégration de Super Build, 1er contractant général certifié ISO Qualité, Sécurité, Environnement, de plus de 30 ans d’expérience, spécialiste des bâtiments tertiaires et du secteur du Luxe permet au groupe Korus de dépasser le seuil significatif des 100 M€ de chiffre d’affaires. Cette opération permettra au groupe isérois Korus de devenir un acteur puissant sur Paris : Super Build bénéficiant d’ores et déjà d’une très belle notoriété sur la capitale.  

 

Prise de participation par Five Arrows dans le groupe Dominique Dutscher

Les actionnaires et les dirigeants du groupe Dominique Dutscher ont pris une participation dans ce groupe du fonds d’investissement Five Arrows Principal Investments. Le groupe Dominique Dutscher, distributeur français sur le marché des consommables et petits équipements pour laboratoires de biotechnologies, a réalisé près de 111 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 . Le fonds d’investissement Five Arrows Principal Investments, géré par le groupe Rothschild, est spécialisé dans les opérations de private equity ayant pour cibles des sociétés européennes de taille moyenne. CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé les actionnaires et les dirigeants du groupe Dominique Dut-scher. Le fonds Five Arrows Principal Investments était quant à lui conseillé par De Pardieu Brocas Maf-fei. Les banques Crédit Lyonnais, CIC Est et BNP Paribas étaient conseillées par le cabinet Reed Smith.

 

Thépault Réseaux devient SAG Vigilec

Thépault Réseaux, opérateur d’infrastructures lorrain, confirme son adossement au leader européen SAG et renforce ses activités en Lorraine. Thépault Réseaux, opérateur basé à Jouy-aux-Arches, Cocheren et Lunéville, et spécialisé dans les activités d’enfouissement de réseaux électriques et de télécommunication, devient SAG Vigilec, entité du groupe européen SAG, fournisseur de prestations et de systèmes de pointe pour les réseaux de transport et de distribution d'électricité, gaz, eau et télécommunications.  

360 K€

Sillage lève 360 K€ 

La startup rennaise Sillage propose une solution capable de générer en quelques millisecondes des pages web personnalisées en fonction des attentes des internautes induites par géo-localisation, centres d'intérêts, objets de recherches... Fruit d'un travail de R&D sur les algorithmes mathématiques, elle trouve des applications directes  sur les sites de e-commerce ou denses en contenus multi-cibles (site de l'Insee, du ministère des Finances, Journal Officiel, etc). Pour soutenir la commercialisation de la V2 d'eSillage et son déploiement à l'international, la startup vient de lever conjointement 360 000 € auprès de Kima Ventures (fonds de Xavier Niel et de Jérémie Berrebi) et de Nestadio Capital (fonds de Florent de Kersauson et de Bertrand Bégin).

 

Omnes Capital cède sa participation dans Emalec

Omnes Capital cède sa participation dans Emalec Développement à l’équipe dirigeante qui reprend le contrôle à 100%. Basée à Saint-Genis-les-Ollières, dans les environs de Lyon, la société Emalec intervient sur la maintenance, les travaux et le dépannage électrique, climatique et multi-technique des réseaux succursalistes en France (distribution spécialisée, réseaux bancaires et stations-service). Entré au capital d’Emalec Développement en 2007 dans le cadre d’une opération d’OBO (Owner Buy Out) aux côtés des managers fondateurs, Omnes Capital a accompagné l’entreprise pendant six ans. Emalec réalise plus de 30 millions d’Euros de chiffre d’affaires et emploie 232 personnes.  

  

Le Groupe Exacompta-Clairefontaine prend, via sa filiale Lavigne, une participation majoritaire de 75,2% dans Photoweb

Le Groupe familial français Exacompta-Clairefontaine, spécialiste européen de la papeterie, prend le contrôle de la PME grenobloise Photoweb, l’un des pionniers de la vente de photos sur Internet. Exacompta-Clairefontaine, fabricant français, fait partie de ces entreprises familiales connues du grand-public, avec de nombreuses marques acquises au fil des années telles que : Quo Vadis, Rhodia, Décopatch, Lavigne, Mignon, Lalo, Herbin, Agenda Moderne, sans oublier les deux marques phares que sont Exacompta et Clairefontaine. C’est dans un contexte de baisse structurelle de la consommation de papier en Europe et de restructuration du paysage de la distribution traditionnelle des articles de papeterie et des biens culturels (fermeture des enseignes Virgin, défaillance des librairies Chapitre…) que le Groupe s’ouvre de nouveaux horizons avec ce rachat.

 

SPIE acquiert le Groupe Madaule

Créé en 1924, le Groupe Madaule est un groupe familial multi-techniques, structuré par métier. Il continuera à être accompagné dans son développement commercial par son ancien dirigeant, Louis Madaule, qui précise : « Après une longue période de réflexion sur l'avenir de MADAULE, la cession à SPIE m'a paru la meilleure décision à prendre pour assurer le développement optimal des activités du Groupe.» Avec 99 collaborateurs et un actionnariat en majeure partie familial jusqu'à sa cession à SPIE, le Groupe Madaule, qui a réalisé un CA de 16,5M€ en 2012, est composé de 4 sociétés : Madaule et Fils, spécialisée dans les travaux d'installation électriques, de rénovation et de maintenance dans le bâtiment tertiaire. SNE Madaule, spécialisée dans les travaux de réseaux et de VRD. Madaule Automation, spécialisée dans le process industriel et automatisme, filiale de SNE Madaule. Et Madaule Energie, spécialisée dans le raccordement de centrales solaires photovoltaïques. Cette acquisition permettra à SPIE d’accroître ses marchés dans l'Aude et le sud de l'Hérault.

 

Xerox renforce son expertise dans le domaine de la relation client en Europe avec l'acquisition d'Invoco

Xerox annonce la signature d’un accord portant sur l'acquisition de l'entreprise allemande Invoco Holding GmbH. La transaction devrait être clôturée dès l'obtention des autorisations réglementaires. Invoco mettra à disposition de Xerox sa base de données client mondiale ainsi qu'un accès immédiat à ses services de relation client de premier plan en langue allemande. Les clients existants d'Invoco pourront bénéficier des nombreux services d'externalisation des processus métiers (BPO) proposés par Xerox et s’appuyer notamment sur 175 centres de relation client couvrant plus de 30 langues à travers le monde. Cette transaction s’inscrit dans le prolongement de précédentes acquisitions menées par Xerox dans le domaine de la relation client : Unamic (Benelux) en 2011, puis WDS (Royaume-Uni) et XL World (Italie) en 2012.  

 

Louis Roederer monte en puissance dans le capital de la Maison Descaves

Fondée en 1869, la Maison Descaves a été acquise, en 2000, par Louis Roederer et le Groupe Duclot au décès de sa légendaire propriétaire Jeanne Descaves. Elle se distingue sur la Place de Bordeaux par l’exceptionnelle collection de Grands Crus qu’elle propose dans pratiquement tous les millésimes depuis 1875. Le Groupe Duclot demeure partenaire minoritaire de la Maison champenoise dans cette institution.  

 

Vicomte A ouvre son capital à CM-CIC Capital Finance.

Fondée en 2005 par Arthur de Soultrait, la marque Vicomte A, connue pour ses polos bicolores, franchit un nouveau cap. Cette entreprise familiale vient d'ouvrir son capital à CM-CIC Capital Finance qui prend une participation minoritaire. Les fonds levés vont permettre à Vicomte A d'investir dans l'ouverture de boutiques, surtout à l'international, avec un objectif de 80 à 100 boutiques dans les 3 ans. Le chiffre d'affaires s'élève à 17,5 millions d'euros (+10 % en 2013). Dans cette opération, Vicomte A est conseillé par le cabinet d'avocats Veil Jourde. CM-CIC Capital Finance est conseillé par le cabinet d'avocats Nomos.

 

Makheia Group acquiert Big Youth

Makheia Group, groupe de communication indépendant coté sur Alternext et labellisé entreprise innovante par Oseo, acquiert l'agence digitale Big Youth. Créé en 2004, Big Youth, acteur historique de l'innovation digitale, rejoint Makheia Group, premier groupe français de création de contenus. Pour Makheia , cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement mais surtout dans sa politique de priorisation des dispositifs digitaux. Le groupe, avec près de 20 millions de Revenu Brut prévu en 2014 et plus de 200 salariés va désormais s'organiser autour de 3 grands métiers : l'expertise digitale avec Big Youth, les contenus avec Sequoia et l'activation business avec Affinity. L'acquisition concerne 100% du capital de Big Youth et a été réalisée avec une partie du prix en « earn out ». Les cédants étaient conseillés par Sodica Corporate Finance et Ngo Cohen Amir-Aslani & Associés. Makheia Group était conseillé par Vatier & Associés.

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