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Opérations sur capital de la semaine – 29 novembre 2013

K&P Finance acquiert le groupe Placium

K&P Finance, société de conseil en gestion de patrimoine indépendante, a annoncé le rachat du groupe Placium, cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans des solutions d’investissement personnalisées dans les domaines financier et de l’assurance. Cette opération permet à K&P Finance d’augmenter son encours sous gestion à 35 M€ et de viser 100 M€ d’ici 3 ans. En 2013, K&P Finance réalise un volume de ventes immobilières de 14 M€ ; son objectif est de réaliser 17 M€ en 2014.

 


 

Pixium Vision lève 15 M€

Pixium Vision, qui développe des implants rétiniens électroniques pour des personnes ayant perdu la vue, a levé 15 M€ lors de l’extension d’un tour de table série A. Le financement a été mené par Sofinnova Partners, qui devient le premier actionnaire, avec le soutien actif de Bpifrance, via le fonds InnoBio, aux côtés des investisseurs existants de la série A Omnes Capital et Abingworth LLP. A cette occasion, Antoine Papiernik, de Sofinnova Partners, et Chahra Louafi, de Bpifrance, rejoignent le Conseil d’administration de la société. Les fonds levés vont permettre de poursuivre le développement de IRIS, un dispositif d’implants rétiniens intelligents qui vise à permettre de recouvrer une vision proche de la normale pour les personnes ayant perdu la vue suite à des troubles dégénératifs de l’œil comme la rétinopathie pigmentaire, les autres dystrophies rétiniennes ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

 


 

Nouvelle acquisition du groupe Alten

Alten poursuit son développement et acquiert une société internationale de conseil en technologies. Alten a conclu un accord pour acquérir une société de conseil en technologies principalement présente aux États-Unis et en Europe. Réalisant un chiffre d'affaires prévisionnel 2013 d'environ 42 millions d'euros, avec un effectif de 350 ingénieurs, cette société intervient dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie et des Télécoms. Cette opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année et sera intégrée dans les comptes d'Alten en 2014.

 


 

Introduction en bourse de Numericable Group

Cinven a annoncé l’introduction en bourse réussie de Numericable Group (« Numericable » ou « le Groupe ») sur le marché NYSE Euronext, dans lequel son « Third Fund » a réduit sa participation de 37,5% à 18,3% (après exercice de l'option de surallocation). Cinven a ensuite conclu un accord visant la vente de 5% du capital de Numericable à Altice. Suite à ces deux réalisations, le Third Fund de Cinven aura généré des gains de 1,4 Md € à partir de son investissement dans Numericable, en incluant sa participation restante dans le Groupe (évaluée au prix d'introduction). Cinven conservera une participation de 13,3% dans Numericable qui, évalué au prix d'introduction, donnerait lieu à un rendement cumulatif de 4x.

 


 

Introduction en bourse d'Implanet

Au terme du placement, le nombre total d'actions offertes dans le cadre du placement global et de l'offre à prix ouvert a été sursouscrit 2,3 fois. Implanet a donc fixé le prix d'émission des actions nouvelles à 7,20 euros. Après exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, le produit brut total de l'augmentation de capital s'établit à 14,1 millions d'euros (prime d'émission incluse). Fondée en 2007, Implanet est une société de technologies médicales concevant et fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie. Son produit phare, l'implant de dernière génération JAZZ, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. Dans le cadre de cette opération, Implanet et les banques introductrices étaient conseillées par Jones Day.

 


 

Argan réalise sa première émission obligataire

Argan, foncière spécialisée en immobilier logistique, annonce avoir réalisé par placement privé une émission obligataire inaugurale d’un montant nominal de 49 millions d’euros et d’une maturité de 5 ans  portant intérêt au taux annuel de 5,50%. Le montant nominal de cette émission s’élève à 48.870.00 euros, représenté par 4.887 obligations d’une valeur nominale unitaire de 10 000 euros. Les obligations, admises aux négociations sur le marché NYSE EURONEXT, venant à échéance le 25 novembre 2018 porteront intérêt à compter de leur date d’émission, à un taux nominal annuel de 5,50%, payable à terme échu le 25 novembre de chaque année.

 


 

La fonderie Diace lève 800 000 €

Afin de soutenir le développement de son activité, la fonderie d’aluminium Diace lève 800 000 € auprès de Multicroissance (Groupe Banque Populaire Occitane) et MPCroissance. Créée par Jean-Paul Hède, la fonderie Diace est implantée à Vayrac depuis 1977. C’est dorénavant son fils, Matthieu Hède, 37 ans, qui dirige l’entreprise familiale depuis 2011, après une expérience professionnelle chez des équipementiers automobiles. Diace compte 80 salariés pour un chiffre d’affaires de 8,5 M€, dont 25% à l’export. Dans le cadre de son plan de développement, une quinzaine de recrutements sont annoncés

 


 

21 Partners acquiert Synerlab

21 Partners, Ardian et l’équipe dirigeante du groupe Synerlab menée par son Président Pierre Banzet, s’associent pour accompagner cet acteur français majeur du façonnage pharmaceutique dans son développement paneuropéen. Le groupe est spécialisé dans les liquides stériles multi-doses sans conservateurs. Il compte plus de 600 salariés répartis sur quatre sites de production et un centre de développement situés en France. 21 Partners et Ardian, l’actionnaire historique , souhaite développer cette activité sur trois piliers : croissance organique, développement international, où le groupe réalise déjà 40% de son chiffre d’affaires et consolidation de marché. Après trois acquisitions réussies en France, le groupe ambitionne de poursuivre sa consolidation au niveau européen, en priorité en Allemagne, Italie, Espagne et Pologne, et dans des spécialités complémentaires.

 


 

Exclusive Networks poursuit son développement avec une acquisition stratégique à Dubaï

Le groupe Exclusive Networks, spécialiste de la commercialisation de solutions pour les entreprises dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux, a signé l’acquisition de Secureway. Basée à Dubaï, la société est l’un des leaders de la distribution de solutions de sécurité informatique au Moyen-Orient, avec une clientèle répartie dans dix pays du Golfe et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires prévus en 2013. Cette acquisition fait suite à la mise en place en septembre dernier par Omnes Capital et l’ensemble des actionnaires d’une augmentation de capital du groupe Exclusive Networks de 12 millions d’euros et d’un financement d'acquisition de 60 millions d’euros levé intégralement auprès d’ICG Senior Debt Partner. Omnes Capital est entré au capital de la société en juillet 2010 à l’occasion d’un LBO primaire et détient 69 % du capital aux côtés du dirigeant, des cadres clés, de Socadif et d’Edmond de Rothschild Investment Partners.

 


 

Triad Industrie lève 500.000 €

Fondée en 2005 et basée à l’Isle-sur-La-Sorgue (84), Triade Industrie est une société spécialisée en contrôles non destructifs, inspections et traitements thermiques. Ses équipes interviennent aussi bien dans le cadre du suivi de production que de la maintenance, sur sites industriels ou en atelier. Son objectif est de doubler son chiffre d’affaires dans les cinq prochaines années et de développer significativement son activité à l’export, notamment aux États-Unis. Triade Industrie vient d’effectuer une levée de fonds de 500.000€ auprès de Midi Capital pour se structurer et accélérer son développement, notamment sur le marché du nucléaire.

 


  

Innate Pharma lève 20,3 M€

Innate Pharma SA , société développant des candidats médicaments innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires, a annoncé avoir procédé à un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés dans son secteur d’activité. Le produit brut de l’émission s’élève à 20,3 millions d’euros. 7,6 millions de nouvelles actions ont été souscrites, à un prix de souscription de 2,67 euros par action, sans décote par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action Innate Pharma des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix le 19 novembre 2013 et 4% de décote par rapport au cours de clôture le vendredi 15 novembre 2013, avant l’annonce du lancement de l’opération. L’opération a été plus de deux fois sursouscrite. Le placement a été effectué intégralement auprès d’investisseurs américains dont des fonds gérés par QVT Financial LP et le fond Redmile Group. Au travers de ce placement, OrbiMed a acquis plus de 5% du capital de la société.

 


 

R Capital Management s'émancipe du groupe Rothschild

R Capital Management, une filiale du groupe Rothschild, est devenue en dix ans l'un des acteurs de référence du growth equity en Europe. L'équipe, emmenée par Jean-Michel Beghin, Jérôme Pujol et Pierre Rémy devient indépendante sous le nom de Keensight Capital. Scemla Loizon Veverka & de Fontmichel (SLVF) représentait le groupe Rothschild, avec Fabrice Veverka et François Bourrier-Soifer, associés, pour les aspects corporate et regulatory. Gide accompagnait l'équipe de gestion de R Capital Management avec Pierre Karpik, associé, assisté de Sophie Andribet et Mathilde Esquirol en M&A.

 


 

NellyRodi MoneyBox prend une participation minoritaire dans Etudes

Etudes est une marque de prêt-à-porter masculine basée à Paris et New-York, qui édite également des livres de photographie contemporaine et propose des services de direction artistique aux entreprises. NellyRodi MoneyBox a pour objectif de prendre des participations minoritaires dans des sociétés « à même de faire bouger les lignes de la modernité ». Elles sont sélectionnées en fonction de leur potentiel d'évolution mais aussi de leur lien avec le monde de la création. Le cabinet Quadratur est intervenu en tant que conseil aux cotés des associés de la société exploitant la marque Etudes.

 


 

Beyond the Rack lève 25 millions de dollars canadiens

Beyond the Rack (BTR), site marchand basé à Montréal, a annoncé avoir réalisé un tour de table de 25 millions de dollars canadiens souscrit par Investissement Québec, Iris Capital et Tandem Expansion Fund. Les investisseurs actuels Highland Capital Partners, Panorama Capital, BDC Venture Capital IT Fund et iNovia Capital ont également participé à ce tour de table. L’objectif de cette opération est d’accélérer la stratégie de croissance long terme de l'entreprise et d’accroître plus rapidement sa base de clients actifs. Beyond the Rack  confirme également l’arrivée de deux nouveaux Directeurs qui viendront renforcer l’équipe de direction actuelle et travailler à la croissance  long terme de l’entreprise.

 


 

Viseo obtient un financement obligataire de 2M€

Ce financement doit permettre à Viseo de poursuivre sa croissance organique rentable et de réaliser ses projets de croissance externe en France comme à l’international. Créée en 1999, Viseo est une ESN "multi-spécialiste " qui a développé, notamment par le biais d’acquisitions, une expertise sur toutes les dimensions du système d’information. Viseo est présent dans 7 villes de France et sur 4 continents à travers 4 filiales à l’étranger (Casablanca, Hong-Kong, New-York, Munich) et réalise plus de 70M€ de CA en 2013. Euroland Corporate est intervenu auprès de Viseo en tant que conseil.

 


 

Edicia lève 1,5 million d’euros

Edicia vient de lever 1,5 million d’euros après de Newfund pour accompagner sa croissance sur le marché des logiciels de sécurité urbaine. Un créneau que la société Edicia a investi en adressant ses solutions aussi bien pour les villes ou communautés urbaines (déjà 450 villes clientes), que pour le secteur public et les services. Les logiciels d’Edicia permettent de capter la donnée au plus près du citoyen et de la remonter dans des portails communs à tous les cadres de la sécurité, qu’ils soient publics ou privés. Cette collecte d’informations provient de ses logiciels de Police, mais aussi de ses logiciels de remontées d’informations citoyennes, ou encore du web et notamment des réseaux sociaux, comme les prévisionnels d’événements (apéro Facebook, match de foot, alertes météo…). Soreval Corporate Finance a conseillé Edicia dans le cadre de cette opération.

 


 

DBV Technologies réalise un placement privé d'un montant de 29,9 M€

Lors de ce placement privé réalisé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, 1.680.151 actions nouvelles ont été émises par augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et 1.278.666 actions existantes détenues par les actionnaires Lundbeckfond, ALK Abello, Apax Partners, Altamir et Innobio ont été cédées auprès d'investisseurs qualifiés dans l'Espace Economique Européen et aux Etats-Unis. L'émission des actions nouvelles par DBV Technologies, société spécialisée dans le traitement des allergies alimentaires (notamment à l'arachide et au lait de vache) et créateur du patch de désensibilisation Viaskin®, est destinée à lui fournir des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie de développement. Dans le cadre de cette opération, les banques - Société Générale, chef de file associé et teneur de livre, Kempen & Co, chef de file associé, et Trout Capital, agent de placement aux Etats-Unis - étaient conseillées par Jones Day.

 


 

Acheter-Louer.fr réalise un placement privé de 750 K€

Acheter-Louer.fr a finalisé un placement privé de 750 K€ sous forme d’obligations convertibles dont les caractéristiques sont les suivantes : 5 000 000 d'OC émises, pour une durée de 4 ans, remboursement in fine et convertibilité à tout moment. Le prix d'exercice est fixé à 0,15 €, soit une décote de 25% par rapport au dernier cours coté, avec un taux d’intérêt à 6%. Acheter-Louer.fr précise que son actionnaire de référence, Elixis Digital,a souscrit à hauteur de 33% à cette obligation convertible. Cette levée de fonds a deux objectifs : renforcer les fonds propres de la société et sécuriser le développement de la nouvelle stratégie du site Acheter-Louer.fr pour 2014 et 2015.

 


 

Gimv et UI Gestion investissent conjointement 80 millions d'euros dans Almaviva Santé

Gimv et UI Gestion annoncent un investissement conjoint dans Almaviva Santé, l’un des principaux groupes de cliniques privées de la région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Gimv et UI Gestion investissent conjointement 80 millions d'euros dans Almaviva Santé. Le montant de l'investissement précité englobe tant l’acquisition d’Almaviva Santé que les engagements futurs des deux investisseurs pour financer la croissance du groupe hospitalier. Le Groupe Almaviva Santé a été créé en 2007 par Bruno Marie et 21 Centrale Partners pour fédérer des cliniques indépendantes de la région marseillaise et constituer un pôle régional d’excellence, construit autour de projets médicaux ambitieux et de plateaux techniques performants. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

 


 

Ardian et Aena sur la concession de l’aéroport de London Luton

Le consortium composé d’Ardian et Aena a confirmé l’acquisition de la concession de l’aéroport de London Luton pour un prix  de £394,4 millions auprès de TBI, une société détenue à 90% par Abertis Infraestructuras S.A, et à 10% par Aena. La concession de London Luton accordée par le Conseil municipal de Luton, expire en 2031. Ardian et Aena vont désormais travailler aux côtés du management et de toutes les parties prenantes afin de mettre en place une série de changements destinée à transformer l’aéroport et améliorer l’expérience client. L’aéroport de London Luton est le cinquième aéroport du Royaume-Uni en termes de nombre de passager. En 2012, l’aéroport a accueilli 9,6 millions de personnes vers plus de 100 destinations à travers le monde. Aena est le premier opérateur aéroportuaire, gérant 46 aéroports, du monde avec environ 200 millions de passagers par an. Ardian est une société d’investissement privée indépendante.

 


 

SoCloz lève 1,5 M€

SoCloz, spécialiste du Web-to-Store, vient de réaliser une augmentation de capital de 1,5 millions euros auprès d’Alven Capital, FA Diese et des business angels, Michel Datchary, ancien directeur général de PagesJaunes et Geoffroy Bragadir, fondateur d’Empruntis. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à l’entreprise d’accélérer le déploiement de son modèle économique à travers sa place de marché physique SoCloz.com et son module de e-réservation déjà en cours d’installation dans près de 30 nouvelles enseignes. Créée en 2010, SoCloz est une place de marché pour magasins physiques qui permet de rechercher ses envies autour de soi. L’internaute peut ainsi chercher des produits et repérer les magasins qui en disposent. SoCloz lui fournit une information en quasi temps réel (disponibilité en stock, distance, prix et promotions magasins, etc.)

 


 

Burger King signe une joint venture avec le groupe Olivier Bertrand et le fonds Naxicap Partners.

Burger King, chaîne de restauration rapide américaine, a signé hier un accord avec le groupe français de restauration Olivier Bertrand et le fond Naxicap Partners. Le numéro deux mondial de la restauration rapide, Burger King, qui s'était retiré du marché français il y a quelques années et avait fermé 39 enseignes, a décidé de revenir en France en confiant une Master franchise au Groupe Bertrand à travers une entreprise commune. En 2012, grâce à une première alliance avec Autogrill, Burger King avait ouvert un restaurant à Marseille, et un deuxième à Reims quelques mois plus tard. Un troisième restaurant sera ouvert dans les prochains jours à Paris, gare Saint-Lazare ; l'accord avec Autogrill va continuer à couvrir l'ouverture de restaurants dans les aéroports, autoroutes et gares. La joint-venture avec le groupe Olivier Bertrand permettra un développement au-delà de ces lieux de transit. Granrut Société d'Avocats a conseillé Burger King dans le cadre de l'opération.

 


 

Orange vend ses actifs dominicains à Altice pour 1,1 milliard d'euros

Orange cède 100% des actifs de sa filiale dominicaine, Orange Dominicana S.A., à Altice, société d'investissement multinationale spécialisée dans le secteur du câble, des télécoms et des médias. Orange Dominicana, créée en 2000, est l'un des principaux opérateurs de télécommunications en République Dominicaine, pays dont l'économie est l'une des plus importantes et des plus dynamiques des Caraïbes avec une population qui dépasse les 10 millions d'habitants. Cette cession d'actifs pour une valeur de 1,435 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros), qui est soumise à l'approbation des autorités de République Dominicaine compétentes, sera présentée au Conseil d'Administration du Groupe Orange pour approbation au cours de la semaine du 9 décembre 2013. Dans le cadre de cette opération, Orange est conseillée par Jones Day.

 


 

Iliad se refinance à hauteur de 1,4 milliard d'euros auprès de 12 banques internationales

Iliad annonce le refinancement du crédit syndiqué signé en juin 2010. 12 banques internationales ont décidé d'accompagner Iliad sur cette opération. Ce nouveau crédit d'une durée initiale de 5 ans (2018), extensible par option à 7 ans (2020), permet d’accroître la flexibilité financière et d'allonger la durée moyenne des ressources du Groupe. L'endettement d'Iliad demeure inchangé mais les conditions s'améliorent. En effet, grâce à son nouveau statut d'opérateur intégré fixe et mobile, Iliad a bénéficié de conditions financières favorables, avec une marge initiale de 0,70% par an. La syndication de cette opération a été largement sursouscrite. Les banques participant à ce financement sont : arrangeurs mandatés et teneurs de livres, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel - CIC, HSBC, ING Bank, Landesbank Hessen - Thürigen Girozentrale ("Helaba"), Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking ; arrangeur mandaté, Sumitomo Mitsui banking Corporation et arrangeurs La Banque Postale, Barclays Bank PLC, Bank of China.

 

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La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
 
 
 
 
 
  
 

Inspirations est une publication mensuelle consacrée aux débats, à la culture et aux loisirs. Elle est dédiée aux décideurs curieux d'explorer de nouveaux horizons géographiques, intellectuels et esthétiques. 

 
 
 
 

 
  
 

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
  
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme.
 
 
 
 
 
 
 
 
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