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Opérations sur capital de la semaine – 8 novembre 2013

 

Algonquin acquiert l'hôtel Courtyard by Marriott Paris La Défense West

Le groupe Algonquin acquiert l'hôtel Courtyard by Marriott Paris La Défense West à Colombes auprès d'une filiale du groupe HHR Euro C.V, hôtel géré par Marriott. Algonquin, investisseur et gestionnaire d’actifs immobilier basé à Bruxelles, Londres et Paris, poursuit ainsi sa croissance en portant à 34 le nombre de ses établissements hôteliers en Europe, pour un total de 4800 chambres. Algonquin était conseillé par DLA Piper. Le groupe HHR Euro C.V. était conseillé par le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer

 


 

Salvepar soutient Dominique Louis dans son intention de déposer une OPA sur Assystem

Salvepar soutient le projet annoncé par Monsieur Dominique Louis de déposer une offre publique d’achat sur les titres de la société Assystem. Assystem est un groupe international d’ingénierie et de conseil en innovation qui emploie près de 11 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 855 millions d’euros en 2012. Salvepar s’est engagé auprès de Monsieur Dominique Louis et de sa société holding HDL à participer au financement du projet d’offre publique pour un montant de 20 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement annoncée par Salvepar.

 


 

Wijet lève 1,5 millions d'euros

Lancée en 2009, la compagnie aérienne française spécialisée dans le taxi-jet poursuit son développement à un rythme soutenu. Après une nouvelle base à Cannes cet été faisant suite à celles de Lyon et de Bordeaux, la compagnie a enregistré plus de 4000 vols depuis sa création et prévoit d’atteindre plus de 5 millions d’euros de CA en 2013. Le financement par levée de fonds de Wijet s’élève à plus de 8 millions d’euros en 4 ans.

 


 

FNAC et Fimalac s’associent et acquièrent Datasport

Le Groupe Fimalac s’associe au Groupe FNAC en prenant une participation de 50% dans la société Kyro, filiale de France Billet (Groupe FNAC) offrant une solution de billetterie aux professionnels du divertissement, salles et producteurs de spectacles. Cette prise de participation, réalisée par augmentation du capital de Kyro, contribuera à financer l’acquisition de la société Datasport (DSP), acteur référent de la gestion de billetterie sportive depuis plus de 20 ans. L’ensemble combiné proposera une offre complète de solutions de billetterie (logiciels de gestion de la billetterie, de vente en ligne, de contrôle d’accès et de revente ou « bourse d’échange ») à ses clients professionnels du monde du spectacle et du sport. L’opération reste soumise à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence. Bignon Lebray est intervenu comme conseil du groupe FNAC pour ces deux opérations. Le cabinet Alain Bensoussan a conseillé la société Datasport.

 


 

Sequoia Pressing lève 900 000€

« Collidoue Investissement », qui exploite en propre et développe par franchises les pressings sans perchloréthylène sous la marque « Sequoia », vient de procéder à une levée de fonds de 900 000€ via la société de capital-développement filiale de la Nef (Société coopérative de finances solidaires). Cette dernière a souscrit pour le compte de son FCPR (fonds communs de placement à risque) « Sarasin et Nef Synergies (sens) » une augmentation de capital qui fait de celui-ci un actionnaire significatif.Créée en janvier 2008 par Nicolas De Bronac, Sequoia est la première chaîne française de pressings écoresponsables de haute qualité à utiliser en exclusivité la technologie de nettoyage à sec brevetée GreenEarth®.

 


 

Criteo choisit BNY Mellon comme banque dépositaire

Criteo S.A., spécialisée dans la publicité display, a choisi BNY Mellon comme dépositaire pour son programme d’American Depositary Receipt (ADR). Criteo a procédé récemment à son IPO aux Etats-Unis, signant ainsi la première introduction en bourse d’une société française aux Etats-Unis depuis 2011. Chaque ADR de Criteo représente une action ordinaire et est coté au NASDAQ sous le code « CRTO ». Criteo est la première société française à bénéficier de l’U.S. JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups), qui allège la procédure réglementaire pour les sociétés non cotées étrangères dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un milliard de dollars, et qui envisagent une cotation aux Etats-Unis pour lever des fonds. Avec la loi JOBS, ces émetteurs peuvent bénéficier, entre autres, d’un allègement des obligations en matière de communication et d’audit, pendant cinq ans maximum.

 


 

Le groupe Nordeon acquiert le site Philips Lighting de Dijon

Philips Lighting, division de Royal Philips Electronics N.V a décidé de céder son site de Dijon au groupe Nordeon. Le site opère désormais sous le nom de NORDEON DIJON. Cette acquisition doit renforcer la position du groupe Nordeon, notamment dans le domaine de l’éclairage spécial et lui permet de mettre en place un service clientèle et une plate-forme logistique pour l’Europe du Sud pour les activités de son site installerdirect.com.

 


 

Symphony EYC acquiert Slingshot

Symphony EYC, spécialisée dans le ROI pour les distributeurs et les industriels annonce l’acquisition de Slingshot, pour un montant qui demeure confidentiel. Slingshot est une société innovante en matière de communications marketing axées sur le shopping en ligne « en un seul clic ». Ce rapprochement permet notamment d’offrir aux industriels de la CPG et aux distributeurs une expérience numérique encore plus engagée avec leurs clients. Slingshot est actuellement utilisée par 50 des plus grandes marques d’épicerie anglaises, telles que Tesco, ASDA, Sainsbury’s et Amazon. Fondée en 2011 au Royaume-Uni par Stephen Darlington et Mitch Vidler, elle permet aux consommateurs d'ajouter, en un seul clic, des articles à leur panier lors de leur shopping en ligne, et ce quel que soit le lieu où ils se trouvent.

 


 

SFM (Saint-Fons Métallurgie) rejoint le groupe SPIE

Depuis plus de 50 ans, SFM (Saint-Fons Métallurgie) réalise des équipements chaudronnés dans tous les matériaux, y compris les alliages de nickel, les duplex et le titane pour des clients des secteurs de la chimie, de la pharmacie, des pétroles et de la pétrochimie, ainsi que de l'agro-alimentaire et de l'environnement. Détenue jusqu'à maintenant par les sociétés ALEF, IDEM et QUERCUS, SFM développe un chiffre d'affaires de 1,8 millions d'euros et emploie 17 collaborateurs. Les collaborateurs de SFM quitteront Saint-Fons d'ici la fin 2013 pour rejoindre à Saint-Priest les équipes de C'TRAM et du Pôle Mécanique de la Direction Industries de SPIE Sud-Est, dans les locaux entièrement neufs et adaptés à ce nouveau développement. Quant à François Lefaure, gérant de SFM, il rejoint SPIE Sud-Est en qualité de responsable de la filiale SFM.

 


 

pbb Deutsche Pfandbriefbank met en place des financements pour deux hôpitaux français

pbb Pfandbriefbank, banque spécialisée dans le financement des investissements publics, a mis en place un financement long terme de 40 millions d’euros chacun, pour le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et le Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard. Les deux transactions ont été signées en août 2013, ce qui porte le nombre de transactions avec des hôpitaux français à 17 au cours des 20 derniers mois. Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse bénéficie d’une capacité totale de 2 860 lits, sur 9 sites différents. Ce prêt financera partiellement la construction du nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet, d’une capacité de 600 lits et 26 blocs opératoires. Le Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard a récemment lancé la construction de l’Hôpital de Nord-Franche-Comté, qui regroupera à partir de mi-2016, l’activité des deux grands établissements hospitaliers actuels de Belfort et de Montbéliard, situés à 25 kilomètres l'un de l'autre. Situé au cœur d'une zone urbaine de 350000 habitants, ce nouveau bâtiment hospitalier accueillera les services de médecine, de chirurgie et d’obstétrique et bénéficiera d’une capacité totale de 780 lits.

 


 

Le Groupe LISI met en place un financement privé

Olswang France conseille le Groupe LISI, coté sur Euronext Paris et l’un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs aéronautiques, automobiles et d’implants médicaux, dans le cadre de la mise en place d’un financement privé de type USPP (« US Private Placement ») souscrit le 17 octobre dernier par un investisseur institutionnel américain. Ce financement d’un montant de $75 millions (€56 millions) a une maturité finale de 10 ans pour une vie moyenne de 7 ans et un coupon fixe de 3,64 %. Olswang France conseille le Groupe LISI. L’investisseur américain était représenté par Bingham et De Pardieu Broccas Maffei.

 


 

Faiveley Transport et Transkon signent un accord portant sur la création d’une société commune pour les systèmes de climatisation en Russie

Faiveley Transport, fournisseur de systèmes d’équipements ferroviaires, et la société russe Transkon, spécialiste des systèmes de climatisation pour l’industrie ferroviaire en Russie, ont signé un pacte d'actionnaires pour la création d'une société commune dans le domaine des systèmes d’air conditionné en Russie. Selon les termes de cet accord, les participations de Faiveley Transport et de Transkon s’élèveront respectivement à 50 % du capital de la société commune. La nouvelle entité, dénommée Faiveley Transport - Transair, devrait être pleinement opérationnelle à la fin de l’année 2013. Dans un premier temps, cette nouvelle société gérera les commandes de Metrovagonmash pour le métro de Moscou. Dans un second temps, Faiveley Transport-Transair pourra concevoir, commercialiser et produire localement les systèmes d’air conditionné pour tous les nouveaux projets ferroviaires de la CEI. Les locaux de Faiveley Transport - Transair seront situés à Tver, une ville industrielle située au nord ouest de Moscou.

 


 

NextStage cède sa participation dans KXEN à SAP

Créée par Roger Haddad et Erik Marcade et spécialisée depuis quinze ans dans les outils de datamining, KXEN développe des solutions visant à automatiser l’analyse de données et la construction de modèles prédictifs afin de mieux appréhender les comportements clients. NextStage, principal actionnaire, est rentrée au capital de KXEN en juin 2010 à l’occasion de la quatrième levée de fonds de la société qui avait pour objectif de renforcer le positionnement de l’offre et d’accélérer son déploiement commercial. SAP, leader mondial incontesté sur le marché des logiciels de gestion, a clos l’acquisition de KXEN le 1er Octobre 2013. NextStage réalise à cette occasion sa septième sortie depuis le début de l’année 2013.

 


 

Aenova dans le cadre de sa fusion avec Haupt Pharma

À la mi-octobre, le groupe Aenova a signé un accord avec les propriétaires du groupe Haupt Pharma pour acquérir une part majoritaire dans celui-ci. Aenova est un acteur important du secteur de la pharmacie et de la santé, tandis que Haupt Pharma AG se spécialise dans le développement et le façonnage pharmaceutiques. Cette acquisition permet à Aenova de s’allier à un partenaire pour réaliser l’expansion stratégique de son portefeuille. La transaction est en attente de validation par les autorités de la concurrence. Une équipe internationale dirigée par Jacob Siebert, associé en M&A a accompagné Aenova et son actionnaire majoritaire BC Partners. CMS Hasche Sigle a reçu l’appui des cabinets d’avocats de CMS et City-Yuwa Partners.

 


 

Henri Maire - Labouré-Roi et Nicolas Potel fusionnent

La société Henri Maire, propriétaire le plus important avec 16% du vignoble du Jura, a conclu le 30 septembre 2013 avec le groupe Cottin Frère, spécialiste des Vins de Bourgogne, un accord de principe pour acquérir la totalité des fonds de commerce et des actifs d’exploitation détenus par les sociétés Labouré-Roi et Nicolas Potel. Henri Maire avait déjà témoigné son intérêt pour la Bourgogne en reprenant le 26 avril 2013 la société Dufouleur (Père et Fils Distribution). Le groupe ainsi constitué devrait réaliser en 2014 un chiffre d’affaires de plus de 50 M€

 


 

CAILabs lève 1 millions d'euros

Lauréate 2013 du concours OSEO qui distingue la création d’entreprise de technologie innovante, CAILabs a finalisé le 6 novembre sa première levée de fonds. Le tour de table a été mené par Innovacom. CAILabs a été créée en juin 2013 par trois associés fondateurs qui ont développé une technique innovante de traitement des faisceaux lumineux provenant de l’optique quantique. Cette innovation a été conçue au Laboratoire Kastler Brossel, dont sont issus les trois fondateurs et qui est reconnu comme un des acteurs majeurs de la physique fondamentale des systèmes quantiques dans le monde avec 3 prix Nobel au cours de ces cinquante dernières années. La SATT Lutech a assuré le transfert de la technologie.

 


 

Rapprochement capitalistique entre altima° et THEM 

Créée dans le nord de la France en 1997 par l'entrepreneur Arnaud Monnier, altima°,agence interactive spécialisée dans l'e-commerce, est aujourd'hui présente à travers 3 implantations dans l'hexagone, à Paris, Lille et Lyon. Après 16 ans d'activité, elle affiche en 2012 un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros et 220 employés. Le rapprochement capitalistique avec l'agence THEM correspond à une volonté d'altima° de se développer à l'international. Le rapprochement avec THEM, agence spécialisée dans l'indexation des moteurs de recherches qui emploie 35 collaborateurs répartis à Pékin, Shanghai et Moscou, permet ainsi à l'agence d'adresser les marchés chinois et russe avec un réel savoir-faire local. BIGNON LEBRAY est intervenu comme conseil d'altima°.

 


 

EDIIS acquiert les activités Chèques et Titres de service d’Oberthur Fiduciaire

Avec cette acquisition, le nouveau groupe EDIIS ainsi formé réalisera lors de l’exercice 2013, un chiffre d’affaires consolidé de 25 M€ ; Il emploie 220 personnes réparties sur 5 sites de tailles équivalentes en France, avec notamment un centre éditique à St Malo (35), une imprimerie à Courseulles-sur-mer (14) et 3 sites de personnalisation à Angoulême (16), Blois (41) et Epinal (88). Le groupe dispose également d’une filiale a Dakar au Sénégal destinée à consolider son développement en Afrique de l’Ouest et accompagner ses clients nationaux Institutionnels, Bancaires et Industriel. Par la mise en œuvre de sa stratégie de développement, EDIIS ambitionne de doubler son activité d’ici à 3 ans.

 


 

La Française REM acquiert Le CASTORAMA à Coignières

La Française REM a acquis pour le compte de sa SCPI Epargne Foncière le site de Castorama dans le Retail Park « Les portes de Chevreuse » à Coignières. Au cœur de ce pôle commercial majeur d’Île-de-France qui comprend plus de 250 moyennes surfaces commerciales et qui bénéficie de l’ouverture dominicale, La Française REM a acquis le bâtiment Castorama. L’immeuble a été construit en juin 2009 par Sogam, filiale de Vinci. Il représente une surface SHON de 11 700m² avec 580 places de parking. L’acquéreur était conseillé par Maître Véronique Madar de la SCP Montre Cartier à Pantin et le vendeur par Maître Delphine Lucien-Coirre de la SCP Allez et Associés. L’équipe Retail Investment de SAVILLS était le conseil du vendeur dans cette transaction.

 


 

O2 acquiert Axxis

Le groupe O2, spécialisé dans les services à domicile depuis 1996, présent auprès de 32000 familles en France, avec 9000 salariés via 152 agences, poursuit sa croissance en renforçant son activité à Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Chambéry et Annecy. Cette opération de croissance externe a été réalisée par l'acquisition d'Axxis à domicile, filiale spécialisée dans les services à la personne d'un acteur international de l'ingénierie et des services. Cette acquisition représentera un accroissement du chiffre d'affaires de l'ordre de 4 millions d'euros pour le groupe O2. Dans cette opération, O2 était conseillé par la société d'avocats Homère. Le groupe vendeur était conseillé par la Société d'Assistance Juridique aux Entreprises.

 


 

Egidium Technologies se finance auprès de Calao Finance et Viveris Management

Les fonds gérés par Calao Finance et Viveris Management ont participéau financement de la société Egidium Technologies afin d’accélérer son développement en France et à l’international. Egidium Technologies est un éditeur logiciel français. Son offre s'appuie sur la plateforme ISAP (Integrated Security Automation Platform), et propose des solutions dédiées qui répondent directement aux problématiques de protection des sites sensibles, civils ou militaires. La société est basée en Ile de France et comprend 15 salariés. Lauréate de prix nationaux et issue d’Incuballiance, incubateur technologique du campus Paris-Saclay, elle est soutenue par BPIFRANCE.

 


 

 

MND finalise l’acquisition de Snownet

Le Groupe MND, architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité urbaine, est coté sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C depuis le 23 octobre dernier. Suite à cela, elle a confirmé la finalisation de l’acquisition de l’ensemble austro-suédois Snownet, composé des marques Sufag et Areco. MND entend se tourner vers de nouveaux marchés notamment dans les zones scandinaves et germanophones.  

 

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