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Paul Hastings conseille Qualium Investissement pour le rachat de Kermel auprès d’Equistone

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Qualium Investissement a repris Kermel aux fonds Equistone Partners Europe Limited (‘Equistone') pour un montant non divulgué. Kermel est le seul producteur au monde de fibres polyamide-imide (PAI)  résistantes au feu pour les applications textiles, techniques et industrielles.

 A l’issue de la transaction, les fonds gérés par Qualium Investissement détiennent une participation majoritaire aux côtés des dirigeants et des cadres de l'entreprise. Kermel était depuis 2007 détenu majoritairement par un pool financier composé de fonds gérés par Equistone et Argos Soditic.

Acquéreur: Qualium Investissement: Boris Podevin, Cyprien Choutet, Julie Khayat

Conseils acquéreur:

-      Fusion et Acquisition: Gimar Finance (Chantal Toulas)

-      Juridique: Paul Hastings (Olivier Deren, Pascal de Moidrey, Arnaud Levasseur pour les aspects Due Diligence et transactionnels,Mounir Letayf et Camille Bakouch pour les aspects financement, Allard de Waal et Laurent Ragot pour les aspects tax et Pierre Kirch et Josselin Lucas pour les aspects concurrence).

-      Due diligence financière: Eight Advisory (Justin Welstead, Cyrille Palitzyne)

-      Due diligence stratégique: Gherzi (Giuseppe Gherzi, Laurent Aucouturier), Alcimed (Florent Surugue, Rémi Masson Regnault)

-      Due diligence environnementale: ERM (Julien Famy, Edouard Buffière)

-      Due diligence assurance : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz)

-      Due diligence Environnemental, Social et Gouvernance: Exfi Partners (Emmanuel Parmentier)

Conseils management:

-      Financier: Callisto (Eric Delorme, Paul-François Lorenzoni)

-      Juridique: Hoche (Jean-Luc Blein)

Prêteurs:

-      Axa Private Debt: Cécile Lévi, Jean-Marc Fiamma, Grégory Pernot

-      IFE: Jean-Pascal Ley, Laurent Warlop

Conseils prêteurs:

-      Juridique: SJ Berwin (Olivier Vermeulen)

Cédants:

-      Equistone: Guillaume Jacqueau, Julie Lorin, Grégoire Schlumberger

-      Argos Soditic: Cédric Bruix

Conseils cédants:

-      Fusion et Acquisition : BNP Paribas Corporate Finance (Virginie Scotto, Sylvina Mayer, Bruno Attali)

-      Juridique: HPML (Vincent Libaud, Velin Valev)

-      Vendeur Due diligence financière: Deloitte (Jean-Philippe Grosmaitre, Victor Chemineau)

-      Vendeur Due diligence environnementale: URS (Lucie Choffey)

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